斯诺向宋庆龄说起，自己初到中国时只是抱着撞大运的念头，并没有打算留下来。但是通过对中国长久的了解，他对这里充满了感情，看着中国慢慢被践踏，满目疮痍，他不能坐视不管。宋庆龄对于斯诺等人发起的中国工业运动也非常支持，她甚至说服了自己的弟弟宋子文以私人名义对斯诺的运动鼎力相助。

解救华盛顿•吴的行动引起了日方的仇恨和愤怒，大批在租界活动的爱国人士都受到了监视，就连宋庆龄也收到了恐吓的信件，而作为外国人的斯诺和海伦也不能幸免。他们的家和杂志社被砸得乱七八糟，两人只好将门窗都封起来，夜夜小心警惕。斯诺的担心并不是没有原因的，深夜，一块画着日本地图的转头被扔进了斯诺的家中，海伦吓得大惊失色。

第二天一早，斯诺夫妇又收到了日本人给斯诺的花圈，他们在王勤诗的车里把这一切告诉了他，又发现有车辆紧紧跟踪着他们，原定于去看望华盛顿•吴的计划只能暂时取消。为了掩护自己，斯诺和海伦在一家玩具店门前下了车，而王勤诗则谎称自己的钱包被偷，搬来了租借警察，才带着斯诺夫妇躲开了特务的跟踪。

受到恐吓的斯诺和海伦意识到，上海是个不可久留之地，于是与其他中国工业合作运动的发动者，一起迁往了武汉，在波折中继续着这样一次伟大的工合运动。

斯诺和华盛顿•吴在舞会一角中聊天，两人如此亲密地交谈还要追述到很多年前，那时候斯诺刚来中国，与吴、贾黄堤整天泡在蓝调酒吧里。而现在，斯诺和吴已经不再那么亲近，贾黄堤则成了与他们价值观都不同的贪官。正想到这里，贾黄堤竟然带着莉莉出现在舞会中，这让众人都感到十分惊讶。

在华盛顿•吴与贾黄堤的单独交谈中，吴警告贾黄堤不要再继续大发国难财，而贾黄堤则质疑起吴帮助斯诺筹备工合运动的动机来。贾黄堤告诉吴，可以通过此次工合大赚一笔，吴对此嗤之以鼻，但不可否认的是，在官场打拼了这么多年，吴已经或多或少地被同化了。但同时，矛盾的他又是如此地忠诚于国府，无论斯诺如何劝说他，吴都决定始终追随国府。

贾黄堤约华盛顿•吴和斯诺在一起喝酒，斯诺说起了当局官员大发国难财，层层扒皮的现实，而另外两人却对此不以为然。

同时，斯诺夫妇牵头的工合运动也变得越来越复杂，孔祥熙公开反对被蒋夫人宋美龄首肯的工合运动。国难当头，各大官员都在算计着自己的利益，这让海伦非常感到为难和不理解，她想到去寻找蒋夫人，迫使孔祥熙改变主意。

华盛顿•吴向宋美龄汇报了工合运动的进程，宋美龄对此项运动十分支持，却始终对她口中“亲共”的斯诺没有好感，他要吴盯紧了斯诺的一举一动，防止他跟共产党人过密接触。

华盛顿•吴将韩复榘不战而逃失守济南，却带着钱财和妻儿逃跑的事情告诉了宋美龄，宋美龄蓬勃大怒。而她却不知晓，在国府中，这样勤于算计的民族败类比比皆是。譬如不为她所知的贾黄堤，刚刚被升为盐务司司长，他已然将华盛顿•吴拉下了水，国民政府的大小官员如今都陷入了畸形的泥潭中。

斯诺和海伦向华盛顿•吴反映，本应被用在前线的军需药品有一半儿被当局官员卖到了黑市，而吴却不断地搪塞着海伦。斯诺一言不发，他已经看出吴已经不再是原来的那个吴了，他已经在畸形的环境中迷失了方向，他已从那个意气风发的少年军官变成了一个随流变质的贪官。

此时的斯诺已将全部的希望寄托到了中国共产党的身上，他们有着钢铁般坚强的意志和吃苦耐劳的良好品格，他们才是真正的中国革命者。

在宋庆龄的帮助下，斯诺的工合工作终于渐渐有了起色。宋庆龄发动了世界各国的力量，为前线官兵捐助物资，她很累，很疲惫，但从未停止过自己对革命的奉献。中国在战争中瘫痪的经济，让斯诺既失望又着急。而宋庆龄所作出的壮举，又让他看到了希望。

此时，英文版的《红星照耀中国》和中文版的《西行漫记》相继发表，在社会上引起了热烈的反响，斯诺也没有想到，这本书会给自己及很多人来带如此重大的改变，它的现实意义，远远超出了一本游记。

斯诺为了工合运动四处奔波，他订好了从香港飞回武汉的飞机，却被一位要员占用了座位，斯诺被迫滞留在了香港。万万没想到的是，这架飞机在几小时后被日军打落，海伦赶往汉口机场，她本以为会面对与斯诺的生离死别，没想到这一次斯诺又逃过了一劫。

华盛顿•吴对工合运动尽心尽力，但他没想到，斯诺的工合运动也与共产党有关，这是他所不能接受的，他警告斯诺，如果斯诺利用工合行为为共产党牟利，那么他会亲手断送工合运动，说罢，便安排人彻底调查了工合发起人的账户信息及款项明细。

此时，宋美龄也看到了那本《西行漫记》，她认为此书的内容充满了对国府的污蔑和诽谤，华盛顿•吴也提醒宋美龄，工合很可能已经被共产党所利用，建议她立即停止对工合的支持。宋美龄立即安排对工合停止拨款，再一次使斯诺陷入了失望中。

而远在香港的宋庆龄还并不知道内地发生的一切，斯诺将事情的发展情况告诉了宋庆龄，宋庆龄立刻安排宋子文为工合运动汇去四万美金。

德国外交官奉命拜访蒋介石，却并没有受到这位委员长的礼遇，而是由宋美龄代他进行了一次简短而非正式的交谈。外交官此行的目的是为希特勒传话，他表示愿意撮合中日关系重修于好，这让宋美龄蓬勃大怒，她表示不会接受希特勒的这一番“美意”，日本一天不撤出中国，国民政府就将与日方势不两立。

斯诺怎么也没有想到，竟然在重庆遇到了沈慧秋，她和徒弟凤儿逃难到这里，成为了战地服务队的成员。斯诺带着沈慧秋与华盛顿•吴见面，在这样动荡的年代里，他们还能再次相遇已是最大的欣喜。

正说着话，敌人新一轮的轰炸又来袭了，斯诺和吴立刻带着身边的人躲到山洞中。没想到还在这里碰到了李梦和已经成为飞行员的王耀庭、李梦的未婚夫梁志恒，一行人齐聚一堂，是战争冲散了他们，也是战争让他们再次相遇。

宋庆龄找到斯诺，说她打算委派斯诺以工合运动委员会国际委员的身份到延安进行考察。因为有人谣传说斯诺是间谍，斯诺担心毛泽东会因此不再信任他，而宋庆龄却告诉他只管大胆地开展工作，身正不怕影子斜，以毛泽东的气度绝不会为难他的。

斯诺再一次来到了陕北，毛泽东会上所说的收复一切失地的豪言壮语让他振奋不已。正如宋庆龄所说，毛泽东丝毫没有受到外界的干扰，依然对他热情如昨。针对蒋介石对于延安的经济封锁，毛泽东告诉斯诺，延安人民要自力更生，应对外界的压力。斯诺拿出了自己的《西行漫记》交给毛泽东，毛泽东不仅读了斯诺的书，还认真研读了斯诺等人工合计划的小册子，说起工业的发展，两人越说越投机，这就是所谓的英雄所见略同吧。毛泽东决定在延安也要进行工合运动。

斯诺在延安见到了老朋友“马海德”，他在这里生活和工作得非常适应，甚至觉得这里就是自己真正的家。马海德告诉斯诺，他在战场上认识了一个外国大夫白求恩，他正是看到了斯诺的《红星照耀中国》才来到这里的。

此时在重庆，几位国民党高官针对斯诺夫妇和他们的工合行动展开了激烈的争论，介于工合的亲共趋势，他们决定重组工合。斯诺听到这个消息后感到大为震惊，而华盛顿•吴却认为宁可国府被四大家族瓜分，也不能让共产党获得利益。海伦和吴起了激烈的冲突，吴甚至将海伦赶出了自己的办公室。

沈慧秋以战地服务队队员的身份向贾黄堤请求物资资助，却被国府高官王局长垂涎，他对沈慧秋的轻浮举止引起了沈慧秋的反抗，王局长恼羞成怒欲将沈慧秋枪毙，贾黄堤出面解围，却因此得罪了王局长。