鬼子被打退，关峰他们得救了，关峰却倒了下去。儿行千里母担忧。关母站在黄河边焦急地等着儿子和其他人的平安归来。转移过程中，遇到鬼子阻挡去路，千钧一发之际，只见鬼子身后的屋顶上立着仇九和金大牙正不断朝鬼子扔出手榴弹。昏迷多日的关峰醒来时知道自己与大伙被宋平和毕雪华所救，目前身在游击队的根据地。梅真对关峰无微不至的关怀使得小泥鳅很不自在，心里十分不快。由于多次失败，昭平大介小队长要切腹自尽遭到隆平会一的臭骂，隆平会一要求昭平大介从哪里跌倒就要从哪里爬起来。毕雪华再次见到关峰，言语间充满了对关峰爱的暗示。关峰似乎不明白，毕雪华正要向关峰表白，宋平的到来使毕雪华欲言又止。关峰借机离开。宋平对这几次鬼子的有所准备提出怀疑，毕雪华以为宋平怀疑其手下生气离开。一阵刺耳的马叫吸引了宋平，原来是关峰他们在城里放走的战马又自己回来了。宋平看见骑在马上的关峰和他的队员们个个虎虎生威，打心眼里喜欢。宋平真诚的希望关峰能留下正式加入游击队。毕雪华知道宋平想留下关峰他们，找到宋平大吵大闹。并以离开作要挟。她心里一直也想要关峰加入国军，留在自己身边。关峰得知二人是为他们兄弟而争吵，便提出想听听宋毕二人的想法，宋平表示赞同。大家都已到齐，一场争夺关峰敢死队的唇枪舌战开始。毕雪华的侃侃而谈涉及方方面面，从蒋委员长到胡长官的重视讲军备物资供给到个人待遇，使人精神振奋，而宋平的言语朴实无华句句紧扣国家民族老百姓，使人心潮澎湃热血沸腾。关峰他们正式加入了中国共产党领导的八路军游击队永济分队。宋平宣布关峰骑兵小队成立。宋平给小泥鳅取了一个新名字“霓秋”，大伙觉得没啥区别，小泥鳅告诉大家，霓是五彩斑斓、秋是收获的季节，五谷丰登。

日军西渡黄河的步伐正在加快。隆平会一接到日军司令官冈村宁次的急电，要求不惜一切代价保护好石门关神仙洞内的武器弹药和辎重。宋平接到上级指示，一定要想尽办法炸掉神仙洞内的日军物资，炸掉了它，就等于掐掉了鬼子的喉咙，摧毁了鬼子的生命线，也就拖住了日军进攻的后腿。隆平会一将守卫神仙洞的任务交给了昭平大介。关峰请求宋平将炸毁神仙洞的使命交给自己的骑兵小队来完成。考虑到此次任务的艰巨与残酷，宋平没有同意。游击队炸毁神仙洞的方案和时间已经确定，可毕雪华决定不参与，她有自己的打算。午夜12点，行动开始。但由于鬼子防守严密，游击队第一小队全部牺牲，行动没有成功。毕雪华得知消息悲痛不已，决定要上神仙洞。宋平和关峰急急前往找到毕雪华加以劝说制止，双方不欢而散。宋平和关峰回到驻地得知小泥鳅和其他几个人去了神仙洞，焦急万分。小泥鳅陷入鬼子包围之中，小泥鳅手握手榴弹准备与鬼子同归于尽，幸好梅真带人及时赶到，才化险为夷捡回一条命。毕雪华一意孤行前往神仙洞途中差点就进入鬼子的埋伏圈，宋平赶到好言相劝才没有酿成大祸。鬼子围了上来，宋平和游击队留了下来掩护毕雪华及队员们撤退。

为了掩护“闪电”小队，宋平带领游击队战士与鬼子进行了激烈的战斗，多人壮烈牺牲。毕雪华和“闪电”小队深受感动。宋平知道毕雪华身边存在隐患，他怀疑“闪电”之中有一只黑手。可他暂时还不想斩断这只黑手。他决定用擒贼先擒王的办法来调动日军部署，进城先搅乱鬼子的指挥中枢神经，迫使隆平会一调兵回防，同时借机炸毁神仙洞弹药库。宋平这次没有把计划告诉毕雪华，关峰一行化装进城了，决定偷袭隆平会一官邸。关峰小队的突然离开，让毕雪华感到宋平对她不信任，质问宋平关峰去向，宋平只告诉毕雪华关峰等人正在执行一项特殊任务。宋平和毕雪华在屋内交谈，夏花在屋外偷听被梅真撞见。夏花解释是怕屋里的两人打起来。一切进行得很顺利，潜入隆平会一官邸直杀隆平会一卧室，即将的手之时，门外突然传来枪声，原来是喝醉酒的常来顺来找隆平会一发现了门口死去的哨兵尸体开枪示警。昭平大介得到城内隆平会一官邸遭到袭击的报告，立即带兵前来增援。关峰见已暴露，此时常来顺也已带人来救隆平会一，关峰下令离开。隆平会一身受重伤。昭平大介接到“鼹鼠”的情报，游击队和“闪电”小队还要袭击攻打蒲州城。昭平大介急急电告命令神仙洞守军抽调兵力回援蒲州城。