福海眼看日本兵进城了,不想当汉奸,想辞了巡警的差事,结果被刘方子劝住。赵二拖着一条断手来见福海,福海万分高兴,认为赵二并未怨恨他。瑞子为两兄弟准备了酒菜,酒过三巡,赵二却向福海明确表白:自己已经在给日本人干事,福海以为赵二说酒话,未料赵二却一再表示“当汉奸是一个机会”,福海盛怒之下将赵二赶出了门。福海巡街时又遇到赵二,赵二拿顺子一事来威胁福海,福海回家后赶紧烧掉了顺子的信。 顺子乔装打扮潜回北平,与同为抗日志士的郑里见面,思谋着杀日本人出气。赵二得意洋洋找到刘方子想炫耀一番,刘方子却爱理不理。
顺子奉命潜回北平,枪杀了一名汉奸。顺子回家与父母相聚,福海、瑞姑娘大喜而泣,顺子要求父母与自己逃出北平,但福海不肯,顺子无奈之下,独自离去。 赵二、刘方子把福海叫来审问,福海并不承认是顺子干的,赵二想把福海抓起来,可 最终还是不忍心,拂袖而去。 一天,顺子的媳妇去药铺买药,被一队日本鬼子看中,他们尾随顺子的媳妇回到家里,正当对她进行强之时,遭到瑞姑娘的反抗,日本鬼子把瑞姑娘捅死,然后也把顺子的媳妇杀死,菊婶看到这情景,气极而死。 福海得悉消息之后,伤心欲绝,在家里办起丧礼。刘方子赶来看见此惨剧,流下了泪水。 刘方子借献礼为名,潜入日本鬼子总部,枪杀了一名日本鬼子头目和行凶者。结果因寡不敌众,被抓住了。
在刘方子临死前,福海终于原谅了他,认了他这个兄弟,并将孙子起名叫方子纪念他。 福海混了几十年,也混到了巡警排长,他一上任就着手整顿纪律,不许巡警收私钱,弄得巡警们对他恨之入骨,阳奉阴为,排挤他,还设局害他,福海还是不为所动。 福海无意得知一件命案,想着手追查,他的副手提醒他,凶手是京城大人物,而且已拿了他的贿赂,叫福海算了。