最后克劳斯出现阻止了以利亚，克劳斯想把解药交给塞拉斯，这样他的家人们就能回来了。但以利亚却决定把解药给丽贝卡，这让克劳斯很生气，他告诉丽贝卡等到她后悔的那一天时，他不会再帮她获得永生的。说完克劳斯就离开了，但以利亚也给了丽贝卡一个艰巨的任务，他要丽贝卡当一天的人类来体验人类的生活，这样她就可以确定想要解药不是她的一时兴起。

邦妮在和女巫联手的时候反而被利用，女巫们差点杀了她还抹去了她的记忆。回到小镇的邦妮总是梦见杰里，她还是没有办法走出杰里的阴影，而且她总是变得特别恍惚。为了防止艾琳娜在舞会上发狂，达蒙和斯特凡决定陪着她一起参加舞会，艾琳娜对此非常反感。在舞会上达蒙一直想要用感情唤起艾琳娜的人性，但是对艾琳娜一点用都没有，她一直很抵制。

不仅如此，艾琳娜还拒绝朋友们的帮助，她出言伤害了邦妮和马特。邦妮觉得凯若琳说的是对的，艾琳娜已经死了，剩下的这是一个冷漠的吸血鬼。邦妮一个人在外面散步透气，她又看到了杰里，杰里邀请她跳一支舞。斯特凡也想要唤起艾琳娜的人性，虽然艾琳娜心里起了涟漪，但是她还是不愿意承认。达蒙将这一切看在眼里，他心里很不是滋味。

因为艾琳娜偷走了凯若琳的礼服，凯若琳没有办法只能找克劳斯帮忙，从他家的收藏中找到了一条皇家级别的礼服。等凯若琳出现在舞会上的时候，她看到了艾琳娜穿着自己的衣服差点暴走，斯特凡拦住了她并邀请她跳舞。斯特凡告诉凯若琳自己很想向前看，但是他放不下艾琳娜。凯若琳安慰了斯特凡。

在舞会上艾琳娜激怒了邦妮，邦妮的法术失控伤害了艾琳娜，她觉得一切都糟透了。为了救被误伤的爱普尔，丽贝卡用了法术，她没有通过考验，但是马特表示自己会为她保密。可是这一切都被克劳斯发现了，他假扮丽贝卡从以利亚手中拿走了解药。丽贝卡绝望了，她偷偷给了克劳斯一个警告。

为了恢复艾琳娜的人性，斯特凡和达蒙把艾琳娜关了起来不让她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那样暴怒，她只是安静地呆着，这反而让斯特凡和达蒙担心起来。这时凯瑟琳来了，她表示狼人海丽有办法帮助他们找到让克劳斯永远消失的办法。在新奥尔良，简安妮给了海丽一个提示，简安妮和妹妹苏菲都是女巫，她们想要永远地杀死克劳斯，海丽就是她们的诱饵。

海丽根据提示踏上了寻找方法之路，但是她只是一颗棋子，简安妮悄悄跟在她后面放倒了她。丽贝卡的警告与简安妮有关，为了排除一切对自己的威胁克劳斯也去了新奥尔良，他要找到简安妮。以利亚告诉丽贝卡克劳斯现在的情况，丽贝卡态度冷漠，以利亚表示不管是谁想要伤害他的兄弟，他都不会轻易放过他的。丽贝卡有些被吓到了。

根据提示克劳斯找到了马塞尔，简安妮生活在马塞尔的庇护之下。克劳斯要马塞尔帮自己找到简安妮，马塞尔答应了他。马塞尔逼问简安妮在酝酿什么阴谋，简安妮不肯说，马塞尔便杀了她。克劳斯觉得马塞尔的举动很不对劲，他悄悄去找了苏菲，苏菲什么都不愿意跟他说。马塞尔的人在逼问苏菲，以利亚出现救了她，他问苏菲她的家族和克劳斯到底有什么恩怨。

以利亚找到克劳斯，他要告诉克劳斯他一直寻找的答案。以利亚把克劳斯带到了苏菲面前，苏菲告诉他是他创造出了马塞尔，马塞尔在这片区域横行霸道，她要维护平衡。克劳斯觉得这简直就是在浪费自己的时间，这时海丽也来了，克劳斯并不把海丽放在心上，他觉得酒精作用下发生的一夜对自己没有任何影响。苏菲告诉他自己能够感知到海丽已经怀孕了。

虽然吸血鬼不能生育，但是克劳斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克劳斯只有帮助苏菲杀死马塞尔，她才会解除在海丽身上的咒语。以利亚让克劳斯为了自己的孩子解决马塞尔。克劳斯觉得很迷茫，这些年来他一直再被自己的亲身父亲追杀，他不相信亲情了。但是最后克劳斯还是亲手解决了马塞尔，救了海丽。

为了让艾琳娜恢复人性，达蒙创造出了幻觉让艾琳娜去体验这些日子她错过的校园生活，但这对艾琳娜没有太大作用。没有办法兄弟俩智能机继续关着艾琳娜，直到她决定恢复人性。凯若琳觉得这种方式太过极端，斯特凡告诉她只是唯一的办法了，他们关着艾琳娜就是要激发她的愤怒，让她产生情感。凯若琳提出让自己和艾琳娜谈一谈，斯特凡答应了。

凯若琳给艾琳娜送去了血，凯若琳告诉艾琳娜自己不会放弃她的，她们做了一辈子的朋友。但艾琳娜却出言伤害了凯若琳，凯若琳告诉她这样可能会让她感到一时的快乐，但她不可能永远这样下去的。艾琳娜拒绝了凯若琳，她还企图伤害凯若琳。凯若琳没有办法只能打昏艾琳娜，她已经彻底放弃了，她告诉斯特凡自己不会再插手艾琳娜的事情了。

邦妮还是对艾琳娜心怀芥蒂，她瞒着凯若琳和凯瑟琳联手了。丽贝卡因为失去了解药而很消极，她终日泡在酒吧，马特找到了她。马特一直在开导丽贝卡，丽贝卡对马特动心了。马特也因为丽贝卡上次表现出来的人性而对她有所改观。斯特凡和达蒙继续折磨艾琳娜，他们要让她表现出人类的情感，哪怕是生气。但是艾琳娜用恶毒的语言成功地激怒了斯特凡和达蒙，两个人已经完全没有办法了。

斯特凡告诉达蒙，艾琳娜很清楚他们不会伤害自己，所以他们要找一个让艾琳娜害怕的人，那个人就是凯瑟琳。达蒙和斯特凡便把凯瑟琳叫了过来。凯瑟琳一直觉得是艾琳娜和以利亚说了什么，以利亚才和自己分手的，她要狠狠地报复艾琳娜。凯瑟琳成功地激起了艾琳娜的愤怒，艾琳娜的情感全部爆发了。狂躁的艾琳娜冲了出去，她差点杀了马特，这让她自责不已。她的情感彻底爆发，但是她没有办法控制自己的情感。

克劳斯决定离开小镇，塞拉斯进入他体内，他找到凯若琳。塞拉斯让邦妮帮自己打破阴阳两界的界限，这样他就可以喝下解药和死去的恋人重新在一起。邦妮不愿意帮助他，他就拿凯若琳来威胁邦妮。