1941年5月，日军企图西渡黄河，阴谋占领整个陕西。侵华日军在航空部队的支持下，借助空中优势从东、北、西三面向我山西守军发动了大规模的强势进攻，著名的“中条山战役”就此打响。几只羊皮筏子上唢呐声声，一对新人相互依偎，沉浸在幸福之中。黄河岸边码头人声鼎沸，关家村的村民们争先恐后想一睹新娘风采。关峰带着媳妇上岸拜见父母及乡亲们，就在新娘子戴上红盖头坐进花轿之时，突然几架日军飞机快速冲来，一颗颗炸弹在人群中爆炸，一排排子弹将四处逃散的人们打倒，现场顿时哭喊声震天血流成河。关父被炸死，花轿被炸飞，乡亲们到处尸横遍地。安葬完父老乡亲们，关峰在众人坟前发誓，要让日本鬼子以血还血、以命抵命。此时的雪花山国军战场上日军的多次进攻均告失败。日军再次发动空袭，我军伤亡惨重急需增援，可道路已被日军封锁。关峰自告奋勇带领部队从他知道的山崖上山，并参加了战斗。蒲州城沦陷。日军一个大队在中佐隆平会一的指挥下进驻蒲州。隆平会一随后对周边地区进行了残酷的大扫荡。经历了生死的关峰得知鬼子又血洗了自己姑姑所在地赵家峪后连夜只身匆匆赶去。夜幕下的赵家峪笼罩在死一般的寂静之中。除了鬼子的巡逻队外，街上空无一人。可就在这样的恐怖环境下的一条小巷中，一个瘦小的黑影手提菜刀在悄悄地向一个鬼子哨兵逼近。一阵奋力的砍杀也惊动了其他鬼子，就在两个鬼子举枪指向瘦小黑影准备开枪的一刹那间两个鬼子被击倒在地，关峰救了女扮男装砍鬼子的“小泥鳅”。关峰佩服独自砍鬼子的“小泥鳅”的举动。但当小泥鳅将关峰带回自己家里时，眼前的一切将关峰惊呆了。院子里横七竖八有28口人躺在血泊中。痛失亲人的血海深仇将两人从此紧紧地连在了一起。两人发誓与鬼子不共戴天，要共同为死去的亲人报仇。关峰将孤身一人的小泥鳅带回了关家村。蒲州城内，中共地下党联络站在宋平书记的主持下也正在召开一次秘密会议，商讨将如何发动群众积极抗日。关峰召集同样失去亲人的几个伙伴商议要和日本鬼子真刀真枪的大干一场。关帝庙前，关峰、小泥鳅、金大牙、仇九、石墩、铁锤结拜兄弟，誓与关家村共存亡，誓与鬼子血战到底。“关峰抗日敢死队”宣告成立。

关峰家院内，小泥鳅正在绣敢死队的旗帜。关峰娘也不知小泥鳅的女儿身份，连声夸赞小泥鳅心灵手巧像个大闺女。“关峰抗日敢死队”的旗帜在村头飘扬。关峰希望大家要苦练杀敌的本领并带领大家开始了马术练习。小泥鳅驯服了烈马得到了大家的掌声。大字不识几个的仇九带领大家学习孙子兵法胡乱解释遭到大伙的起哄生气离去，小泥鳅给大家讲解了书中的原意。知道小泥鳅识文断字真是把关峰高兴坏了，他迫不及待的要小泥鳅教他四个字“血债血偿”。喜欢以扔铜钱算卦的仇九告诉已回不去东北的金大牙跟着关峰干没错。但首要的问题就是要想办法搞到枪。就在关峰绞尽脑汁想如何才能搞到枪时，石墩急急跑来告诉关峰，说是就在附近李家窑的一个废弃窑洞里有几个带枪的国军伤兵。关峰找到了曾在战场上一起用机枪打鬼子飞机的机枪手张大发和另外几位带枪的兄弟，并把他们带回了家里好吃好喝招待。可当关峰提到枪时，张大发提出要30块大洋才肯把枪卖给关峰。情急之下关峰和小泥鳅冒险进入蒲州城内想办法。看见日军的战马，他们决定偷马换钱。眼看得手却被鬼子发现，二人各自对付一个鬼子，经过一番搏杀，小泥鳅用大刀劈死了卫兵，关峰将日军中尉军官钉死在了拴马柱上。关峰用鬼子的鲜血在墙上写下了专门在小泥鳅那学到的四个大字----血债血偿。关峰和小泥鳅骑着战马，挎着缴获的枪，挥舞着战刀飞驰在黄河岸边。得知关峰和小泥鳅得胜而归，关家村村民敲锣打鼓欢欣鼓舞庆祝。城内的日军中佐隆平会一见到了两个日军的尸体，也看到了关峰在墙上留下的四个大字“血债血偿”。在众多乡亲们的坟墓前，关峰愤愤表示----这只是个开始。城里的汉J队长常来顺向隆平会一报告是关家村的关峰杀了日本军官和士兵。中共地下党联络站的宋平书记也十分关注这一事件，要求通过这一鼓舞人心的事件将沦陷区的群众抗日力量发动和壮大起来。张大发来到关峰家报到，决定将自己和一挺机枪、三支步枪还有500发子弹一起献给“关峰敢死队”，决心和关峰一起与小鬼子血战到底，绝不做孬种。

关峰得到消息，经大家商量和实地考察后决定在雪花山的五老峰来他个火龙爆炸连环阵，设伏痛击日军小队。机枪、爆炸和鞭炮，致使日军误认为遇到了我军主力，丢盔卸甲，仓皇撤逃。“关峰敢死队”大获全胜，关家村锣鼓喧天，欢声一片。在黄河滩头，宋平带领游击队也打了一次胜仗。蒲州城内，梅真在城头挥撒着胜利的传单，号召群众支持抗日。隆平会一暴跳如雷，命令昭平小队长和常来顺立即成立治安维持会。关峰决定要进城再搞一次行动，只是怕贸然进城会引起鬼子注意。大家商议装扮城大户人家进城买货，小泥鳅自告奋勇提议自己“男扮女装”装成小媳妇时遭到大家的嘲笑，可当小泥鳅以一个美丽如花的女人重新出现在大伙面前时所有人都看直了眼。进入蒲州城后，关峰和小泥鳅在二叔家意外得知鬼子将在长荣戏院召开维持会成立大会，常来顺强迫二叔的赵家班为鬼子唱戏遭到二叔拒绝的消息，大家商议后决定利用这次机会。由于鬼子的到来，蒲州城赵家班演员已解散。如要想在戏院打击鬼子，只能由小泥鳅来唱这出戏。再次回到蒲州城，二叔却不同意关峰他们的主意。但国难当头，鬼子汉J横行，关峰耐心的对二叔动之以情晓之以理，终于说服二叔配合这次的行动。宋平领导的地下党和游击队也开始了准备。