民国年间的济南城,江湖之风还未褪色,各桥各地都有帮派管辖。云峰会馆内,斧子章与楚天九为争夺地盘而大打出手。楚天九打输后,将气撒在了会馆卖艺的东方玉身上,并打伤了李三的母亲何氏。李三气不过,一刀砍破了楚天九的脸,好在济南警察署长李毅出现,救下了李三,并抓走了楚天九。楚天九身陷牢营,找了警察署副署长陈宇做靠山,要求将自己和早前被关进监狱的大哥楚天霸放出。陈宇试图贿赂李毅来放人,却遭到李毅的拒绝。地下党员方俊生联系到李毅,告知济南的城防图被日本特务盗走,这背后存在着日本人的阴谋,希望李毅能够帮忙找回。李毅一路追查,终于找了盗走城防图的特务,带着陈宇连夜追赶。这时突然杀出一帮人马,将李毅砍伤,危机时刻,李毅拔枪射击,却被陈宇从背后捅了一刀。追杀李毅之人正是王兴,田成等几个陈宇的心腹部下。陈宇在确认李毅死亡后,给自己也捅上一刀,佯装两人遭到黑帮袭击,拼死逃到了医院。第二天,总署署长前来医院探病,陈宇得知李毅只是身受重伤,却保住了性命。由于李毅身负重伤,不能履行署长一职,于是总署署长决定让这次行动中表现英勇的陈宇来担当代理署长,警察署落入了陈宇的手中。
陈宇当上代理署长后,用保外就医的方法将楚天霸放了出来。斧子章本以为吃定了楚天九的地盘,带人到云峰会馆收保护费,结果却被刚放出来的楚天霸打的一败涂地。东方玉深知楚天九那帮人不好惹,想办法找到了田奎,田奎答应东方玉联系其兄-燕子侠东方白。赶走了斧子掌,楚天九要找李三报仇,李三被其追到了死胡同。情急之下李三使出了缩骨功,从狗洞中逃了出去。陈宇知道李毅没死,一直心有余悸,担心李毅醒来后会揭露真相,于是陈宇隐藏身份来到医院,想要再次杀死李毅。正当陈宇用枕头要捂死李毅的时候,被前来探望救命恩人的李三凑巧碰到,陈宇不得不借故离开,但神色慌张的样子已经被李三知晓三分。李毅醒来后,李三,何氏,还有东方玉一起来看望他。陈宇也为了试探情况假惺惺的来探望李毅。在医院里,陈宇看到了东方玉后一见钟情,想要邀请她一起看戏却遭到拒绝。
斧子掌在码头拿货,中了楚天霸的埋伏,全军覆没。为了庆祝,楚天霸一干人等又来到云峰会馆。楚天霸两兄弟知道陈宇喜欢东方玉,强行带东方玉陪酒。东方玉不从,陈宇表面放她走,背地却准备了阴招。
楚天九半夜摸进东方玉的房间,想要q暴东方玉。东方玉身手敏捷,反倒将楚天九打晕,李三听到动静后赶到,将楚天九交到警局。陈宇亲自审理该案件,楚天九一口否认自己罪行,并嫁祸给东方玉。东方玉和何氏大骂楚天九血口喷人,陈宇表面上假装站在东方玉一边。楚天九声称口说无凭,可以去东方玉家搜他给的大洋,来证明东方玉和自己的买卖关系而非q暴。陈宇派人“理所当然”的搜出了证据,并以此要挟东方玉就范。东方玉一气之下犯了病,一连几天躺在床上高烧不醒。而此时,东方白已经赶到了济南,也得知了妹妹遭人欺负,气愤不已。刚从牢中出来的楚天霸想了个法子先敛财,再壮势力。于是他拿自己死了十年的母亲做大寿为由,要求大家进献贺礼。大寿最后一份大礼是东方白送来的棺材,楚天九正要带人收拾东方白,李三从门外飞到楚天九身边,一刀了解了他的性命。陈宇带着警察出现,抓走了李三。东方白来到东方玉住处,得知刚才杀人的那小子就是救她妹妹的李三,于是决定救出李三。在李毅和东方白的周旋之下,李三免了死罪,却进了大牢。楚天霸咽不下弟弟被杀这口气,找到了当时监狱里的老大黑金,要他在监狱里干掉李三。