李振昌、李振武、张平和其它战俘一起被拉进集中营。汉奸马长天出来训话，他原来是李振武的部下，李振武见到骂他出卖了国家，夹着尾巴咬中国人，马长天被羞辱，他揶揄李振武也会落到他的手里，他拿棍子戳李振武的伤口，把他关进了黑屋。李振昌青筋爆出，几欲打马长天，却被日军打晕，和其它战俘一起被关进营房。二号营房内，李振昌一进去就被彭亮、张进飞等国民党人一阵乱打，马长天进来喝止。夜深，战俘都已睡去，李振昌躺在床上不能入眠，他担心哥哥的安危。

战俘营内，第二天，张平和李振昌在广场上相见，他见李振昌被打，气愤的要给他报仇，被李振昌压住，却遭到彭亮、张进飞的蛮横挑衅，张平的怒火被激起，伪军想吹哨制止，却被马长天拦住，他想看到国军和共党的人相斗。眼看就要打起来，被国名党的少校肖天宇制止，他带着闻达、疯子等国军的人来到，打量李振昌，钟尚文、徐彪等共产党人也来到李振昌的身边，两队人对立，谁也不服谁。石川少佐来到，马长天连忙过去制止。虽然没有打起来，但是两个队人已经结下梁子。

集中营的空地上，领完红薯的战俘在吃饭，张平趁此机会把钟尚文和徐彪介绍给李振昌认识。从两人的口中，李振昌打听到黑房是马长天用来单独囚禁犯事的战俘，从来没见过有人能活着出来的，李振昌忧心忡忡。在一个角落里，沈建邨独坐细想，他在想办法逃走，可是一直也没有机会。李振昌走过，他并不认识沈建邨，不知道这人就是他一直要找的王明杰。李振昌被少校肖天宇叫到一号营房比试，李振昌不是少校的对手，但是却不服输，少校虽然打赢了，但是他被李振昌的骨气折服。

战场上，国军连连败退，吕长乐接到电文，总部下达命令让他们撤走。钱曼玲非常痛苦，她要回莱城去找李振武，被吕长乐制止，他已经失去了最好的战友，不能再让他的女人冒险。钱曼玲坚信李振武不会死，一定要找他回来，吕长乐只要答应。李振昌想办法靠近李振武，他发现黑房边上有一个管道，经过了营房前空地，再伸进一号营房内。李振昌用摩斯电码和李振武通消息。

李振昌请求肖天宇帮忙在抽血时偷消炎药救李振武，肖天宇答应。第二天抽血时，肖天宇和闻达来到医务室，两人假装吵架，趁抽血的护士不注意偷了消炎药，护士发现少了药品，伪军过来搜查。这时，药已经被战俘一个传一个传到门口的疯子手里。马长天要挨个搜身，疯子更着急，幸好发放红薯的老不死把药瓶捡起来，放在装红薯的桶里。拿到药后，李振昌让老不死趁着送饭的时候给李振武送去。

李振昌感谢肖天宇的帮忙，肖天宇却为李振昌和李振武之间的兄弟情所感动，回想起当年，他也是为了哥哥才当的空军，哥哥牺牲了，而他在一次执行命令中被日军俘虏，进了战俘营。 听完肖天宇讲完自己打日寇被活捉的往事，李振昌对肖天宇也敬佩不已，两人都彼此欣赏对方。此时疯子说水管再次出声音了，李振昌赶紧去听，果然是哥哥李振武与他的密码联络。但是这一切被彭亮看到。

李振昌说李振武要他设法离开这里，但是李振昌说在俘虏营还有一个任务，他要找一个人，话未说完，马长天就带着伪军冲进来，质问李振昌与李振武通过水管联络的事，李振昌不肯承认，马长天就按住李振昌拿着石头砸李振昌的手，肖天宇看着不忍。发了疯的马长天折磨李振昌，让李振昌见李振武，两人收不到两句话又被强行分开，而肖天宇、疯子等人被拉在操场上罚站，肖天宇眼见被折磨的半死不过的李振昌被抬回号房。大家站得疲惫不堪之际，肖天宇带头唱起了《中国一定强》，号房中的李振昌、新四军战士们也跟着一起唱。

回到号房，肖天宇认为一定是内部出了奸细，否则马长天不会这么快赶过来，疯子认定是杨清泉，带着人狠狠揍了杨清泉一顿，但是杨清泉死活不肯承认自己是内奸。但肖天宇却盯上了彭亮，问彭亮的部队番号，团长是谁。彭亮求马长天赶紧放了自己，马长天要彭亮在做几件事，他对肖天宇与李振昌走得很近很忌惮，要彭亮干掉肖天宇。吃饭的时候，李振昌与肖天宇小声议论谁会是内奸，杨清泉不像，沈建邨也不像，正在此时，彭亮突然与张平吵起来，彭亮故意拿国共矛盾说事，肖天宇与李建昌都无法喝止，械斗开始了。

趁乱，彭亮拔出刀捅死了肖天宇，然后大喊是李建昌所为，但是这一切都被老不死看在眼里。疯子等人打红了眼，将李建昌、张平等人堵在2号房，要为肖天宇报仇。李建昌要解释，但是张平等人苦劝，此时出去反而添乱。疯子在外面发了很，要点火烧2号房，此时马长天晃晃悠悠赶来，制止了疯子的行为，但对于肖天宇的死，马长天根本就无心调查。当晚，李振昌要回到4号房，考虑到4号房是彭亮等人，大家都很担心，李昌奎回到4号房，果然被彭亮等人围堵在墙角，甚至拿着石块、尖刀就要给肖天宇报仇，彭亮更是不让李振昌解释，眼见危机时刻，马长天再次出面，要李振昌到2号房睡觉。对于此安排，大家都是一头雾水……

李振昌由2号牢房换到张平、钟尚文所在的4号牢房，本以为可以摆脱疯子的纠缠，但是疯子等人依然不依不饶，更是堵在李振昌牢房门口破口大骂，羞辱李振昌，要李振昌出来，但是李振昌不愿事态扩大，没有出去，也不允许同志们出去。 远远看到这一幕的老不死十分担心，也不找人商量就自己去找马长天，并要单独跟马长天说话，说自己能证明少校不是李振昌杀死的，并说出真凶是彭亮，要马长天去帮李振昌解围。马长天装作恍然大悟的样子，却突然拔枪击毙了老不死的，告诉手下老不死的想偷他的钱包。

同志们保护李振昌不让他出牢房，但是李振昌觉得不能躲一辈子，于是出了牢房跟疯子解释，但疯子根本不听，双方眼见要大打出手，此时马长天走来，警告大家不要在自己的地盘闹事，更是警告疯子，如果李振昌出事，不管是谁干的，他都要疯子赔命！疯子等人无奈，只得悻悻离开。大家奇怪马长天为什么会这么处理，钟尚文分析，马长天是故意要国共两方对立起来，不能让事情就此平息。大家纷纷咒骂马长天歹毒。

在沦陷的菜城中，钱曼铃跟三个保镖找不到李振武的消息，却不巧被几个日军盯上，日军见钱曼铃貌美就要动手动脚，却突然见到保镖腰间鼓鼓的，顿时怀疑要检查，保镖只得出手，但日军还是放了一枪，惊动更多日军。三个保镖保护着钱曼铃一路逃跑，跑到野外，但无奈日军仅仅跟随，三个保镖依次殉国，钱曼铃一人也打光了最后的子弹，眼见就要落入日军魔掌，突然林梅带着新四军游击队伏击杀出，将日军全部击毙，救出钱曼铃。

从林梅这里，钱曼铃得知李振昌、李振武都被日军俘虏，知道林梅等人要去俘虏营救人之后，钱曼铃求林梅让自己也参加。牢房中，李振昌觉得老不死的死十分蹊跷，但是猜不出所以然。林梅等人潜入俘虏营，刘望华甚至见到了单独关在房间里的李振武，但被日军发现，双方激战。林梅也见到了李振昌，但是始终无法接近，两人近在咫尺，却是远在天涯。日军伪军压上来，林梅等人只好撤退，钱曼铃开车前来接应，救出大家。在牺牲几个队员之后，林梅这次行动失败了，万分沮丧。

马长天对于新四军这次行动很奇怪，石川告诉他，被俘的共产党队伍中，有一个英国的武器图纸，或许新四军是为这个而来。马长天保证一定给搜出来。为了调查图纸在谁手里，马长天打死了一个不认识字的共产党士兵，但没有获得任何情报，于是马长天吩咐彭亮，皇军要的东西一定要拿到，要彭亮盯紧点。

这时候，已经投降日军的国军营长黄真来到战俘营，说日军点名要李振武，因为李振武是破译密码的高手，对皇军有用，见到命令之后，马长天将李振武交给了黄真。李振武被带出小黑屋的时候，李振昌与疯子等人都看到，但是他们无法说话。在监狱外高处，林梅、钱曼铃通过望远镜见到了李振武被黄真带走，林梅当机立断，劫车救人。

赶上车队后，林梅等人袭击车队，但是押送李振武的车冲了过去逃跑了，当林梅、钱曼铃丧气的时候，枪声再次响起，原来是游击队刘一初带人赶来，黄真被击毙，李振武获救，与钱曼铃相拥，感慨万分。刘一初跟林梅说自己是来找王明杰的，图纸应该在他身上，林梅说自己要救李振昌等人呢，双方决定合兵一处，共同完成任务，李振武钱曼铃也加入其中。 马长天却故意跟李振昌说李振武被击毙，让李振昌痛心不已，所有战俘看着李振武待过的小黑屋行军礼，李振昌的行为似乎也感染了疯子。