月堇对小婉说，不管她是哪一方的，她本来早就可以待在美国了，而她现在上海，就是在赌命。小婉错以为月堇是在说她的命不好，赌气也要与月堇赌命。王九洲看气氛紧张，赶紧把此话题岔开。

陈云秋看到王九洲没有明确表态，小婉好像看月堇不顺眼。月堇了解他们的脾气，知道小婉只是性子急，并没有恶意。月堇向陈云秋再次申请入党。陈云秋让她再等等，同时让她做好心理准备，做了共产党就得随时准备牺牲。

王九洲觉得共产党与国民党确实不一样，是让老百姓当主人的党，但他独来独往惯了，让他归顺共产党还要考虑一下。

春风已经警觉有人在暗中调查他，怀疑大春是内鬼，和刘和尚商议如何引内鬼现身。

春风带人抓共党交通站负责人老白，老白带着老婆已经逃跑了，春风从他邻居口中探知老白老婆雅芬喜欢旗袍，就到她经常光顾的老苏州店打听到第二天她会来取做好的旗袍。

大春把此事报告给默庵，默庵为了抢功，命令铁锋到老苏州旗袍店跟踪雅芬，抓住老白。

雅芬取了旗袍，坐上黄包车回到家，春风暗中监视着。老白发现妻子被人跟踪，拿上文件准备和妻子离开，被跟踪的人一拥而上抓了起来。原来是铁锋冒充黄包车车夫抓住了老白。正要离开时，春风带人出现了，说可以把老白交与默庵，但是要他说出内鬼是谁。铁锋不知情，春风不相信，当着他的面杀死大春，并强行带走老白。

默庵得知春风抢走了人，知道是冲着他来的，大怒。月堇获知老白只有四个指头，猜到春风接下来肯定会实施大搜捕，心急如焚。

月堇把这个情况赶紧告诉陈云秋，陈云秋说此人叫方其民，是整个上海地下党的总负责人，知道所有的情况。月堇决定利用父亲和春风之间的矛盾把老白救出来。陈云秋让她有什么紧急情况就去灯笼店去找老李。

月堇告诉父亲，老白的真实身份，唆使他和春风正面交战。默庵让月堇利用特派员的身份逼迫春风和他一起审老白。

春风正在严刑拷打老白，月堇和默庵赶来看到春风用酷刑逼着老白招供了其真实身份和老李，陈云秋等人，并说出陈云秋发展了国民党高层的激进分子，但不知道其真实名字。审讯到了一半，春风让人带下老白，说要见到手谕才让月堇继续参与此事。

默庵眼看到大功被春风抢了，同意月堇的计策，请王九洲出面搅浑局面。月堇把老白背叛一事告诉了老李，让他紧急通知地下党转移。因为人手时间紧迫，老李同意月堇的建议，让王九洲去通知各个交通站地下党。老李让月堇想办法杀死方其民，以绝后患。

月堇请王九洲去帮共产党的忙，王九洲让手下弟兄秘密手持字条抵达相关地点送达相关人员手中。

春风得意梅默庵被他压下去了，上海滩是他一个人的了，让手下在晚上集中力量，分成几个小队同时剿灭地下党，正要出发时，被默庵带人围住了，逼着他交出方其民。春风让老白自己说出是谁抓到他的，老白惧怕春风，说是被春风抓住的。默庵强行要带走老白，春风掏枪对着默庵，铁锋也用枪指着春风。正在剑拔弩张之际，王九洲也来了，假装充当和事佬，打伤了老白。梅默庵和春风都不答应王九洲杀死老白。梅默庵呵责王九洲没胆量杀共产党。王九洲假意要平息事情，一枪打死了老白。春风十分恼火，默庵看老白已死，带人离开了。春风觉得王九洲此时出现太蹊跷，怀疑他和梅默庵串通一起。王九洲一口否决了。春风无可奈何，发誓以后把这帐讨回来。

因为月堇的计策，拖延了春风的时间，让交通站的地下党得以时间转移了。春风带人各处都扑了个空，一个人也没有抓到，大发雷霆。

默庵告诉女儿王九洲此次做得过火了，杀死了老白。月堇掩饰地说王九洲有时火气上来，就是这样。默庵觉得共党肯定得了风声，才让春风一个人也没有抓着，怀疑有内奸。

春风也觉得疑点重重，猜测就是老白所招供和陈云秋联络的国民党内部的激进分子在背后活动，而导致他们行动失败，怀疑这个神秘人物就是月堇，因为只有她才请得动王九洲。春风没有抓到月堇的把柄，不敢轻易动她，准备暗中抓住陈云秋，同时监视月堇是否与他联系、

春风向蒋介石报告王九洲与共产党有关联。蒋介石命令春风下手铲除王九洲和他的弟兄。蒋介石授予春风临机专断的权利，让他放手对付参透到国民党高层的神秘人物。

春风手下监视到陈云秋与月堇碰面后，跟踪到了陈云秋的家。

春风声称掌握了共党的重要情报，邀请月堇和他一起参加行动。月堇不疑有他，在与春风一起抓人时，故意不小心跌倒，让手枪走火，提醒陈云秋逃跑。

陈云秋听到动静，为了烧掉文件，没有逃跑，被春风抓住。春风故意叫月堇出面审陈云秋，并说出对她的怀疑，让月堇证明清白，就必须杀了陈云秋。陈云秋义正言辞地说他早已做好了随时牺牲的准备，为了洗脱月堇的嫌疑，陈云秋握住月堇的刀刺向自己，临死前嘱咐月堇完成他没有完成的事情。春风看到陈云秋真的死了，气急败坏。

月堇悲痛地告诉王九洲陈云秋牺牲了。王九洲佩服陈云秋是好样的，让惜之买棺材葬了他。月堇怕敌人破坏，在陈云秋的墓碑上改成了陈黎明，答应革命胜利了，再帮他改回来。月堇劝王九洲投靠共产党，王九洲说等到时机成熟他会拉着抗日锄奸团去投靠共产党，在此之前，会备上一份见面礼——春风的项上人头。

春风苦无证据抓月堇，而上次老白之死，怀疑王九洲是受月堇和陈云秋指使，决定设局，诱捕王九洲和他的锄奸团。狡诈的春风想以他娘的生日为由请王九洲和众弟兄到鸿福酒楼吃饭，借机动手杀掉王九洲和惜之等人。

春风哄骗娘他和王九洲，惜之早就和好了，还一起成立了抗日锄奸团。娘信以为真。春风趁机说他们三兄弟三日后一起在鸿福酒楼为她过生日。

同时春风让小婉带请柬给王九洲，声称邀请他们一起为娘过生日。王九洲知道春风已经在怀疑他了，决定带所有兄弟都去赴约，只留下阿辉在家。

春风在酒楼都部署好一切，和手下约定以他摔酒杯为信号。同时王九洲也决定趁此机会将计就计，定下方案，拿下春风的项上人头。

阿辉看王九洲此次去赴鸿门宴而不带他，很郁闷不能为九哥拼命，还欠他的一条命。小婉拿出手榴弹，让他埋伏在酒楼附近，听到枪声就冲进去。阿辉心里放不下小婉和女儿。小婉用血发誓她会和小九等阿辉回来，即使阿辉回不来了，也会告诉小九，她爹是个英雄。

王九洲带着惜之等几个弟兄赴宴，给娘磕头祝寿。王九洲拿着刻有他们三兄弟的金项链送给娘做礼物，娘很开心看到三个兄弟和好了。

小婉眼皮一直在跳，总觉得今天要出事，跪请菩萨保佑王九洲和阿辉能平安回来。

国振假装喝醉了，到刘和尚埋伏的那间包厢里探查情况，并把炸弹留在包厢门口。

两个吹毒针刺杀九哥的人被阿辉发现开枪打死了，春风发出信号，屋内顿时枪声响成一片。玉英被打伤，娘为了救玉英，被春风手下的人打中了几枪。阿辉在外面冲进去掩护九哥他们撤退时，被春风打伤。阿辉拉开身上的手榴弹与春风同归于尽。春风躲过了爆炸，抱着母亲撤退了。

玉英被国振冒死救回，王九洲得知娘被春风手下人打死了，悲痛万分。

春风看到娘死了，痛心疾首自问，为什么他现在没有朋友，连唯一的亲人也失去了。