丽贝卡又复活了，她让爱普尔把艾琳娜骗了出来，她袭击了艾琳娜。泰勒的母亲去世了，泰勒几乎崩溃了，凯若琳觉得很无助，她给斯特凡打了电话。斯特凡因为达蒙和艾琳娜的事情在酒吧消极地喝酒，他什么都不想管。达蒙对杰里展开了训练，但效果并不怎么好。丽贝卡挟持了艾琳娜，她还给斯特凡打了电话。本来斯特凡让凯若琳来帮自己的，但是凯若琳反而先被丽贝卡制服了，斯特凡也被丽贝卡带到了她控制大家的地方。

丽贝卡要他们帮自己找到治愈的解药，斯特凡假装自己一无所知。丽贝卡很快从三个人僵硬的气氛中察觉出了不对劲，丽贝卡对艾琳娜进行了催眠，艾琳娜脱口而出，她和达蒙发生关系不是因为认宗纽带，而是因为她爱他。斯特凡因为这句话很难过，艾琳娜也觉得自己伤害了斯特凡。斯特凡告诉丽贝卡，谢恩教授知道解药的确切位置。

丽贝卡给泰勒打了电话，她拿凯若琳威胁泰勒。科尔按照丽贝卡的吩咐把谢恩抓了过来，丽贝卡阻止大家玩起了真心话大冒险。被迷魂了的艾琳娜说出了自己对达蒙还要斯特凡的感觉，艾琳娜表示自己还不爱斯特凡了，因为她觉得他看着自己就像看着一个坏掉的玩具。丽贝卡问斯特凡看着心爱的人在自己心窝上捅一刀的感受是什么，斯特凡告诉她自己很痛苦。丽贝卡笑了，她告诉斯特凡这就是自己过去九百年的生活状态。

这时泰勒出现了，丽贝卡告诉斯特凡三人他们对于自己已经没有任何利用价值了，她要泰勒变身。泰勒不敢，因为他一旦变成狼人后就会杀了所有的人。但是丽贝卡对泰勒实施了催眠，泰勒还是变身了，艾琳娜斯特凡赶紧逃了出来，但是一扇门根本就抵挡不住疯狂地泰勒，他们的处境很危险。在丽贝卡的追问下，谢恩说出了实情，他提到了一个关键的名字塞拉斯，这个名字让科恩和丽贝卡闻风丧胆。

最后凯若琳的爱唤醒了泰勒的理智。艾琳娜想要和斯特凡聊一聊，但是斯特凡拒绝和他谈话。这时丽贝卡来了，她告诉斯特凡自己有一种方法可以让斯特凡忘记他与艾琳娜的一切，只要艾琳娜开口求她。斯特凡让丽贝卡施法，艾琳娜恳求斯特凡不要这样。丽贝卡看见两人这样便开心地笑了，因为这是她对斯特凡忘记自己爱上别人的报复。

杰里终于独自杀死了一个吸血鬼，完成了他的第一次蜕变。

为了能够尽早找到让杰里摆脱吸血鬼猎人身份的方法，达蒙用了最极端的方法。他让杰里不停地杀吸血鬼，这样杰里身上的纹身就会越来越多，他希望能借助纹身找到答案。但是在一次捕捉吸血鬼的行动中，因为杰里的犹豫他们差点送命。闻讯赶来的艾琳娜很担心杰里的状态，她觉得达蒙不应该这样对待杰里。但是达蒙觉得这是最快最有效的方法，他要艾琳娜相信自己。艾琳娜最后还是被达蒙说服了。

丽贝卡和斯特凡联手了，他们也要去寻找治愈的方法。丽贝卡和斯特凡到谢恩的住所翻找相关的线索，谢恩被拉兹带走了，她觉得谢恩很可疑。丽贝卡和斯特凡就是利用了这个机会，但是两个人什么都没有找到。丽贝卡觉得斯特凡太压抑了，她让斯特凡像二十世纪刚认识自己时那样快乐，为此她用了谢恩收藏的草药。

杰里和达蒙每到一个地方，他们就会发现那里所有的吸血鬼都被杀了。达蒙发现是科恩在捣鬼，在科恩的挑拨下杰里觉得达蒙根本就不在乎自己的死活，他在乎的只是找到答案，完成任务。杰里不再相信达蒙了，他气愤地冲了出去。达蒙被科恩控制住了，科恩给克劳斯打了电话，克劳斯让科恩不要再搞破坏，他告诉科恩他需要杰里完成猎人的任务，所以那些吸血鬼是他为杰里准备的。

科恩答应不再捣乱，但他给达蒙催眠了，他让达蒙只要一找到杰里就杀了他。被催眠后的达蒙回到了家，艾琳娜在那里等着他。艾琳娜之前就已经和杰里谈过一次了，但是杰里因为达蒙的事情而对艾琳娜产生了间隙，他也不相信艾琳娜了。艾琳娜告诉达蒙杰里去找马特了，达蒙赶到酒吧，他愤怒地朝杰里走去，就在他要动手的时候艾琳娜拦住了他，她觉得达蒙很不对劲。

杰里也察觉到了达蒙的不对劲，他拿着武器做好了准备等和达蒙发难。达蒙意识到自己被科恩控制住了，但是他自己无能为力。杰里躲在地下室，达蒙一边找他，一边告诉他自己被科恩控制住了，所以他要杰里赶紧逃走。杰里逃了很久他已经没有任何力气了，眼看达蒙就要动手了，艾琳娜制止了他，她让达蒙为了她控制住自己。但是达蒙还是做不到，杰里也举起了手中的枪朝达蒙发射了。

斯特凡出现救了达蒙，为了解除达蒙的迷魂，斯特凡放干了他体内所有的血并把他所在了房间里面。艾琳娜想要进去看达蒙也被斯特凡拦在外面，她觉得这是斯特凡对自己的惩罚，她还觉得斯特凡已经变得自己都不认识了。斯特凡表示这就是自己本来的样子。

在失落和被背叛的打击下斯特凡和丽贝卡发生了关系，早上醒来后他觉得很尴尬，就在他准备离开的时候，克劳斯出现了。克劳斯让丽贝卡和斯特凡想办法控制住科恩，否则他就只能用匕首封住他了。丽贝卡对克劳斯老是用这种方法来威胁她感到很不满，她拒绝和克劳斯合作。克劳斯又把矛头指向了斯特凡，他告诉斯特凡只有杀死了科恩，杰里才会安全，达蒙的迷魂才能解除。

斯特凡答应了和克劳斯的合作。邦妮的父亲回到了小镇接手保护小镇的工作，他恢复了宵禁，而且还在供水系统中投入了马鞭草。艾琳娜给邦妮打电话，她想到了一个很好的计划，那就是让杰里杀了科恩。被科恩转化的吸血鬼有很多，只要科恩死了，那些连带的吸血鬼就都会死去，那么杰里的纹身就会显现出来了。邦妮觉得这是一个很好的计划，艾琳娜和邦妮一边打电话一边打开了水龙头，她受伤了。

知道这一切都是自己父亲做的后邦妮去找了他，但是邦妮的父亲却觉得这是自己的职责所在，父女俩不欢而散。邦妮准备去找艾琳娜，但是科恩先找到了他，他袭击了邦妮。邦妮用超能力控制了科恩。艾琳娜知道这些事后赶紧给斯特凡打了电话，她告诉斯特凡科恩看起来态度坚决，他好像要杀了所有寻找治愈方式的人。艾琳娜告诉了斯特凡自己的计划，她要斯特凡解决丽贝卡。

斯特凡有些不忍心，但是他还是答应了艾琳娜。因为宵禁的原因舞会取消了，丽贝卡很失望，斯特凡找到她举行了两个人的派对。在派对上上斯特凡告诉了丽贝卡自己对艾琳娜的感觉，丽贝卡告诉他这就是自己为什么让自己表现得对一切都那么漠不关心。这时有个气球爆炸了，斯特凡以为是科恩。丽贝卡让他放松，并向他保证如果科恩来了自己会保护他的，因为她把能够制服科恩的匕首带在了身上。斯特凡给马特发了短信，他让马特过来帮忙。

为了拿到匕首，斯特凡让丽贝卡脱了鞋尝试在地板上滑行。就在他给躲在一边的马特使眼色让他行动的时候，丽贝卡主动把匕首给了斯特凡。她告诉斯特凡自己在乎，她想过上正常人的生活，所以，她让斯特凡拿上匕首去解决科恩，寻找治愈的方法。