春风在报纸上声称要对月堇刺杀汪精卫一事公开审理。王九洲知道是春风的诡计,还是决定救出月堇。
春风为月堇疗好伤,并送来鲜花慰问。月堇得知春风利用她诱捕王九洲,大骂春风无耻。春风严加看守月堇,不让她有机会自杀。月堇寻找机会跳楼自杀,春风看到昏迷不醒的月堇,惊恐万分,赶紧命人送医院抢救。
幸亏月堇跳下的时候被树挡了一下,又被救了回来。默庵得知后,警告春风如果月堇有个三长两短的话,一定不会放过他。春风仍然执意不肯放了月堇。
默庵知道女儿牺牲自己的性命是为了阻止王九洲来营救她,让她多想想铁蛋和他。默庵让女儿按照自己的话做,就可以幸免一死。
王九洲得知月堇跳楼很是着急,想要前去看望。玉英和惜之劝阻他。
默庵把名贵的珍珠送给蒋夫人宋美龄,说王九洲这次行动不是针对蒋介石,就是针对汪精卫的,请她放了月堇。宋美龄怕汪夫人胡搅蛮缠,不肯相助。默庵利用蒋汪之间的矛盾又进言,说汪精卫与日本人勾结,还一直野心想要取代委座,应该早日铲除。宋美龄被说动了。
春风怕再次月堇想不开,亲自看守。宋美龄亲自去上海问月堇,王九洲为什么要杀汪精卫。月堇告诉她,王九洲最恨日本人,而汪精卫与日本人勾结,所以该杀。宋美龄相信了,放了月堇,命令春风登报说月堇暴亡,以骗过汪夫人陈璧君。
惜之看到报纸以为月堇真的暴亡了,把这个消息告诉九哥。王九洲听了伤心欲绝,要去找春风拼命。弟兄们死命拉住他。小婉说他现在去是送死,应该忍辱负重为月堇报仇。
蒋介石巴不得汪精卫被杀,而这次刺杀了汪精卫,对汪起到了敲山震虎的效果,所以想留下王九洲对付汪。春风不肯就此罢手,一再向蒋介石进言,王九洲是个祸害,一定要除去。蒋介石被他说动,让他瞒着默庵暗中继续缉捕王九洲。
月堇写了张字条给嫣红旗袍店,声称要做旗袍。默庵知道她是想告诉王九洲她没死,不想她再与王九洲有什么瓜葛,截住字条,另外找了一家店做旗袍。
陈云秋从上级那里得知月堇没死,并得到李克农的指示,把月堇和王九洲争取过来。
宋美龄很喜欢月堇和铁蛋,认月堇为干女儿特意,还把默庵送的珍珠串成项链送给月堇当礼物。
宋美龄拉拢月堇是想利用她把王九洲争取过来或除掉。蒋介石得知夫人的想法后,很是赞同。
陈云秋偶遇月堇,到她家作客。陈云秋告诉月堇王九洲转移了,他无法找到他们。陈云秋明确告诉月堇他是共产党,月堇没有立刻答应他,但让他以借书的名义和她联系,并他尽快告诉九哥她还活着。
王九洲装扮成黄包车车夫到梅公馆面前焚烧三轮车纪念月堇。月堇从窗户里看到九哥心里有她,知足了。
春风疯狂地抓捕共产党同时,努力寻找王九洲的行踪。
陈云秋给月堇带来了革命书籍,当得知月堇与宋美龄关系密切时,劝说她在国民政府里弄个职务,为共产党获取情报。月堇答应尽一切能力帮助他。默庵回来了,月堇为了方便和陈云秋见面,谎称她不想和王九洲来往了,现在喜欢和读书人交往。默庵很高兴月堇改变了生活态度。
王九洲以为月堇和铁蛋死了,和弟兄们在春花居喝酒解愁。春风得知消息后,带人包围了此处。王九洲察觉了,要掩护阿辉先走。阿辉不肯,王九洲只得和他分头从屋顶上离开。阿辉被春风堵住,开枪自尽,没想到枪里没子弹了。
春风想离间王九洲和阿辉,请他喝酒,席间,春风说小婉如果和他私情,就不会让阿辉知道。而小婉为什么拼命去救九哥,而王九洲又很喜爱小九,这说明王九洲让阿辉带了绿帽子,小九极有可能是王九洲的女儿。阿辉勃然大怒,对春风的话半信半疑,决定帮他抓到王九洲,但是约定不准杀九哥。春风假意答应他。
惜之掐指算出阿辉没有危险。王九洲安慰小婉不要担心,小婉知道阿辉心眼小,很容易相信别人,让王九洲当心点。
月堇无意间发现阿辉从春风的车上下来。很是可疑,想要跟去。陈云秋不敢让她贸然暴露,让她先回家再想办法。
阿辉故意弄成浑身是伤回到家,小婉见了,赶紧帮他清理伤口。阿辉得知九哥天天来他家,心里酸楚。
月堇始终感觉不对劲,化妆成女佣去找王九洲,看到家里没人,就留一封信在门口。
王九洲觉得小婉性子烈,像月堇,觉得要多关心点她,就带着兄弟看望小婉,没想到看到阿辉,喜出望外,要买酒菜庆祝。阿辉抢着出去买菜,偷偷地把王九洲的行踪报告给春风。
王九洲等人开怀畅饮,阿辉看到王九洲十分疼爱小九,心里更加相信春风的话。
月堇回到家,陈云秋责怪她不能遵守组织。月堇怀疑阿辉已经叛变了,怕九哥有生命危险。陈云秋觉得王九洲平常大大咧咧,其实心思缜密,肯定会对阿辉突然回来产生怀疑的。
阿辉掏出两张戏票,说是小婉请王九洲晚上看她唱戏。王九洲满口应允了,和阿辉出去买花给小婉捧场。玉英无意间在门口看到月堇留下的字体,也觉得阿辉行为可疑,赶紧通知惜之等人从侧门进入戏院埋伏。
春风带着手下隐藏在整个戏院里面,就等着王九洲进来。王九洲一进戏院,就发现被人包围了,他不露声色,坐下来看小婉唱戏。惜之等人关掉戏院电表总闸,和春风等人打了起来。黑暗中,王九洲利用火光打死了很多春风的手下
黑暗中,阿辉拉着小婉一起从后门离开。忽然灯亮了,春风看到王九洲,开枪射击。小婉看到了,拿东西砸向春风。王九洲趁机躲了起来。春风用枪指着小婉,阿辉护着小婉,。春风看到阿辉没有利用价值了,没有杀他,同时也想看看王九洲是如何对待背叛他的人。小婉这才知道阿辉也参与了刺杀九哥的计划。
阿辉说他看出王九洲喜欢小婉,问小婉小九是不是王九洲的女儿。九哥来到阿辉住处,责问他为什么叛变。阿辉辩称是不想活着被人耻笑。小婉要与阿辉殉情,求王九洲照顾小九。王九洲不想失去兄弟,动手打了阿辉几拳,责怪阿辉居然听信春风的话,要与他断了兄弟情。阿辉知道被春风利用,要以命赔给王九洲。王九洲敬他是条汉子,原谅了他。
小婉猜到春风肯定和阿辉说她和王九洲有一腿,感叹阿辉笨,九哥心太软。
阿辉气愤自己被春风利用,独身一人去刺杀春风,被抓。恶毒的春风让人开摩托拖死阿辉,并把奄奄一息的阿辉扔在最热闹的街市,用白布写着攻击王九洲的标语,意在激王九洲正面出来应战。小婉艰难地背着阿辉,王九洲出面把阿辉背回家。
张学良,杨虎城发生兵谏,扣押了蒋介石,逼他抗日。西安事变后,蒋介石无奈宣布停止内战,同意和共产党联合抗日。上级指示陈云秋及时掌握南京方面的信息,设法让月堇和王九洲联系上,试着通过她影响王九洲投身共产党。
陈云秋请月堇想办法在南京政府谋得一份差事,以便掌握蒋介石的动向。
王九洲得知蒋介石反过来软禁了张学良,不相信他会和日本人开战,决定再次刺杀蒋介石,替奋明等兄弟报仇。王九洲打听到蒋介石和宋美龄要到上海公干,想趁此机会刺杀,再与春风一较高下。
默庵叮嘱女儿蒋介石和宋美龄要来上海,要她好好跟干妈相处。月堇不情愿地答应了。