小婉不相信阿辉真的死了，气急攻心晕了过去。月堇赶来追问王九洲为什么不让她知道酒楼发生的枪战，力劝他下定决心加入到革命队伍中来，而不是只想着为阿辉等人报仇，应该以大局为重，赶紧带着弟兄们先离开上海。王九洲此时根本听不进月堇的话，只觉得愧对小婉，赶走了月堇。王九洲要一辈子照应小婉和小九。小婉却说她一辈子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么说才好，转身离去了。

春风没有从自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲头上，发誓要取王九洲的人头祭奠他娘。

月堇把王九洲的情况报告给老李。老李认为王九洲思想转变需要一个过程的，让月堇转告王九洲，李克农和党中央都在关注着他。

春风让手下都戴上黑袖章为他娘戴孝，并联系76号特工和日本机关合力围捕王九洲。

王九洲要惜之送小婉回老家，小婉对王九洲爱恨交加，紧紧抱着他不放。月堇从窗外看到这一幕，伤心地跑了出去。王九洲追上她，解释是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那样只会更痛苦。王九洲说他现在只想杀了春风报仇。月堇传达共党指示，要王九洲随她去苏区和李克农面谈。王九洲执意要带着春风的人头去见共产党，并对月堇感到内疚。月堇劝王九洲抛开个人恩怨，脱胎换骨重新做人，如果要去苏区就告诉她。

春风许诺两个手下，他将要坐上警察局署长的位置，只要抓住王九洲，就把密查队的位置给他们坐，让他们严密监视小婉，看到王九洲就抓起来。

得知春风勾结76号特工日本人来对付自己，王九洲这才真的看清春风的为人，觉得只有共产党才是真正抗日的，准备杀了春风就去苏区。王九洲心里放不下小婉，觉得对她们母女必须有个交代，不顾玉英的阻拦，去看望她们。

刘和尚等人跟着小婉，差点就抓住王九洲，被他逃脱了。惜之和国振都劝九哥去浦东避避风头。王九洲答应了，决定临走之前看下小婉，并让惜之想办法通知月堇他后天去浦东。

王九洲与小婉见面，让她先待在上海，承诺等他再回到上海时，带她一起去苏区。小婉不想去穷山沟受穷。王九洲叮嘱她万一有急事找他，按照他说的，在申报上登一则广告，就会在某家旗袍店等她，并送她一把手枪防身。

默庵收集了很多不利春风的证据呈交给蒋介石，指出春风很有野心。蒋介石这才命令默庵注意春风的东向。

月堇带着铁蛋送王九洲离开。蒋介石能容忍春风胡来，但是绝不容忍他扩张势力，对自己造成威胁，向其下了死令，二个月必须杀了王九洲，否则就要他的人头。

春风决定利用小婉设局抓住王九洲。默庵很得意地告诉女儿，蒋介石对春风起了疑心。

月堇指出父亲这招离间蒋介石与春风之间的计谋，反而有可能让春风受到委座的重任，让父亲在春风杀王九洲之前，先杀了春风。默庵也猜到月堇是不想让王九洲死，但是春风对自己的威胁更大，同意女儿的方案，也提醒月堇他杀了春风后，仍然会对付王九洲的。

春风向小婉献殷勤，送她一个大花篮为她捧场，说要再次追她，还要捧她做名角，做全上海最红的女人。小婉有点心动了。

月堇带着铁蛋去看王九洲，王九洲很喜欢铁蛋，月堇同意留下儿子陪他。月堇把春风接近小婉一事告诉王九洲。王九洲又担心起小婉来，要带着小婉一起去苏区。月堇答应向苏区方面请示。为表示诚意，王九洲拿出几百名弟兄的名单让月堇交与苏区。王九洲用空弹壳做了个哨子送给铁蛋作礼物，把他当成自己的亲生儿子一样，和他在树林里玩游戏。

月堇从报纸上得知，春风果然捧红小婉，让她在沪上各大戏院巡演。

铁蛋告诉王九洲他是妈妈亲生的，而且干爹王九洲是他最亲的人。王九洲没有往深处想，内心很希望铁蛋真的是他儿子。

春风又租了一套洋房，哄骗小婉是买来送她的，让她把小九接过来一起过无忧无虑的日子，并恐吓小婉，如果王九洲真的投奔苏区，她也一定跟去过穷日子。过惯大上海的小婉本来就不想再过苦日子，被春风一说，心里没了主张，把月堇牵线王九洲去苏区一事说了出来。春风又用荣华富贵利诱小婉带他去见王九洲。小婉把与九哥的约定说了出来。

王九洲看到申报上的启事，担心小婉出什么事，带着铁蛋一起回上海。

春风怀疑小九是王九洲的女儿，为了万无一失，让刘和尚派人冒充小婉戏院的姐妹把小九骗了出来，以逼王九洲乖乖就范。

月堇到了浦东看到九哥与铁蛋不在，猜到王九洲肯定回到上海，赶紧往回返。

王九洲回到上海，惜之劝说王九洲小心堤防小婉，要求跟着一起去。

春风让刘和尚带着小九在旗袍店旁边的酒楼上，他自己包围了王九洲所约定的旗袍店，并让手下都埋伏在楼上，等王九洲自投罗网。

月堇赶回上海，得知王九洲已经去见小婉，让国振等人赶紧带人去旗袍店。

春风让手下扮成裁缝，等王九洲进来后关上大门。小婉进了旗袍店，听到楼上有动静，知道是春风在楼上。春风把小婉绑了起来。小婉这才知道春风是利用她害死九哥。春风想用石灰粉迷住王九洲的眼睛，让他无处可逃，再乱枪打死。

王九洲和惜之进了旗袍店，小婉推翻了凳子提醒王九洲。春风赶紧拿起石灰粉就撒。惜之帮九哥挡了石灰粉，眼睛看不见了。

刘和尚在旗袍店向王九洲偷袭，王九洲受伤了，仍然拼命要救小婉。春风

拉着小婉要她目睹王九洲被杀。

王九洲诈死哄得春风近前，用枪顶着春风，让他放了小婉。春风叫人放了小婉。月堇等人赶来。王九洲又心软，不顾月堇的反对放了春风。

春风叫住要走的王九洲，抱出小九，让他用命来换小九。小九受了惊吓，咬了春风一口。春风怒火中烧，一枪打死小九。小婉看到女儿惨死，痛不欲生，怒骂春风畜生，杀了自己的亲生女儿。春风一听惊呆了。惜之眼睛看不见，责问春风还是以前认识的结义二哥吗?杀了亲生女儿，还是人吗?春风凶狠地打死了惜之，并残忍地剥去了他的面皮。

春风抱着女儿伤心欲绝。小婉打了春风几个耳光，怒骂他是个畜生，不配做小九的父亲。

王九洲和月堇等人鸣枪向惜之致敬，让他安息。惜之死了，王九洲不再对春风心存善念，让弟兄们只要碰到春风，就格杀勿论。月堇劝说王九洲要冷静，尽快带着弟兄们去苏区。王九洲发誓要为惜之报仇。月堇说此时和春风硬拼，他和手下的弟兄就会全军覆没，让王九洲带着兄弟去苏区，由她来对付春风。月堇说出自己的计划，春风肆意扩张势力，必会多疑的蒋介石暗中猜忌，她借助父亲的力量，向蒋介石施加影响，如果蒋得知春风和76号特工与日本勾结，必除去春风。王九洲不理解月堇把除去春风的希望寄托在蒋介石的身上。月堇让王九洲相信自己，她肯定会成功的。

春风怕蒋介石生气他没杀了王九洲，就剥了惜之的面皮复命，还想借用日本人的力量杀王九洲，并准备抓住月堇与王九洲联合的证据，扳倒梅默庵和月堇。

默庵看到春风与王九洲相斗元气大伤，想坐收渔翁之利，让月堇和他联手对付春风。

铁锋抓住春风得力助手顺子，默庵和顺子照了张相，逼他背叛春风。顺子告诉默庵春风想要特务，警察，军队一起抓，而且好像当警察局署长有些眉目了。

春风要去重庆复命，并准备把警察署长一职敲实，让刘和尚和顺子在家招齐三十名善战的行动队员。小婉自从女儿死后，一直很消沉，春风为此很内疚，让手下好好照顾她。

默庵收集到春风扩张势力的罪证，和月堇商议分次呈与蒋介石，果然蒋介石看了月堇的密件虽然对春风起了疑心，但是并没有追究。

春风扩招凶恶之人在上海大肆强取豪夺。蒋介石闻讯后，又从默庵那里得知春风策划谋反的行为大为恼火，暗示默庵除去春风。

春风要和小婉重修于好，想带她去重庆散心。