斯诺在国军司令部与前来报到的华盛顿•吴偶遇了，斯诺非常高兴，以后他将要由升官后的华盛顿•吴陪同着，开始为期一年在中国的游历和报道。

孔令伟在火车站被一群流氓调戏，,同来乘车的华盛顿•吴看到这一幕，立即上前为孔令伟解围。这一出英雄救美，更让孔令伟对他痴迷起来。此时的华盛顿•吴还不知道，孔令伟就是孔祥熙与宋霭龄的二女儿，他这次莫名其妙的升迁，也与这个女子有关。

斯诺所乘坐的火车突然中断，原因竟是铁轨被日军封锁。斯诺没想到，济南事件之后，中国派去与日军谈判的官员竟然全都被杀掉了，这与他在美国报纸上读到的济南事件完全不同，斯诺决定去往济南，探寻济南事件的真相。

在华盛顿•吴的帮助下，斯诺有了属于自己的护照，两人化妆成商人，以与日商洽淡合作为理由，想要通过了日军在济南设的关卡。日军百般刁难，就在两人准备放弃时，日军首领突然允许两人入境，这一次，又是高仓先生间接帮助了他。

彼时，国民革命军二次北伐，日军在济南大肆屠杀，时隔七个月后，斯诺终于能看到真实的济南事件，并将它客观地报道出来。虽然当时斯诺只是一个小记者，这篇报道并没有在国际上引起效应，但宋美龄看过报道后断言，终有一天斯诺将会在国际舆论界站稳脚跟。

几天之后，斯诺和华盛顿•吴受命到萨拉齐视察赈灾情况。在火车站，斯诺遇到了急着去往东北的直子，护送直子的人和她走散了，斯诺便将直子带在身边，一共去往萨拉齐。

萨拉齐的地方官得知中央特派员要来视察，立刻假意开仓放粮，刻意准备了简餐，营造出萨拉齐井井有条，地方官员廉洁职守的假象。

斯诺谎称自己是一名银行家，并非记者，从而使地方官员放松了警惕。他在街头偶遇了自己的外国朋友艾利，他带着斯诺和华盛顿•吴离开了中心街道，去查看真实的萨拉齐。在这里，到处都是饿死、冻死或是即将死去的人，与地方官所介绍的截然相反。

得知真相后的华盛顿•吴气愤不已，他用枪指着地方官员的脑袋，逼问他造成混乱局面的原因。地方官员吓得屁滚尿流，直言是上级领导克扣了粮钱。在华盛顿•吴得知这个上级领导的名字之后，竟然惊讶地说不出话来。这个人到死是谁呢？

狂风暴雪席卷了萨拉齐，斯诺一行人只好暂时躲在艾利的医疗队中，这是一座破败的小庙，四处漏风，斯诺与直子依偎在一起，他后悔自己将娇贵的直子带到了这里。这一晚，斯诺用自己全部的中文词汇，向直子坦白了真实的落魄的自己。

在这个小庙中度过了一个夜晚，一觉醒来之后，斯诺心痛地发现医疗队里的伤员竟然全部都死了。大街上，还留在瘟疫区的老百姓拼尽全力想要离开这里，却被官兵了挡住了求生的去路。带着满心的沉重，斯诺和华盛顿•吴离开了萨拉齐，而直子则要回到东北，她的未婚夫还在日本等着她。