年迈的福海看着满街出殡的人，满街的纸人、纸马，想起自己这一辈子，往事历历在目…… 年少的福海与刘方子、赵二同在吴大成的大成庄作坊拜师学艺。 刘方子想加入义和团反被误认为假二洋毛子，要杀他示众。福海为救刘方子，孤身闯瑞王府，又被误认为刺客，要杀了他。幸得瑞王爷的女儿瑞格格求情，放了福海和刘方子。 吴大成要把奄奄一息的刘方子赶出门，福海一气之下，要赵二也一起离开大成庄，吴大成只好把他们都留下。 吴大成的堂弟吴仟南是个热血青年，在他影响下，刘方子对革命有所认识，就自己出去闯荡。 福海出了师就自己置办起一个扎纸活的铺子，而赵二却好吃懒做，丢了手艺，专做偷鸡摸狗的事。

大妹到福海府上找赵二，给他红伤药，想不到倒与福海结上了缘，福海每天都去大妹家门口等她，两人眉来眼去，经媒人撮合，福海与大妹成了亲。 福海与大妹探亲回来后，北平变了天，大清改成了民国。福海当街就被士兵剪下了长辫子。糊纸的生意也不好做，十几天才做一档生意，令福海愁眉苦脸。 日子就这么将就的过着，很快，大妹有了身孕，但两人为了工作之事不时吵闹，大妹劝福海改行，但福海就是不肯。孩子出世了，家里的经济越来越困难了。 刘方子跟随袁世凯的军队来到北平，他善于阿谀逢迎，很快得到上司的赏识，升了官发了财。一天，刘方子把福海、赵二请到青楼玩耍，向他们提出三人打天下，赵二立马就答应了，可福海却不想在外边闯荡，只想安心做普通人，就推辞了。刘方子知道无法勉强，就叫赵二送给福海一些银两。 不久，袁世凯倒台，刘方子被人追杀、受了伤，只好躲到福海家中避难。

刘方子因受伤留在福海家里养伤，福海自己忙着找工赚点钱养家糊口，就将刘方子交给妻子大妹子照顾。 刘方子见多识广，能说会道，很会讨大妹子欢心。大妹子自然无微不至照顾刘方子，让福海瞧着都吃醋。福海迫与生计。和赵二去当巡警，经过一番努力，两人都被挑上巡警接受训练，也就更少时间呆在家里。家里只剩下刘方子与大妹子，两人日久生情，连街坊邻里及赵二都看出他们两人有问题，可福海就好似不信刘方子与大妹子会有事。结果当福海与赵二正式录为巡警时，兴高采烈的正想给大妹子一个惊喜，回到家才发现，刘方子与大妹子居然私奔了，福海痛不欲生。