艾琳娜告诉斯特凡自己对达蒙有感觉，斯特凡觉得很痛苦，他给凯若琳打了电话，凯若琳觉得这简直就是不可思议。凯若琳决定找艾琳娜好好谈一谈，他要斯特凡先不要把这件事情放在心上。克劳斯知道斯特凡把治愈的事情告诉达蒙了，他很生气，他找到斯特凡要找他算账。斯特凡回到家后对达蒙的态度很冷淡，两人的关系又降到了冰点。

艾琳娜告诉凯若琳自己自从转化以来对达蒙的感觉越来越强烈，她已经对斯特凡没有感觉了，她现在喜欢的是达蒙。凯若琳认为艾琳娜这样伤透了斯特凡的心，艾琳娜却觉得自己不能欺骗斯特凡，这样对他更加不公平。凯若琳和克劳斯达成协议，她和他约会一次，他就放弃自己的一个混血。凯若琳答应了他，两人越好第二天一起去看电影。杰里自从变成吸血鬼猎人后体内的猎杀因子就总是隐隐作祟，他甚至拿起了刀对准艾琳娜。

还好最后理智战胜了一切，杰里对自己最近的状态很是担忧，他告诉了马特。艾琳娜对达蒙的感觉越来越强烈，她告诉了达蒙自己的感情变化，正当两人要有进一步发展的时候，谢恩出现了。达蒙跟着他先离开了。舞会开始了，达蒙和艾琳娜隔着人群眉目传情，凯若琳觉得这样的艾琳娜她很不喜欢。她觉得艾琳娜对达蒙的感觉影响了她的判断，两人的争执引起了宴会上其他人的注意，艾琳娜就离开了。

达蒙告诉斯特凡杰里的事情，斯特凡问杰里，但是杰里因为不相信斯特凡就什么都不愿意跟他说。斯特凡本来准备给杰里催眠的，反而被杰里捅了一刀。杰里告诉斯特凡，自己现在已经不会被他催眠了。克劳斯和凯若琳在宴会上聊得很开心，两人还打闹起来，这让泰勒看了很不舒服。

杰里体内的嗜杀因子越来越活跃，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿着木桩找到了艾琳娜，艾琳娜想要唤醒杰里，但是杰里已经完全失控了。关键时刻马特和斯特凡出现了，他们救了艾琳娜。艾琳娜告诉斯特凡他不要再像以前那样爱她，因为从她变成吸血鬼开始，以前的那个她就已经死去了。说完，艾琳娜就跟着达蒙离开了。斯特凡特别失望。

因为杰里的失控，艾琳娜应达蒙的邀请住进了他家。

艾琳娜和达蒙发生了关系，她对达蒙认宗了。凯若琳对此很不满，她觉得艾琳娜现在完全就是达蒙的跟班，但是斯特凡不愿意相信。凯若琳想要给艾琳娜发短信，斯特凡阻止了她，他想要完全确认后再做决定。艾琳娜想要告诉斯特凡自己和达蒙之间发生的事情，达蒙觉得艾琳娜可以等一段时间以后再跟斯特凡坦白。艾琳娜答应了，她出门的时候却刚好遇上了斯特凡。

三个人之间的气氛相当尴尬，艾琳娜先离开了，斯特凡表示自己想和达蒙谈一谈。斯特凡跟达蒙谈了认宗的事情，达蒙觉得这是不可能的，斯特凡这样认为纯粹是出于嫉妒。斯特凡指责达蒙不应该把艾琳娜便成这个样子，因为他总是告诉艾琳娜她不能吸食血袋的血，才让她产生了严重的心里反应。达蒙不愿意承认，斯特凡让他证明给自己看。

达蒙给艾琳娜送来了血袋，艾琳娜开始不再排斥，达蒙开始意识到问题的严重性，艾琳娜对他认宗了。因为杰里变成了猎人，他没有办法控制自己体内的猎杀因子，所以马特陪着杰里，而艾琳娜从房子里搬了出去。知道艾琳娜认宗的事情后，达蒙找到斯特凡，他觉得斯特凡是对的，他们要让艾琳娜重新变回以前的样子。达蒙表示自己有办法，因为以前在奥尔良的时候有个女吸血鬼也对他认宗了，但是后面这个认宗解除了，所以他想把这个实验在艾琳娜。

在闺蜜谈话中艾琳娜告诉女孩们自己和达蒙发生了关系，大家都觉得很不可思议，但是艾琳娜却觉得自己是爱上了达蒙。凯若琳终于忍不住告诉艾琳娜她已经对达蒙认宗的事情，艾琳娜不愿意相信，凯若琳要她去问斯特凡。艾琳娜觉得凯若琳不该把这件事情告诉斯特凡，她很生气要把凯若琳赶出去。这时金姆闯了进来他带走了凯若琳。艾琳娜只能找泰勒帮忙。泰勒告诉艾琳娜金姆想要证明凯若琳是狼人血统，以此来摆脱克劳斯对自己的控制。

斯特凡和达蒙去找了一个叫做希莱的女巫，上次那个女吸血鬼对达蒙认宗就是希莱施的咒。但是希莱已经过世了，她的魔法书也不见了，看起来事情好像没有任何转折了。达蒙和斯特凡只能离开，离开后达蒙突然想起了希莱的女儿，他觉得刚刚他们很有可能被骗了。达蒙单独回到希莱以前的房子找到了希莱的女儿，他希望她能够帮助自己。在希莱女儿的帮助下，艾琳娜的认宗解除了。但是她对于自己做的那些事情很介怀也很羞愧，她不知道要怎么面对达蒙和斯特凡。

在认宗关系下艾琳娜对达蒙的感情越来越深，达蒙告诉艾琳娜这些感觉都不是真的，等他们之间的这种联系解除后，她就不会再对他这样了。艾琳娜告诉达蒙，这种感觉真的很真实，她没有办法放手，达蒙本来是要让艾琳娜离开的，因为艾琳娜的炙热表白他改变了自己的主意。斯特凡找到克劳斯，克劳斯告诉他解除杰里封印的关键不在于他手中的那把剑，而是要让杰里杀够足够多的吸血鬼。

泰勒找到了制服克劳斯的方法，他告诉凯若琳只要找个人把身体借给克劳斯然后把他封住就可以了。泰勒决定牺牲自己，他要把自己的身体和克劳斯的灵魂一起封进水泥中。凯若琳虽然很舍不得，但是她还是决定尊重泰勒的决定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能够回来了。凯若琳把这件事情告诉了斯特凡，她希望斯特凡能够帮助他们。

为了杰里早点恢复正常，邦妮找了谢恩帮忙。谢恩对杰里实施了催眠，他问杰里对艾琳娜的看法。被催眠后的杰里说了内心真实的想法，他说自己恨艾琳娜，因为艾琳娜，所有他爱的人都离开了。艾琳娜听了这个很难过，虽然她知道杰里现在说话不受控制。泰勒知道凯若琳把这件事情告诉斯特凡后特别生气，他和十二个混血牺牲了很多才走到今天这一步。斯特凡想要阻止泰勒杀死克劳斯，为了不让斯特凡破坏自己的计划，泰勒找人看住了泰勒。

谢恩告诉泰勒和艾琳娜，他们不需要用刀克劳斯手中的剑也能治愈艾琳娜和杰里。凯若琳提出建议他们可以借用丽贝卡的身体来解决克劳斯，她赶紧给邦妮打了电话，邦妮觉得这可行。同时邦妮也告诉凯若琳艾琳娜和达蒙也在这里，不过凯若琳对艾琳娜还有达蒙的事情一点也不感兴趣，她一直反对两人在一起。海丽知道计划有变后赶紧给谢恩发了短信，但是谢恩要她自己解决。海丽实际上也是和谢恩是一伙儿的。海丽为了阻止计划的变化，她弄晕了凯若琳。

斯特凡告诉克劳斯泰勒的计划，克劳斯觉得被背叛了，他被自己亲手制造出来的混血背叛了。生气的克劳斯找到混血并用极其残忍的方式杀害了他们，就只剩下一个泰勒了。在谢恩的帮助下杰里渐渐恢复了，达蒙为了不让自己继续错下去他让艾琳娜先回到小镇，两个人分开一段时间可能会好一点。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜和达蒙在一起了，斯特凡受了绝大的打击。