战役大捷，岳霖肯定了李振昌的指挥作战能力。他认为李振昌功不可没，要把此事向司令部汇报，推荐他为十六师副师长。夜里，振昌辗转反侧脑海中不时的闪现出林梅模糊的样子，望着身边熟睡的母子，李振昌克制着不再去想，他提醒自己，不管怎样，钱曼铃才是他的妻子。东北矿场，李振武的左手已经萎缩。杨清泉分析，可能是李振武留在身上的子弹已经移位了。李振武让杨清泉不要管他，有机会就逃跑。杨清泉不愿丢下李振武，他自嘲，以后出去还要依靠李振武升官发财呢。满载战俘的日军卡车在路上突然抛锚。日兵命战俘下来推车，李振武和杨清泉趁机逃脱。

第十六师，青天白日旗飘扬，鼓乐齐鸣。岳霖为李振武颁发勋章，并委任李振武为第十六师副师长。岳霖告知吕长乐日军打算从广州向香港的英军发动进攻，国民政府军事委员会为了配合英军作战，命令各战区对日军发动进攻，以牵制日军。吕长乐见到了从东北矿场逃出的李振武，不敢相信。他细听李振武这两年来的经历遭遇，暗自思忖。吕长乐打晕李振武，下令不准任何人见他。岳霖兴奋的告诉吕长乐，总司令参照了李振武大江山战役制定了“天炉战法”。国军如此重用李振昌，吕长乐决定放弃李振武，保住李振昌。

吕长乐把李振昌失忆，被错认为李振武的事情如实的告诉了李振武。李振昌经过两年来师部对他的悉心栽培，加上他自己的努力，已经完全替代了李振武的位置，而且还由于战功卓著，刚刚被升为副师长。他和钱曼铃也生米煮成了熟饭结婚生子。李振武知道事情真相后情绪失控，吕长乐安慰，事情已无法挽回希望他能考虑到大局，知难而退。李振武望着国军的青天白日旗不舍的离开了师部。李振武和杨清泉打算离开长沙，却遭遇杀手，李振武受伤。杨清泉猜测是吕长乐想杀人灭口。

吕长乐内疚，始终不忍把曾经跟随自己在战场上出身入死的兄弟杀掉。他亲自驾车舍命救出了被追杀的李振武，李振武痛心疾首。葬礼上，李振昌不相信吕长乐是暴病身亡，岳霖闪烁其词让李振昌更加怀疑。岳霖无奈，大战在即，为了稳定军心，他们对外只好说吕师长突染急病，不治身亡。

岳霖已得到消息，吕长乐是被洪三爷手下所杀，而洪三爷很可能是被日本人所收买。钱曼铃知师长是被日本人所杀，悲痛欲绝。李振昌安慰她，一定会查个水落石出。远处，李振武和杨清泉向这边偷偷张望着。杨清泉看到妹妹杨依文，疑惑她怎么会在这里。李振武看到钱曼铃忍不住想走过去被杨清泉制止。 闻达找到李振昌希望他能给安排个职务还继续打鬼子。李振昌对闻达很冷漠，闻达不悦。李振昌解释，告知对方自己失忆的事情。闻达恍然，他跟李振昌说起了战俘营里的事情，李振昌努力回忆，脑海中闪现的仍是一些不完整的画面。

李振昌安排闻达留在师部继续当营长。李振昌得知闻达是本地人，让他秘密找到洪三爷的下落。看见报纸上登着吕长乐急病暴毙的消息，洪三爷责怪杀手龙没能完成任务，务必把那个李振昌干掉然后把全部责任都推到他的身上。杨清泉和杨依文见面，两兄妹百感交集，互相询问对方两年来的境况。杨依文希望哥哥继续穿上军装打鬼子，她可以向副师长引荐他。杨清泉婉言拒绝。杀手龙突然出现挟持杨清泉去找李振武。杨依文着急回师部找李振昌去救人。杀手龙找到了李振武，正要向他开枪的时候，李振昌和闻达赶到杀了杀手龙。

李振昌追问李振武到底是谁，吕长乐的死是不是与他有关。李振武一口咬定自己就是李振昌，承认吕长乐是他所杀。杨清泉不解！李振昌终不忍杀死李振武，他希望永远也不要再见到他。李振武无奈和杨清泉离开。李振昌向杨清泉解释，他这么做也是不想毁掉吕长乐的名誉，更不想让生米煮成熟饭的弟弟和钱曼铃痛苦。李振昌觉得前途很渺茫，他劝杨清泉回去找妹妹。杨清泉不愿舍下出生入死的兄弟，他让李振武跟着他走。途中，李振武和杨清泉遇到林梅等人，林梅错认李振武为李振昌。李振武告知林梅真相。

林梅激动要去找李振昌，让他回到自己身边。李振武阻止，不愿再多伤害两个人。林梅悔恨没能早点认出李振昌。崔士仁挽留李振武留在新四军。李振武以不愿在战场上和李振昌相遇，和不熟悉游击战为由，婉言谢绝崔士仁的邀请。杨清泉找到崔士仁希望他能帮个忙。李振昌怎么也想不通自己的兄弟为什么要杀吕长乐。杨依文觉得事情没有那么简单，他一定有什么苦衷。钱曼铃无意中听到李振昌和杨依文的对话，她决定去大江山找李振昌算账，李振昌劝她冷静。崔士仁已经帮杨清泉打听到了他要找的人在安庆一带，杨清泉感慨终于找到了组织。

崔士仁提醒杨清泉，李振武对党还是有偏见的。杨清泉觉得人才难得，他不会放弃，已经找到突破口了。钱曼铃找到林梅拿枪逼问她李振昌下落。林梅不说，气急用枪指着钱曼铃。李振昌警告林梅不要伤害钱曼铃。林梅难过，望着李振昌欲言又止。安庆绥靖公署，日军驻防司令高田俊二中佐向属下令，去新江码头押运两百万中储劵到银行。已经升为伪军队长的张进飞、彭亮也领命去布置任务。其中另一伪军队长徐文辉却悄悄潜入杂物间拿出电报机发电报。电讯室里，高田已经截获了破译了徐文辉的电文。

埋伏在路上的地下党向伪军护送中储劵的车子开枪，伪军纷纷逃窜。眼看就要大功告捷，突然出现大批伪军增援，地下党死伤惨重。功败垂成，徐文辉懊恼不已。 高田怀疑伪军中有内鬼暴露了这次行动。有兵在杂物间发现一台发报机，张进飞立即想到出发前碰到过徐文辉从杂物间出来。张进飞断定内鬼就是徐文辉。徐文辉不承认，高田举枪把他击毙。地下党得到情报，失踪很久的“老狼”又出现了，他们派人和“老狼”见面。杨清泉希望组织尽快确认他的“老狼”身份，他有重要情报向上级汇报。

李振武不想跟着杨清泉每天醉生梦死，不务实事。杨清泉嘲笑李振武手残废了，什么都不是了。李振武觉得事在人为，只要还能打鬼子，他愿再去做一名士兵。杨清泉发觉李振武没有完全失去斗志，他悄悄跟地下党联系，安排一次行动让他们进入绥靖公署。地下党为协助杨清泉和李振武取得日本人信任，加入伪军，特意安排人假装劫持高田俊二的女友，绥靖公署电讯主任桑岛铃子少尉，让李振武和杨清泉借机迎救。发生一连串的蹊跷的事情，被蒙在鼓里的李振武突然觉得杨清泉这个人很可疑，他质问杨清泉到底是什么人。

杨清泉终于跟李振武说出自己的真实身份，并告知这一切都是组织安排，为了让他们顺利打入日军内部，获取大量重要情报。李振昌大愕，不愿当汉奸。杨清泉劝导，这是在另一条战线上抗日打鬼子。李振昌骑虎难下，勉强妥协。高田觉得李振昌和杨清泉的救人目的不纯，仔细询问他们的来历。李振武道出自己的真实身份，并表明和第五师副师长李振昌是孪生兄弟。李振昌抢走了他的一切，还派人追杀他，他们的关系是对立的。高田半信半疑。彭亮告诉高田，李振武确有一孪生兄弟，要判断他是否是李振武的最好方法，就是让他破译密码。

杨清泉看到李振武在高田面前的表现很开心，欢迎他加入共产党。李振昌却表示他可以打入伪军内部抗日，但他绝不加入共产党。杨清泉耐心开导李振武，经历过这么多，难道你还没有看清楚，国民党上层已经腐败不堪。为了配合杨清泉他们的计划，地下党故意发出假电文让高田截获给李振武破译。当李振武知道并没有出卖党国时，如释重负。李振武破译密码技术，让铃子也十分佩服。高田很赏识李振武的才华，让他留下做参谋，杨清泉做李振武的副官。李振武答应。杨清泉释然。

第三次长沙会战中“天炉战法”大获成效。日军主力东移，只有宫本支队仍死守在汨罗江附近。李振昌分析宫本支队是在掩护他们的主力东移，现在他们的任务已经基本完成，肯定要跑。岳霖派李振昌带人乘胜追击。张平、刘望华指挥新四军向日军发起进攻。日军兵分两路，分头行动。宫本支队受到新四军伏击，伤亡惨重，正往南移。闻达指挥国军士兵冲锋。日军败退。日军的手雷在新四军中生生炸开一条血路。副官率日军保护宫本突围……宫本跑了。闻达带人去追击宫本残部，李振昌率领大部队随后会在东部防线前侧截击宫本，让他们无法与日军主力会合。张平会尽力协助闻达，要把宫本消灭掉！

宫本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青红皂白全部杀光。他下令屠村，宁可错杀也不要放过一个游击队！闻达带兵追来，发现全村满是尸体……。 望着满村的尸体，闻达悲痛伫立，他紧紧地抱着幸存的孩子，热泪盈眶。宫本支队在林中休息被国军发现。闻达下令士兵们立刻兵分三路悄悄前进，从三个方向围攻宫本。眼看着闻达他们就要追上宫本，几个日本兵突然朝闻达他们扔手雷。趁此机会，宫本和副官他们冲出重围，逃跑。闻达他们和新四军互相配合，朝着日军猛烈攻击，光顾正面跟他们交火，没切断他们后路！宫本还是逃跑了！