秋田向东方靖琪提出，战时日军需要大量的红伤药，他希望东方靖琪为前线日军制作红伤药或交出红伤药的配方，并让她交出神农药典。东方靖琪冷冷地义正辞严地拒绝了。秋田怒火中烧，脸上却露出淡淡的冷笑。

东方靖琪在肖若云茶楼内室见到杜明溪，东方靖琪交给她一些红伤药。杜明溪提到马致远，她对马致远成为汉J有些遗憾。东方靖琪告诉她，马致远之前带兵奋力抗击日军，他接受日军任命只是权宜之计。杜明溪希望东方靖琪有机会劝马致远加入新四军。

这时只听到茶楼下吵嚷声，杜明江带着皇协军来到茶楼。东方靖琪急忙让杜明溪赶紧从后门离开，杜明溪离开不久杜明江就闯进内室，他看到桌上未喝完的大红袍一下子就猜出刚刚杜明溪来过，他提醒东方靖琪不要和杜明溪纠缠不清，毕竟她是新四军。

晚上杜明溪出城门时遭到守城士兵的严格盘查。杜明溪将红伤药藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。谁知士兵却突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪紧张地心都提到嗓子眼，这时马致远及时赶到阻止了士兵。杜明溪眼神复杂地看着马致远，马致远装出不认识的样子放走了杜明溪。很快何家宝追到城门处质问马致远有没有看到杜明溪，马致远否认了。

仓桥问杜明江关于维持会长的事东方靖琪考虑的如何，杜明江只好掩饰称她还没有想好。仓桥大怒，以清查反日分子的名义将孤儿院的孩子和远山药厂的工人都抓了起来。东方靖琪愤怒地让秋田有什么事冲自己来，秋田知道东方靖琪的软肋，他枪杀了孤儿院老刘，还准备杀了药厂所有工人，东方靖琪被迫答应就任维持会长和为日本人做红伤药。

这天晚上杜明江喝的醉醺醺地搂着两个JI女走进肖若云的茶楼，他原本想刺激肖若云，还扬言要给肖若云写休书。肖若云毫不在乎地称，自己根本没把他当自己男人，她说杜明海才是自己男人。

杜明江被气的几乎发疯，他遣散随从然后要侮辱肖若云。肖若云拼命挣扎，东方靖琪急忙撞开门救下肖若云。杜明江愤愤然离开。

东方靖琪感到深深的无助和悲凉，她越发思念杜明海。这时周山口突然过来，东方靖琪故人重逢非常惊喜。周山口拿出一本药典送给东方靖琪，她看到这本几乎失传的药典又惊又喜，对周山口十分感激。这时周山口提出想带她离开，让她跟自己离开开始新的生活。东方靖琪感谢他的好意，却称自己现在还有一个身份是维持会会长，她没有办法离开。周山口唉声叹气。

秋田办公室，周山口突然拜访他。原来周山口竟是秋田外甥，他是个地地道道的日本人。周山口告诉他，自己也想获得红伤药配方，至于中日作战他只想做个中立者。

东方靖琪突然被一帮不明真相的百姓绑架，他们怒斥东方靖琪是汉J。周山口赶到及时救下东方靖琪。周山口告诉东方靖琪自己原本准备离开的，可看到此事他决定留下来保护她。但东方靖琪不知道的是这一切都是周山口的计谋，那些绑架她的人都是周山口安排的。周山口因为此事获得东方靖琪的信任，他的工人被获准到药厂帮忙。周山口心中暗喜。

杜明溪所在营地有二十几位伤员，红伤药早就用完。再加上整个支队都短缺药物，上级指示她想办法将远山药厂发展成他们的药品生产基地。杜明溪决定下山试一试。

杜明溪悄悄潜入远山药厂，谁料却被杜明江的眼线一个叫阿威的药厂工人看到。阿威急忙跑去报告了杜明江，此时杜明江正在督查马致远练兵。杜明江勒令马致远不得离开军营，然后他急急忙忙地带着一支小分队去抓捕杜明溪。

此时杜明溪找到东方靖琪，肖若云知道她们有要事要谈知趣地去屋外望风。结果阿威很快带着杜明江来到药厂，肖若云故意和杜明江争吵给杜明溪通风报信。东方靖琪急忙让杜明溪躲起来，她来应付杜明江。

杜明江气势汹汹地要往药厂里面闯，东方靖琪突然拿出一个委托书，委托书明明确确规定远山药厂是日军药品专供基地，除了日本人任何人不得擅自进入。原来这是周山口借口保护药厂特意说服东方靖琪而立下的委任状。杜明江看到委任状只好灰溜溜地离开。

东方靖琪担心杜明江会杀个回马枪，她忧心忡忡。这时杜明江就此事向秋田做了汇报，他希望秋田支持他搜查药厂。秋田答应授权给他。杜明江拿着授权再次返回药厂搜查，结果遍寻两三遍后他们一无所获。杜明江不死心，经过自己观察他在仓库找到一处地下密道，然而密道仍然没有找到人。杜明江无功而返，仓桥勃然大怒狠狠地扇了他一耳光。

东方靖琪把躲在办公室里的杜明溪放了出来。她把药厂所有的红伤药送给杜明溪，并嘱咐她利用晚上时间偷偷出城。

肖若云按照东方靖琪的计策故意神神秘秘地从东城门运送药物。杜明江果然上当，他带着所有人盘查了肖若云，待发现肖若云并没有什么问题后，他突然警觉自己中了调虎离山之计，他赶紧带人往城西赶去。

此时东方靖琪给杜明溪准备了红伤药，然后安排马致远护送她离开。他们一起商议如何离城，谁知这时周山口过来找东方靖琪，他偷听到他们谈话。

周山口偷偷给秋田打电话汇报了马致远的行动，秋田大喜。东方靖琪送走马致远回到办公室，她吃惊地看到周山口竟然站在药厂办公室。

马致远护送杜明溪离开时发现城门口一个人也没有，他们十分诧异。他们故意做出动响，城楼上埋伏的兵力突然枪声大作。很快杜明江等人听到枪声才发现中了调虎离山之计，他迅速带兵返回。

马致远的兵力损失惨重，他悄悄潜入城楼上挟持了仓桥。马致远逼着仓桥下令让杜明江退出一里地外，然后杜明溪等人终于安全脱身回到新四军基地。

马致远来到新四军队伍总觉得不能融入其中，他和他的弟兄们都别别扭扭。杜明溪劝说他们加入新四军，她说他们虽然没有足够的枪支，但他们都有一个共同杀敌之心。马致远最终被说服，他带着他的弟兄加入了新四军。

杜明溪和马致远进行了一次深谈，两人为了保家卫国的民族大义尽释前嫌握手言和。马致远担心东方靖琪独自留在暨阳城孤立无援，杜明溪提出他们要主动出击袭击日军，只有日军伤员越多需要伤药越多，日军才越需要东方靖琪，而她才能更安全。马致远感慨杜明溪现在变得成熟稳重了许多。

秋田知道杜明溪一事东方靖琪脱不了干系，仓桥因为受到秋田责罚也恼羞成怒，杜明江为了表忠心到药厂配合仓桥抓走了东方靖琪。周山口十分恼怒，他深知东方靖琪个性，责怪秋田不该小不忍乱了大谋。就在仓桥威逼东方靖琪时，秋田赶到释放了东方靖琪。

仓桥在放走东方靖琪时，恶狠狠地警告她，他只给她三天时间交出红伤药和神农药典，不然他们就会对孤儿院的孩子动手。东方靖琪陷入两难境地。为了加快制药进度，东方靖琪把红伤药的前三道工序交给周山口的药厂去做，周山口按捺不住内心的激动。

三天期限到后，东方靖琪把做好的红伤药准备交给秋田。秋田要东方靖琪交出神农药典，东方靖琪早就猜到日本人会出尔反尔，她突然露出药车上的炸药，她逼迫秋田马上交换被关押的孤儿院孩子，不然她就炸了这些药。秋田权衡利弊后只好同意，他异常恼怒，因为从他踏入中国大地从来没有人威胁过他。

周山口让东方靖琪跟自己去药厂，路上他们遇到一路日军追杀一个受伤的男人。东方靖琪救下此人并把他带到茶楼。在茶楼此人告诉她，他是从东白山下来的新四军阿祥，他从杜明溪那里听说过东方靖琪的名字，这一次他是专门下山采购粮食的。就在他们谈话时，周山口悄悄接近房间躲在暗处想偷听他们的谈话。