为了粉碎鬼子的“召唤”,宋平传达了上级组织的指示和命令。国民党投降派的谈判代表即将到达和隆平会一见面。隆平会一给常来顺下令一道命令,要他负责双方谈判代表的安全,常来顺欣然领命。根据关峰和小泥鳅的抗日表现,宋平主持了他们的入党宣誓仪式。其他人都表示要向关峰小泥鳅学习,争取早日入党。常来顺安排好了接待国民党投降派的谈判代表的地点就在严家大院中。关峰带领小泥鳅一行进城侦查,路遇几个日本浪人在街上横行霸道殴打国人,小泥鳅不顾关峰阻拦出手教训并打死了狼人找来了警察,使得侦查中断。仇九却意外获知常来顺家需要一个保姆的事情。冯寡妇乔装成保姆进入到常来顺家,偷听到了常来顺与隆平会一的电话谈话,掌握了谈判会议的地点和时间。隆平会一设计使毕雪华的“闪电”小队进入了鬼子的包围圈,毕雪华和张大发浴血奋战弹尽粮绝,就在即将拉响手雷准备与鬼子同归于尽时,关峰等人及时赶到化险为夷。毕雪华被包围伏击虽然有惊无险,但却使宋平和关峰对情报来源的准确性产生了怀疑。就连金大牙和仇九都觉得其中有蹊跷。那真实的开会地点会是在哪儿呢。
常来顺用金条和子弹威逼严家大院主人搬出大院。隆平会一召集部下开了一个真真假假、虚虚实实的军事会议,就连常来顺也没弄明白隆平会一葫芦里到底卖的是什么药。宋平接到上级的情报证实,隆平会一谈判会议的地点仍然是严家大院。大家按部署都做好了战斗准备。晚八点,谈判代表的车队准时出现在预定位置,毕雪华指挥战斗打响。关峰带队也杀入城内。隆平会一亲自指挥鬼子大队扑面而来。毕雪华张大发发现上当,车里并没有所谓的谈判代表,而且鬼子似乎有备而来。毕雪华和“闪电”小队陷入危境,关峰救出毕雪华匆匆离去。虽然有损失,但我们知道了谈判会议地点确定不在严家大院,隆平会一自己暴露了计划。关峰和小泥鳅化妆成富商拜访常来顺。仇九和金大牙化装成日军进入黄家别墅试探。黄家别墅才是“召唤”计划的真正实施地点。游击队、关峰敢死队、“闪电”小队全部集结完毕。黄家别墅成为了鬼子和汉J的坟墓。隆平会一为了报复,命令蒲州机场的日军飞机出动轰炸各个村庄,百姓死伤无数。上级领导同意了宋平的请求,炸毁鬼子的蒲州机场刻不容缓。毕雪华也想袭击鬼子的机场。
毕雪华决定独自行动。却以失败告终,若不是游击队帮助已全军覆灭。毕雪华也不服气一心要以炸毁机场来为死去的兄弟们报仇和雪耻。关峰向宋平请战炸毁机场。宋平召集大家开会讨论是否再次向鬼子机场发动攻击。隆平会一也在布置新的机场防御。机场未炸,上级又转来情报,日军生化武器制造专家龟尾鹤有一个基地实验室就在当地,鬼子拿战俘做试验并随时有可能使用生化武器,必须尽快查清实验室的地点,活捉龟尾鹤,炸毁基地。由于毕雪华的队伍受到不小的损失,宋平提出让张大发过去协助,关峰不同意。小泥鳅说关峰自私。