骗子道士诬陷李师师是狐妖，将其赶出宫外。 辽国灭亡，金国使节来到大宋，徽宗希望他们按结盟合力攻辽时的约定，将原辽国占领的烟州归还大宋，金国使节称大宋屡次攻辽都没有战果，灭辽完全是金国的功劳，如果大宋想要烟州，需向金国赔偿军费。金使非常想把择端的《汴京繁华图》带回金国，因为金国的皇帝早就垂涎汴京的繁华。 为了讨要失地，徽宗只得满足金使的要求，命令择段将画献给金使。 蔡京的儿子蔡悠陪金国使节在卞河上游乐，金使看中了水花美貌，蔡悠将其抓回馆驿，水花的丈夫满天飞等人追到馆驿要人，正逢择端来献画，见金国使节欲强J水花，与满天飞痛打金使。 蔡悠赶到，择端让水花等人快走，而自己被蔡悠抓去。

京城百姓听说张择端为抢救民女不被金人糟蹋而被打入牢中，聚集在宫门前请求释放择端并为狱中的择端送酒送肉。迫于百姓的压力，徽宗、蔡京等人只好释放择端。 为讨好金人，蔡京买通一个飞贼，趁择端下狱的时候，将《汴京繁华图》从他的住所盗走，献给了金国使节。当飞贼得知盗图的目的后，又冒险将图从金使的手中偷回还给了择段，而自己却被蔡京的党羽杀害了。此事令择端感慨万千，他突然明白，真正爱他的画的，不是皇帝，而是老百姓。他决定将画更名为《清明上河图》，不再立意宣扬汴京的繁华，而是描述黎民的生活。 东京突然出现了一颗大灵芝，徽宗认为这是天降吉兆，命择端立即为此画成《玉芝图》，但择端没有及时应旨。此事被蔡京知晓，他问徽宗抗旨何罪，徽宗随口答“应斩”（其实不知是指择端未到宫里画灵芝图）。 蔡京借此对择端大动酷刑，他恨择端靠一双妙手竟能博天子欢心，屡屡与自己作对。命人用斧子将择端的右手砸断，正当他要杀害择端的时候，徽宗突然召见择端救了择端一命。徽宗劝择端再也不要倔强。 养伤的择端得到丽妃的照顾，肖兰和水花听到择端的惨遇也痛心不已，为见择端一面水花苦苦守候在宫门外。

徽宗告诉择端，之所以要他画那颗大灵芝，是因为国事积弱，外敌虎视，他是想借天降吉瑞来安慰老百姓。他知道择端在百姓中声望甚好，故而求他作画，没想到因此事，却使择端的手被砸毁。择端虽然根本不信大灵芝能救国之类的说法，但怜惜徽宗心中的焦苦，忍手上剧痛，为徽宗画了《玉芝图》发往民间。 择端闻听童贯将要去边关向金国讨要因联合攻辽金国原本答应返还的失地，为目睹收复失地的盛况，择端执意恳求徽宗准许他随同前往。 金人元帅要求童贯立即兑现宋国承诺补偿给金国的军粮，才肯商议归还失地的问题。童贯擅自作主，将刚刚运送到边关的三万担军粮直接运送到金国大营。而负责运送军粮的脚夫中就有水花的丈夫满天飞。他发现军粮被运往金营，大声阻止，惨遭杀害。 金人元帅实际上是为了骗取军粮，以便立即攻打宋国，童贯大敌当前，不肯召集各路兵马应战，而是夺路而逃，致使宋国兵溃千里。 择端飞马回京，带回沾满宋国士兵鲜血的军旗，面见徽宗，痛斥J臣贪生怕死，同时斥责徽宗玩物丧志，误国误民。 因徽宗有意放弃汴京南逃，大臣李刚认为必将造成人心大乱，便写下血书进谏皇帝，让其将皇帝之位传给即将在汴京坚守的太子。徽宗不从，让其骗子国师招募所谓刀枪不入的六甲神兵抗敌。