蒋介石和宋美龄在上海的保安工作由春风负责,月堇带着铁蛋拜访他们,春风和月堇又不期而遇。月堇要做几件旗袍送给宋美龄。
王九洲在街头无意看见月堇和宋美龄在一起,又震惊又惊讶,觉得里面一定有什么隐情。月堇也看到了九哥,顾忌宋美龄在旁边,匆匆离去。
王九洲根据对春风的了解,猜测蒋介石离开上海到机场肯定会走一条小路,和弟兄们商议在山谷设下埋伏,炸死蒋介石。小婉不想欠九哥的情,让伤势未好的阿辉也去帮忙。突然,月堇来访,她遇到九哥时,就已经猜到他想刺杀蒋介石,特意为此事来找九哥商议。王九洲怀疑月堇已经叛变,责问她为什么和蒋介石走得那么近,逼着她选择和谁站一条战线。月堇劝说王九洲不要再追杀蒋介石,如果一意孤行的话,就会成为千古罪人,让他为弟兄们想想。弟兄们也怀疑月堇叛变了,要扣下她,只有玉英相信月堇没有叛变,请月堇不要再掺和他们的事。王九洲放月堇走,想看看她到底有没有叛变。
春风果然安排蒋介石从小路前往机场,月堇和父亲也随车护送。默庵看到女儿神情不安,猜测路上肯定有危险,赶紧拦住蒋介石的车子,劝谏他返回。蒋介石赞许月堇办事谨慎,命令春风带着人马走小路,而他自己改坐火车回南京。
月堇从父亲口中得知春风配备重武器,带足人马,也已经布控好一切,又担心起王九洲的安全。
王九洲和春风发生混战,因为实力悬殊,王九洲手下弟兄伤亡惨重,仍然拼死搏斗。玉英发现不像是蒋介石的车队,而且春风显然是有备而来,劝说九哥撤退,不然弟兄死伤太多。王九洲认定了是月堇泄密,带着弟兄撤离了。
蒋介石听到背后的枪声,很赞赏春风精明能干的将才,宋美龄认为此人太过于奸滑了。
月堇和春风送走蒋介石夫妻。春风得知是月堇使蒋介石化险为夷,幸灾乐祸地嘲笑月堇居然是和他一样背叛了王九洲,看王九洲如何惩治她。
国振看到弟兄们死伤太多,认为都是月堇叛变造成的,逼着王九洲追杀月堇。王九洲没答应,国振要带着兄弟们离开,玉英也劝九哥给地下们一个说法。王九洲答应找月堇算账。
默庵看到月堇这次立了大功,请宋美龄推荐进总统府工作。这正合月堇心意,但并没有表露上迫切的声色。
宋美龄劝谏蒋介石安排月堇个事做做,并帮她物色个青年才俊。蒋介石经过上次机场一事,对月堇的有所改观,但对她以前曾刺杀他一事耿耿于怀。宋美龄劝他大度点。
默庵看到月堇不再出去惹事,整天在家看书,很开心,告诉她一个好消息,宋美龄推荐她去蒋介石在上海设立的特别行动小组任职,任务是侦查日军的情报和部署情况。
月堇很高兴,借口说要出去透透气,离开了家和陈云秋碰面。默庵很高兴女儿成为总统府的人,解除了对月堇的看管,但是又加强防护保护她的安全。
春风得知月堇成为总统府上海联络站的人,对月堇跟王九洲突然断绝关系很怀疑,觉得里面肯定另有文章,而月堇从打打杀杀变成安静的女人,也让他十分奇怪,命令手下跟踪月堇。
陈云秋叮嘱月堇想方设法赢得上海联络处的信任,他会派人与她联系。刘和尚跟踪陈云秋,被陈云秋逃脱了。春风由此怀疑月堇是共党嫌疑人,但是苦于证据。
王九洲和国振商量如何对付月堇,小婉看不起他们小气,说他们不像个男人。玉英也觉得月堇不像那样的人,劝九哥查清楚再行动。王九洲决定先找到月堇再说。
王九洲看到月堇的房间到处布满了电网,以为是她心虚了。月堇推开窗户,看到王九洲拿着枪对着她,并没有躲避。王九洲对月堇下不了手。推脱无法下手,下次再找机会。
王九洲正在商量如何刺杀月堇时,月堇根据共产党上级领导的指示带着铁蛋主动上门。月堇让王九洲杀了她。小婉帮着月堇说话。月堇承认她帮了蒋介石,愿意受罚,但要等她把话说完。月堇说王九洲现在杀蒋介石会成为民族罪人,如果蒋介石反对抗日,她第一个报名刺杀蒋介石。惜之也认为月堇的话有道理。
月堇和王九洲私聊,,说只有共产党才能救中国,而她正在为共产党做事,让他以大局为重,以民族利益为重,希望九哥也能与共产党合作。王九洲答应会考虑一下。月堇告诉他自己已经打进国民党内部,但不肯把铁蛋的身世告诉九哥。国振要为弟兄报仇,想杀了月堇,被王九洲喝止住。
抗日战争全面爆发,日本要攻占上海,蒋介石得知机要文件被泄露了,使国军节节败退,头疼不已,交与春风一份参加秘密会议的人员嫌疑名单,责令三天内查出日本间谍。
春风查不出日本间谍,急得像热锅上的蚂蚁。默庵得知女儿为了国家。要帮对头春风查案,内心欣慰。月堇记住了嫌疑名单,请父亲分析谁的嫌疑最大。默庵指出机要秘书黄怀安嫌疑比较大。
王九洲看到蒋介石真的抗日,觉得月堇的话很有道理,国振也认识到错怪了她。月堇找王九洲帮忙暗中调查黄怀安。王九洲知道屠爷一直和日本人有来往,就去找他手下六子。
蒋介石看到春风破案没有一丝进展,大发雷霆。月堇告诉蒋介石,王九洲查出黄怀安和日本人有来往。
蒋介石命令春风速查黄怀安,必要时与王九洲合作,为了民族利益,可以与他的恩怨一笔勾销,月堇负责协调联络。
春风要月堇带他去见九哥,月堇让他自己和九哥联系。
春风想通过小婉找王九洲。小婉把信带给九哥。王九洲遵循月堇的安排,为了共同抗日,决定一人去会会春风。春风看到九哥受宠若惊,和九哥一起去醉红楼。王九洲打听到黄怀安和小野曾经走在一起,并且怀疑内奸不止一人,肯定是一个团伙,准备亲手处理此事。春风求之不得。
春风看到小婉抱着小九,出言讥讽。小婉希望他说话算数,不要害九哥。春风满口应允。
王九哥用自己的方式从黄怀安口中得知他经常去夜未央咖啡店。
小野叮嘱旗下女特工叶子和黄怀安接头时要小心谨慎,千万不要被中国方面的特工发现。
惜之在咖啡店里发现有个戴帽子女扮男装的女人行为可疑,立刻跟踪。王九洲一人在咖啡店继续观察。月堇现身说共产党也很关注这个案子,希望尽快找到内奸。王九洲感悟到,这次他们三方联手,可惜找不回以前的感觉了。
王九洲化妆成卖草鞋又从女佣那里获知情报,得知黄怀安经常在新礼帽里塞东西。
王九洲三方坐下来分析案情,春风把叶子的身份调查清楚了,就是她利用美貌把黄怀安拖下了水。春风立功心切,准备了一张字条,放在同样的礼帽里,以期把黄怀安等人一锅端了。
国振看到叶子骑着自行车出来,故意与她相撞,在倒地的一霎那,换了她的帽子。
春风看到他的计谋成功了,很是开心。王九洲却有点担心黄怀安会起疑心。
黄怀安回到家,看了字条,日本人要对他们论功行赏,信以为真,打电话让其他人到他家集合领赏。
王九洲让女佣有情况时,发信号通知他们。
黄怀安和一帮人在家里大吃大喝,春风带人包围了黄家,王九洲先擒拿住黄怀安等人,再由他们接手。国振冒充邮政人员闯了进去,抓住了黄怀安等人。黄怀安得知是自家女佣出卖了他,拔枪打死了她,结果也被王九洲一枪打死。王九洲憎恨这些卖国贼,用打死了所有的卖国贼,春风气疯了,但也无可奈何,只得把这些人的名单抄下来交给蒋介石。
蒋介石对王九洲有勇有谋很是赞赏,不但不怪罪他杀了卖国贼,还要奖赏了他五万大洋和三十只快枪,让春风继续与他合作。春风被晋升为少将,月堇也得到了奖赏,全权负责总统府和上海联络站。