王局长对沈慧秋怀恨在心，他下令解散了战地服务队，沈慧秋和凤儿又成了流落街头的逃难者。走投无路的沈慧秋找到了王耀庭，告诉他自己准备离开重庆，此行是来找他告别的。王耀庭听到沈慧秋的遭遇后义愤填膺，他告诉沈慧秋明天将有大规模的飞行任务，也许这是他们最后一次见面了。沈慧秋听到后百感交集，她再也无法控制对王耀庭的感情，决定留下来陪伴在王耀庭身边。

第二天一早，沈慧秋早早起床等待着王耀庭执行任务回来，却没想到等来了他殉国的消息。在她绝望悲痛之际，李梦也带着梁志恒的遗物出现在她的身边，两个女人怀抱着各自爱人的遗物，拥抱着他们还残留着的气息，相互拥抱，泣不成声。

告别红区后，斯诺继续奔赴菲律宾进行工合工作，海伦从重庆来到菲律宾与他汇合，工作的忙碌，让他们的生活发生了很多的变化。带着在菲律宾募捐的成果独身一人回到了重庆。刚一落地，迎接他的就是日军的轰炸。

在躲避轰炸的防空洞中，艾伦问起了海伦和斯诺的关系，斯诺坦白，海伦与他吵架了，工作的筋疲力尽和生活的清贫以及长期分隔两地的状况，让原本相爱的两人发生了很多微妙的变化。工合的良好发展，这是对斯诺唯一的慰藉。

沈慧秋找到斯诺，为了抗日和生活，她早已放下了身段，请求到工合办公室工作。这时，北京的钱老师辗转找到了斯诺的办公室，沈慧秋对于钱老师并没有好脸色，言语一声后便离开了。钱老师想让斯诺介绍他与华盛顿•吴做生意，却被正巧赶来的贾黄堤截住，两人为了各自的利益，做起了秘密的交易。

贾黄堤截留了政府下拨的抗日款项，却将一切都怪罪在沈慧秋身上，借口她得罪了王局长使得拨款被扣。斯诺正与贾黄堤谈话，恰好此时钱老师也来找贾黄堤，两个本该没有交集的人却如此亲密，这让斯诺感到十分疑惑。

此时，八路军在正面战场上与日军展开激烈的交锋，八路军战士们英勇抗战，冲锋陷阵，这场战斗大大鼓舞了全国人民的士气，但伤亡也很惨重，斯诺的朋友向季邦也在这场战斗中牺牲了。

很快，重庆发生了一件大事。宋霭龄、宋庆龄、宋美龄三夫人将一同上街为民众鼓舞士气，贾黄堤把这一重要的情报卖给了土肥原派来的钱老师。

三位夫人的演说感染了每一位民众，他们走上街头，看到满目疮痍的家园和流离失所的孩子，她们亲历了敌军的轰炸，对日军早已谴责了数遍。宋庆龄告诉斯诺一个不幸的消息，白求恩已经在战场上牺牲了，他的事迹感动了斯诺，也感动了所有人。

一场轰炸再次来袭，沈慧秋为了抢救办公室的几分钟要文件，香消玉损了。自己亲密的朋友在战争中失去了生命，这让斯诺痛苦万分，他在残垣断壁之间几乎失去了理智，他多希望这丑陋的战争能远离千千万万的人民群众。

国民党的五次五中全会之后，国民党内部的反动派再一次沉渣泛起，封闭了通往延安的通道，使得宋庆龄筹集到的物资无法运送到延安。斯诺夫妇及艾黎这样的国际友人尚且能够为中国革命、为工合运动前赴后继，而国府却只会打击自己人，这着实让宋庆龄感到担忧不已。

海伦从菲律宾回来后，去拜访了宋庆龄，疲惫不堪的她在宋庆龄府上几近晕厥，宋庆龄立刻给斯诺打了电报，要他赶到香港看望海伦。正当斯诺要去往香港时，贾黄堤找到斯诺，说有重要的情报卖给他。斯诺暂时放下了生病的海伦，筹集了重金，与贾黄堤交换了情报。贾黄堤十分隐晦地告诉斯诺，蒋介石下定决心，要破坏抗日统一战线，再次发动剿共行动。

海伦的身体彻底被繁重的工作压力击垮了，她准备回到美国去。在她住院的这段时间，斯诺因为工作根本没有时间到香港看望她，这让海伦感到了深深的失落。

百团大战的胜利，让国民党看到了共产党的实力。国民党连日召开高层会议，部署防共、反共的计划，毛泽东等人已经得到消息，有特务潜入了苏区，揭露特务的身份已然成了最急迫地工作。

华盛顿•吴拿到一份将带着家眷秘密出逃的国府官员名单，他的朋友贾黄堤的名字赫然在列，贾黄堤顶着贪污巨款，出卖情报等几项罪名，这一次，华盛顿•吴也保不住他了。吴赶到贾黄堤家中，他偌大的客厅已经变得凌乱不堪，他的前三个太太已经卷走了他大把的财产，贾黄堤正在发脾气，却看到华盛顿•吴一脸严肃地走进客厅，不由分说给他戴上了手铐。

看到贾黄堤被捕，莉莉毫无招架的能力，她带着贾黄堤所有银票找到吴，跪着求他一定要救出贾黄堤。而此时，贾黄堤在牢中竟然要求检举华盛顿•吴和几位当局要员。人终究是自私的动物，华盛顿•吴为了自保，当即便下令枪毙贾黄堤。得知消息的莉莉无法承受打击，想要用贾黄堤送给她的那把黄金手枪杀死吴，没想到那把手枪只是一个打火机。莉莉还没来得及反应，便被吴的护卫一枪击毙。

针对蒋介石的防共、反共计划，毛泽东等人计划同意将皖南士兵北撤，条件是对方解除对共方军队的军事封锁，然而蒋介石却一意孤行，下令围剿黄河以南的共党军队。

斯诺本已决定跟着海伦一起回到美国，排队上船时，斯诺在报纸上看到了蒋介石的对共党实行军事封锁的消息，这让他心乱如麻，忍不住因为小事与海伦大吵起来。海伦告诉他，她在中国的这十一年，经历了很多，但却总觉得自己无比脆弱，身边没有一个亲人可以照顾她。斯诺听到妻子的这一番倾诉，感到了深深的内疚，他承诺海伦，战争结束后一定会天天陪伴着他。

然而，几分钟之后，斯诺做了一个改变他一生命运的决定，最终他还是背叛了对海伦的承诺。斯诺在甲板上留意到了当天报纸上的一则消息，他大惊失色，没有多想便与海伦匆匆道别，头也不回地大步走下了船，任凭海伦一个人在船上呼喊哭泣。

斯诺打电话给华盛顿•吴，询问他国共合作是否就要瓦解，然而吴什么也没有告诉他。此时的斯诺感到无比的孤独，他留在了中国，但可能会永远地失去海伦，就在他转身的那一瞬间，他知道，他深深地伤害了海伦，但他仍然无法说服自己不去见证他深爱的中国的这段历史。

皖南事变随即爆发，斯诺报道了事情的真相，这让全世界一片哗然，美国政府甚至考虑停止对蒋介石的经济支援。大批的爱国人士在这一次更加猛烈的“剿共”行动中受到了伤害，蒋介石的所作所为也激起了绝大部分民众的愤怒。

舆论对皖南事变的真实报道引起了蒋介石的愤怒，他痛批了宋子荣对宋庆龄及工合运动的支持，事已至此，宋子文只好公开表示退出工合运动，这意味着中国工业合作运动遇到了一个前所未有的瓶颈。而宋庆龄在民族大义面前，不畏重重阻挠，发表了谴责蒋介石及国民政府的公开信。

为了和平解决皖南事变，毛泽东发表了解决皖南事变宣言，这得到了各方爱国人士和国际舆论的支持，国民党被迫释放了叶挺等人，蒋介石发动的第二次大规模“剿共”行动，也以失败告终了。

斯诺的报道引起国民党当局的极大反感，他们吊销了斯诺采访权，给他下达了驱逐令。斯诺找到王勤诗、宋庆龄一一告别。斯诺表示，他在中国看到了腐朽政权的软弱、腐败，也看到了共产党的发展壮大，只有共产党能够将中国从列强的铁蹄之下挽救出来，无论他在哪里，都将支持和关注着中国。

斯诺终于登上了飞回美国的飞机，在高空俯视中国的辽阔大地，他心中思绪万千。红星照耀中国，救中国的只有红星，只有中国共产党。