抗日战争前夕，国共双方对立，关系紧张，战事不断。一连几日的对抗，致使红军伤亡惨重，剩下的战士也已疲惫不堪。这时，国军又派兵进驻战区，准备新一轮的攻势，红军队长李振昌和政委崔世仁马上带兵做好应战准备。国军的卡车驶来，红军开火，一翻枪林弹雨之后，国军军车被打得七零八碎，但是无人还击，国军车上的篷布被拉开，原来车上装的不是士兵，而是轮胎和沙袋，红军的子弹全部打在沙袋上面。国军三营营长黄真异常得意，他指挥国军以轮胎和沙袋为掩体，向红军发动攻击。

火力迅猛，红军奋力抵抗，但子弹只能打到沙袋上，伤及不到国军士兵，李振昌只好下令战士们躲进工事里。国军愈打愈烈，更有27营带来三门山炮助攻，向红军频频开火。红军不敌，李振昌率领战士们退向山后的第二道防御工事。红军伤亡惨重，在第二道防御工事里暂时隐藏起来。李振昌让崔世仁带人先走，他留下来和敌军周旋，崔世仁不答应。这时，国军又派来二十二营的兵力增援，李振昌气急。林梅带兵来到阵地上，她奉省委之命来保护崔政委撤走，但是崔世仁拒绝服从上级命令，他不能抛下战士们临阵脱逃。

林梅深知崔世仁身负重任，上级领导等着他回去商议日后的作战计划，他不能牺牲，她极力说服崔世仁，但是崔世仁坚持要留下来与战士们浴血奋战。李振昌劝说崔世仁为了革命大局，服从上级命令，众将士们也表示如果崔世仁不走，愿意当人体盾牌，誓死保护他，崔世仁只好在林梅等人的保护下先撤走。国军二十二营用山炮向红军阵地一阵乱轰，尘土飞扬，山崩地裂，但红军的工事安然无恙。趁国军停火之际，李振昌指挥战士们架上迫击炮攻打国军，国军被打了个措手不及，连连撤退，只好向总部发电请求支持。

林梅保护崔世仁撤退的途中遭遇敌军的埋伏，只好退回，国军截获红军密电，得知要把政委崔士仁撤回安全地方，但此时崔世仁和林梅已经退回去和李振昌会和。崔世仁见国军来势汹汹，恐怕红军撑不了太久，决定让李振昌发电文联系徐总指挥派兵前来支援。怎料电台真空管破碎，无法再发电文，众人着急，生死关头，李振昌成立敢死队，冒死潜入国军阵地偷取电报机。

是夜，李振昌、张平、刘望华、方国心和四名队员组成的敢死队悄悄潜入国军营地，等待时机偷取电报机。 到了李振昌和崔世仁约定的时间，崔世仁让士兵架起迫击炮向国军开火，制造偷袭的假象。国军慌忙应战，李振昌和队员们趁乱行动。李振昌带领方国心等人冒险找到电台，正欲发电报时，却被黄真发现，黄真持枪便打，一个队员牺牲，李振昌在方国心的掩护下抱着电台逃跑，黄真带着大批的国军士兵追击。

危急关头，营地军火库爆炸，国军顿时乱作一团，安置炸弹的张平跑来和李振昌等人汇合。这时，刘望华开着抢来的卡车极速而来，众人跳上车，冲出重围。化险为夷之后，众人竟发现卡车上装满炸药和地雷，大喜。李振昌拿出电报机发电报，却发现电报机被黄真打坏了，他颓废地坐在地上。国军团部又要增派一个营的兵力，准备四个营出击，将红军置于死地，李振昌必须要想办法破坏他们的行动。时间紧迫，李振昌当场作出决定，他们几个人兵分两路，方国心带领一拨人把地雷和炸药埋在国军出发的路上，另一拨人埋伏在军营外。

等明早国军出发，炸药引爆时，另一拨人就趁乱进去偷电台。大家深知这次行动极其危险，很有可能有去无回，但是没有一个人退缩，他们把写好的家书交给队友，准备拼死一战。李振昌等人在国军营地外埋伏了一夜，终于等到次日清晨，国军开始出兵。国军军车陆续驶进雷区，被方国心和队员早已布下的地雷炸毁。行动成功，两人想办法脱身，队员去抢车之时，方国心却不幸牺牲。

这边，国军军营已乱作一团，李振昌等人趁机潜入国军营地。找到电报室后李振昌进去发电报，刘望华在外面把风，国军士兵把李振昌错当成他的孪生哥哥--国军参谋李振武，由此李振昌得以顺利发电报。岂料，电报被国军截获，真正的李参谋李振武赶来，得知情况不妙，他命人迅速封锁电报室，但还是被李振昌等人逃脱，并且少了一台电报机。李振武大骂士兵办事不力，士兵却委屈的说是按照李参谋的命令做的，李振武莫名其妙。

李振昌、刘望华被开车赶来的队员救下，顺利脱险，回想在国军电报室的一幕，李振昌隐约感到可能遇到了孪生哥哥李振武。李振武也回想刚才一幕，他同样感觉到是弟弟李振昌来了，他带兵追击。李振昌在前面逃命，李振武在后面追击，兄弟二人都拔枪准备，距离越来越近，一场枪战蓄势待发……

国军的车越追越近，李振昌的车竟没油了。李振昌急中生智，他让张平、刘望华等人抱着电台跳车，自己开车调头冲向李振武的车队。双方的车距离越来越近，李振昌拿步枪顶着油门和方向盘，卡车成了自动冲撞过去，他及时跳车逃跑。慌乱之中，李振武的车队虽然躲开了卡车，但是已经不见李振昌等人的踪影。李振武和士兵只好下车追击。 兄弟二人一个在前方逃命，一个在后方追击，经过一番枪战后，双方队伍都有伤亡，李振武终于追上了李振昌。兄弟两个见面，摒弃仇恨，激动地相拥。

提及从前，原来十四年前战乱时，兄弟二人失散，李振昌跟着妈妈逃跑，李振武则跟着爸爸。身为共产党员的妈妈，在上海工人运动中被国民党杀害，这对幼时的李振昌触动很大，于是他加入了共产党，延续母亲的事业，希望能为解放全中国贡献一份力量。而李振武当年被爸爸送进了军校，此后就参加了国民党。

阔别多年兄弟想见本来是件高兴的事，但是信仰的不同使两人产生分歧，他们谁无法说服对方加入自己的队伍，对立的政治立场使两人决裂。林梅、崔世仁带兵全力应战，国军火力迅猛，导致红军死伤惨重。黄真得意忘形，下令士兵冲出战壕和红军用刺刀拼杀，被前来援助的孙国毅军队打得狼狈逃窜。原来孙国毅接到李振昌的求救电文，急忙率兵赶来，才得以把国军击退。

林梅去接应李振昌，却遇到了李振武，林梅把他错当成了李振昌，还被他打伤。林梅气疯了，认定李振昌是内奸，回到根据地后，林梅把李振昌绑了起来，李振昌心力交瘁，解释那是自己的孪生哥哥李振武，林梅认为他是狡辩，报告崔政委，崔政委虽然不信，但是林梅等人亲眼所见，只好暂时先把李振昌关起来。

国军武器精良，兵力比红军多几倍，却被红军打退，死伤惨重，师长吕长乐极为不满，召开会议商讨作战策略，李振武想使用请君入瓮的战略将共产党全数歼灭。国军队伍出发，李振武使用电文向各营传达命令。红军截获电文，紧急关头，崔世仁让林梅把李振昌放出来破译电文。最终李振昌将电文破译，破坏了李振武设计的圈套。国军截获到李振昌发出的电文，李振武知道红军已经完全破解了他的密码决定用虚假电文混淆视听！

孙国毅的红军部队和国军两方激烈厮杀，孙国毅的部队寡不敌众，身边倒下的红军士兵越来越多。崔世仁得知战况十分着急，李振昌忽生一计，他要想法捉住李振武，然后冒充他指挥部队，到时候红军就可以突围撤走。国军又截获红军的求援电文，得知红军要从北边强攻下山，李振武却认为这是个计谋，并打算将计就计，将红军一网打尽。战场上，李振武发现了李振昌，经过一番思想斗争，李振武终于狠心下令开火。双方开火不断，国军占了有利优势，红军死伤不少。

李振昌也看到山坡上指挥的李振武，故意开枪打李振武，让他生气。李振武被激怒，抢过士兵的机关枪，朝着李振昌的方位疯狂扫射。李振昌躲在岩石后面，待李振武的子弹打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，却被早已埋伏在路上的张平偷袭，拿棍子打晕，这时，林梅见了穿着国军制服的李振武，也相信李振昌有一个双胞胎哥哥的话，她终于无话可说了。

李振昌穿了李振武的衣服来到国军驻扎地，召回国军三个营的营长，下令改变作战计划：调动三个营的人联合一起，主力进攻山上的共军。三个营长都有所犹疑，这样做反而给了共军撤走的机会，但李振昌的话斩钉截铁，不能违抗，各营长只好听令，准备明日的行动。

李振昌向崔世仁发电文说计划成功，通知崔世仁明日带兵撤退，众人为李振昌的勇气和精神所折服，林梅也对李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的计划之内顺利进行，就等待明天的行动。可国军师长吕长 乐偏偏在这时返回，他认为“李振武”的新的作战计划欠妥，要考虑一下。钱曼玲也回来了，她把李振昌当成自己的爱人李振武，为了掩饰身份李振昌只好硬着头皮扮演男朋友的角色。钱曼玲带来西安事变的消息，国共谈判有望达成国共合作抗日的共识。