春风私吞了大部分大洋和枪支，跟王九洲说蒋介石奖励他们一万大洋和十支快枪。王九洲收下了大洋和快枪，不稀罕蒋介石的三等云麾授勋，把他送给铁蛋作玩具。月堇也赶来庆祝。

王九洲又买了辆黄包车拉着月堇满大街跑，对她的远见深深折服，共产党果真能逼着蒋介石去抗日。春风看到王九洲和月堇在大街上有说有笑，心里又嫉又恨。

一九三七年，国军失利，京沪杭沦陷，蒋介石痛心疾首，召集春风和默庵，要在京沪杭特别是上海展开对日本秘密战斗。伪政府要任王九洲为上海市市长，蒋介石委任月堇作为重庆和上海的特派员，让她劝说王九洲不和日本人合作。

日本小野将军很看重王九洲，想委任他为上海市市长，都被他推却了。小野决定亲自去劝服王九洲。

月堇告诉王九洲重庆方面已经在组织暗杀活动，让一定要与日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是为共产党，还是国民党卖命。月堇告诉他，她不是卖命，只是为了民族利益在战斗。王九洲深刻地感觉到月堇和以前大不一样了，变得成熟而理智。月堇猜测小野肯定会亲自上门请王九洲出任上海市市长，告诫王九洲不能硬拼，但一定要想办法摆脱日本人的纠缠，转到地下，与他们展开斗争。

王九洲为了应付小野的纠缠，吃下一种药，。小野带着人马来到宋家祠堂，看到王九洲脸上苍白，浑身发抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀试探真假。看到王九洲无力反击，还是不太相信，让带来的日本军医查看病情。当得知王九洲得了霍乱，赶紧带人离开，临走时恐吓王九洲如果不和日本合作，就从上海自动消失。

小野不相信王九洲真的生病，还要试探一下，假意拿出刀让扫把杀他，在扫把举起刀时，一枪射死了扫把，想激怒王九洲出来。弟兄们拿出手枪要为扫把报仇，月堇忍住悲伤，出面阻止了打斗。小野悻悻然走了。

看到扫把被日本人杀死，王九洲成立了抗日锄奸团，誓为扫把报仇。

小野请来屠爷，让他委任上海市市长，屠爷知道这个位置不好做，但不敢推脱。

王九洲带人把做了汉奸的人都一一杀了，割下人头悬挂在城门上，并留下名号。小野正庆祝屠爷上任，得到此消息大怒，命令手下全城缉拿抗日锄奸团。

蒋介石命令春风带给王九洲一万大洋以奖赏，另刺杀屠爷。

春风找到王九洲一起商议除掉屠爷一事。屠爷曾经有恩与王九洲，王九洲想先去劝劝屠爷远离日本人，如若不行，再除掉。春风走私，向王九洲借人，九哥同意了。

王九洲带人来到屠爷的du场，提出用性命du屠爷不当汉奸。屠爷这才知道让他闻风丧胆的抗日锄奸团就是王九洲率领的，同意和王九洲du一场，结果屠爷输了。王九洲好言劝说屠爷不要再当汉奸。屠爷出尔反尔，不肯答应，反而命令手下不准放走一个人。月堇义正言辞谴责屠爷没有信用。两方拔枪相向。春风带人包围了此处，屠爷看到王九洲人多势众，无奈只得放王九洲离开。

惜之发现宋家祠堂门口有很多陌生人，王九洲知道已经被日本人盯住了，为了麻痹敌人，让惜之请来小婉戏班连唱三天戏。

春风弄来屠爷家的平面图，和王九洲商议如何除掉他。苦于现在无法接近屠爷，无法下手。月堇提议让屠爷身边的保镖六子下手除掉他。王九洲知道屠爷为人心胸狭隘，已经看出六子对他的情义，现在去找六子，屠爷肯定会要了六子的命，要另想办法。

王九洲买下了屠爷家附近的酒馆，请小婉假装老板娘，接近六子，说动他刺杀屠爷。阿辉怕小婉吃亏，不肯同意。月堇主动要求去接近六子，王九洲一口否决了，说她根本不像老板娘。小婉为了九哥，不顾阿辉的反对，装扮成酒馆的老板娘。一直好酒的六子看到美貌的小婉，不知不觉多喝了几杯，醉倒了。

小婉发出信号，王九洲劝说六子参加抗日锄奸团，杀死屠爷。六子不肯。王九洲给他两条路走，一边是刀，一边是大洋，给他一袋烟的功夫考虑。

小婉也力劝六子要像个热血男儿。六子想着自己曾经欠九哥一条命，答应了。王九洲给六子一包毒药。

屠威看到六子满身酒气的回来，大声呵斥了他一番。六子想要在屠爷酒中下毒，被人发现，以为他又贪酒，屠威把他绑起来，追问他有没有和王九洲一起喝酒，毒打了他一顿，并放言如果知道他和王九洲有来往，就杀了他。

王九洲得知六子被屠爷毒打了一顿，赶紧到六子家去看望。六子没想到屠爷对他下此毒手，彻底对他死了心。春风看到六子欲言又止的神色，以为他顾忌家里的老婆孩子，说在他动手之前会先把他的家人妥善安排。

六子拒绝了，说自己不会为了钱杀人的，只是因为屠爷不仁，所以他才不义，但是仍然对屠爷下不了手。月堇劝说六子，屠爷已经对他怀恨在心了，如果发觉王九洲今天来和他碰面了，也是个死。六子豁出去了，决定按照王九洲说办法去做，利用自己的枪法准，一枪毙了屠爷。六子老婆听了，出面又吵又闹，阻止六子。月堇向六子老婆阐明事情的厉害轻重，劝说她先带着孩子离开上海安顿下来，让六子可以全身而退。六子老婆默许了，恳求月堇尽力把六子救出来。

六子看到有个保镖偷酒喝，借机把屠爷引到房内，开枪杀死了他。阿辉掩护六子顺利离开，王九洲迅速把六子送到重庆和家人团聚。

小野查出是王九洲主使六子杀死了屠爷，才警觉王是故意在宋家祠堂唱戏吸引了他们的注意力，暗地里却想法杀了屠爷，恼火不已，命令手下包围宋家祠堂，宋家祠堂里面早已空无一人。

蒋介石通令奖赏春风在上海锄奸有功，对月堇在情报工作方面大有进展很是赞许，让默庵向春风多多学习。

春风利用王九洲在上海的势力走私大赚金钱。王九洲对春风走私一事睁一只眼闭一只眼，认为只要能帮他抗日锄奸就行了。

默庵看到春风在上海风生水起的，利用王九洲升官发财，还使委座对他大加赞赏，不甘心就此比下去，让手下的两个得力大将先返回上海发展力量，找时机建功立业和春风决一高下。

月堇看到父亲突然回到上海很是诧异。默庵把春风发展势力，咄咄逼人一事告诉月堇，并称这次回上海是你要找到春风和王九洲联合走私的确切证据，以此决扳倒春风，让月堇帮忙。月堇看到国难当头，父亲还在计较个人得失，拒绝了。

默庵抓到春风的手下大春，逼他供出春风贪污了委座奖励王九洲的赏金和快枪，并利用密查队车辆走私一事。

默庵回到重庆向蒋介石报告春风发国难财一事。蒋介石命令由月堇着手调查，让默庵注重防范共产党。

一九四一年，皖南事变，国民党对新四军共产党发动了围剿。狡猾的老蒋命令默庵调回上海和春风联手准备利用王九洲除掉共产党。此时月堇把春风走私的调查材料呈给蒋介石，蒋介石改变初衷，把春风走私一事压下。

上级老李派陈云秋和月堇接头，想把王九洲争取过来。陈云秋和月堇一起去王九洲那里阐明共产党的政策。王九洲让惜之帮陈云秋算命，看共产党是否真的是如他所说的那样有出头之日。陈云秋说人的命不是算出来的，是靠自己打拼出来的。小婉看到陈云秋承认了自己是共产党，追问月堇是共产党还是国民党。