刘方子与大妹私奔到了口外，一次，两人到关帝庙玩耍，刘方子见到刘、关、张结拜时的画像，内心顿感对不起福海，于是劝说大妹回到福海身边，大妹死活不肯，决意要跟着刘方子，刘方子拂袖而去。福海在回家路上，遭到一群孩子的嘲笑，内心悲愤，回到家中，决定上吊自杀，了结此生，幸得赵二及时赶到，救起了福海，兄弟俩把救言愁，福海内心得到舒缓。 刘方子与大妹两人因交不起房租，被迫住进了一间破房子。福海郁闷多日，终于想通了，来到警局上班，赵二想与他一起巡逻，巡长也答应了。但福海不肯，却与一位老巡警巡逻，赵二暗骂他是傻子。 刘方子与朋友喝得大醉，进了青楼，大妹闻讯赶到青楼，痛骂刘方子不是人，刘方子也发起火来，痛骂大妹，大妹遂一气之下出走。福海想忘记过去，重新开始，决定搬家。在新居，福海见到邻居的一位叫瑞姑娘的女孩，怀疑她是瑞王府的人，却想不通她为何沦落到如此田地。

赵二娶媳妇了。大婚之日，娘家人看不起赵二是一个巡警，不出嫁妆，抬轿子的钱，赵二非常气愤，把火发到福海身上，要求立即送媳妇回娘家，福海与他说理论，最终把赵二劝服。新婚之后，赵二与自己的媳妇时常吵架，一次，福海巡街，看见一位很像刘方子的人经过，奈何正在当值，他紧急叫赵二替自己，接着满个北京城找，却找不到。 张大帅把段琪瑞赶了下台，大清复国，警察局挂起了大清的龙旗，福海顿感世事无常，刘方子在口外加入张大帅的队伍，很快边升了官。他跟随张大帅的队伍回到北平，不料，没过几天，段琪瑞的兵又要打回来，在奔城之时，他带着士兵，四处抢夺文物、财宝。 福海看不惯辫子军在京城四处烧杀抢夺，向巡长提出要维护北平的次序，却遭到巡官的痛斥。不久，辫子军就在全城缉拿叛党、强盗。一天，福海巡街，看见瑞姑娘的弟弟大白子拿了一把刀在街上玩耍，福海赶紧叫大白子回家去，不料这时却碰到辫子军，辫子军首领看见大白子拿着刀，认为他是强盗，不听福海的劝说，把他给杀了，福海看到这一切，惊呆了。福海回到家中，内心非常难过，还是遭到大白子母亲菊婶的痛骂，瑞姑娘也不体谅他。 刘方子来找福海，福海一见到刘方子，顿时火冒三丈，即到厨房拿起大斧，想杀死刘方子，可下不了手。

刘方子开了一间赌庄，做起放高利贷的生意。一次，他叫手下把一个无赖的客人打死了，福海闻迅赶来，把刘方子带回警局，谁知，局长却和刘方子聊起天来，最后，还把刘方 子送走，福海气愤不己，辞了职。赵二听说此事之后，到了福海家里劝说，要他顾及顺子，福海思前想后，答应了赵二，做回巡警。 福海、赵二巡夜，恰巧碰上四个小偷正在偷东西，他们手中都有利斧，赵二劝福海要学会做事，不要较真，结果他们私自放行了小偷，还去失窃的人家讨水喝。 被打死的客人有个亲戚在军队里当官，他下令缉拿刘方子。警察局长不敢得罪，叫福海去把刘方子抓回来，福海到了赌庄，用计抓住刘方子，福海回到家中，却总是想着刘方子，内心不安。