虽然大家一起做了努力，但是康纳还是没有死，大家还是很有威胁。艾琳娜决定陪着邦妮去大学，达蒙也跟着一起去，他要教会艾琳娜如何有度地吸食人血。斯特凡有些担心，艾琳娜告诉他自己也很希望教会自己吸食人血的是他，但是不管怎样，她都知道他一直陪在自己身边。达蒙来找艾琳娜，艾琳娜告诉他本来大学也会是自己未来的一部分，可是现在她连想都不想去想了。达蒙告诉她自己都能上大学，她也可以。

在大学中他们去听了有关吸血鬼和女巫的讲座，在听讲座的时候艾琳娜又快要犯瘾了，达蒙向她传授自己寻找目标的经验。康纳被克劳斯绑了起来，他和斯特凡都怀疑委员会的那场大火是康纳放的，但是康纳却不肯承认。斯特凡知道克劳斯了解与康纳有关的事情，他找到克劳斯问他。克劳斯告诉斯特凡“五兄弟”是五个吸血鬼猎人，而丽贝卡曾经深深爱过其中一个，那个猎人把所有的秘密都告诉丽贝卡了。作为交换条件，克劳斯让斯特凡把丽贝卡带回来。

丽贝卡和爱普尔成了朋友，两人正在吃饭的时候，斯特凡出现了。斯特凡告诉丽贝卡克劳斯想要和她和好，希望她能够帮助自己。丽贝卡不愿意，斯特凡提出自己可以帮她追到马特，丽贝卡便答应了他的要求。为了让艾琳娜吸血不被发现，邦妮三人参加了杀人屋的聚会。艾琳娜寻找好了目标，但是她差点又失控了，还好达蒙陪在她身边。因为这次的成功艾琳娜觉得很开心，她抱住了达蒙。

杰里能够看到康纳身上的纹身，他问康纳这个纹身的由来。康纳告诉杰里，只有潜在的吸血鬼猎人才能看到他身上的纹身，而且随着吸血鬼猎人猎杀的吸血鬼越多，他们的纹身也就越清晰。丽贝卡和克劳斯和好了，斯特凡也知道他们的过往，克劳斯杀掉了那五个猎人，并从丽贝卡那里知道猎人手中特有武器的用处，治愈。只是从那以后猎人就消失了，他们也没有办法找到那个武器，如果找到了就可以治愈吸血鬼。

斯特凡决定去找到猎人和他们手中的武器来治愈艾琳娜，结束她的痛苦，让她重新回到正常人的生活。但是艾琳娜却渐渐习惯了吸血鬼的生活，并且沉迷其中。亢奋状态下的艾琳娜和达蒙又发生了暧昧，理智控制了艾琳娜，她离开了派对。邦妮觉得达蒙做得不对，他不仅没有帮助艾琳娜，反而在纵容她变成跟自己一样放纵，失去人性的吸血鬼。达蒙表示艾琳娜现在本来就是吸血鬼了，所以自己没有做错。

康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。

如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。

邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。

斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。

凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。

杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。

自从杀了康纳后，艾琳娜就处于自责懊悔的状态，她整夜整夜地失眠，还老是出现康纳的幻影。康纳的幻影告诉艾琳娜这一切都是因为她的负罪感，在幻影的作祟下艾琳娜误伤了杰里。惊慌失措的艾琳娜赶紧给达蒙打了电话，达蒙觉得她应该找斯特凡谈一谈，但是经过了上次的事情后，艾琳娜再也不信任斯特凡了。斯特凡想要打开艾琳娜的心结，艾琳娜却不愿意和他待在一起。因为海丽的原因凯若琳向泰勒提出了分手，克劳斯却有点兴灾落祸。事实上这是他们演的一场戏，故意骗克劳斯的。

斯特凡还是告诉了达蒙有关治愈的事情，达蒙答应帮他保密。克劳斯给斯特凡打了电话，他告诉斯特凡自己知道艾琳娜出现幻觉的事情。克劳斯也杀过猎人，起初他跟艾琳娜一样总是出现幻觉。原因很简单，因为猎人受了女巫的诅咒，如果有谁阻碍了猎人完成自己的使命，那个人将受到诅咒直至死亡。克劳斯告诉斯特凡自己要带走艾琳娜，因为这是治好她唯一的办法。

艾琳娜的幻觉越来越严重，她恐惧地冲出屋子，斯特凡和达蒙还没有反应过来，艾琳娜就被克劳斯带走了。克劳斯告诉艾琳娜自己经历过和她一样地事情，但是后面他什么都没有做，那些幻觉就消失了。邦妮提出要找谢恩教授帮忙，谢恩已经取得了邦妮的信任，邦妮对他知无不言。克劳斯把艾琳娜软禁了起来，他觉得如果不这样做艾琳娜可能会自杀的，因为他以前就这样做过。

艾琳娜最后还是经受不了幻觉的折磨，她逃了出去，并扔掉了帮助她躲避阳光的马鞭草戒指。达蒙找到了艾琳娜，他开导艾琳娜，艾琳娜却表示自己本来就不想变成吸血鬼，如果她死了刚好一切也都结束了。看着艾琳娜这么消极，达蒙也很担心。太阳就要升起来了，达蒙突然发现艾琳娜手上并没有戒指，她想通过阳光自杀。

斯特凡和杰里找到了消除艾琳娜幻觉的办法，那就是让杰里杀掉一个吸血鬼变成猎人重新接受女巫的诅咒。在杰里做完这一切后，艾琳娜的幻觉也消失了。但是太阳已经出来了，艾琳娜变得越来越虚弱，达蒙赶紧带着她离开了。渐渐恢复的艾琳娜终于摆脱了杀人噩梦，通过这件事情，她对达蒙的感觉越来越强烈了。