东邪，西毒，南帝，北丐都出现在华山。王重阳为了平息纷争，也到了华山。他们相互配合找到了真经，却无法决定该属于谁。于是定于华山论剑，胜者得之。 在此期间，众人都在勤练武功。只有王重阳和黄药师例外。 王重阳心静如水。而黄药师呢？ 他知道，他要的，并不是真经……「黄大哥，你是不是在想华山论剑的事。」…… 「你到底有没有把握？」…… 「你曾经说过，没有兴趣争天下第一，为什么这次你居然……  我知道你为了蘅姐姐不开心，既然你还惦记她，那我陪你去找她。」默然无语。  此时无声胜有声。 黄药师依旧吹着他的笛子……华山论剑，王重阳获胜，除了欧阳峰，众人心服。而王重阳却决定永不学真经的武功。为了武林的太平。

倚镜叹息，孤影自怜。国王找完颜熙，让他放了冯蘅，被他打致重伤。临终前，国王告诉冯蘅，其实她是在国王微服出巡时，从华山抱养来的，本是汉人，名叫冯蘅。 他只是想让冯蘅知道，让她不用留恋这里，不用有那么重的负担。虽不是亲生，但国王对他的爱，却胜过亲生。王重阳发现周伯通实在无心向道，终于放他下山。周伯通开心万分，去铁掌帮找陈玄生。周伯通发现陈玄生心里十分喜欢梅若华，但却不知道梅若华对自己的心意。便给陈玄生吃了一颗药，使他躺在床上不能动不能说话。然后她立刻去找梅若华，说陈玄生中了蛇毒快死了。梅若华得知自己的心上人出了事，立刻赶到。梅若华拿出常解蛇毒的药，而周伯通却说这么大颗他咽不下去，要嚼碎了喂他才行。周伯通终于说服了梅若华。陈玄生醒了之后，告诉了梅若华一切。两人互抒情愫。「对不起。」「我们是朋友，你有事我应该帮你。」「其实这是……周大哥的主意……他说这样可以使出你对我的情意。」…… 「周大哥不教你，你会不会这么做？……我从小到大，所有的事情都是我做主，没有人告诉我对不对，今天我只希望有个答案。」 陈玄生不语。梅若华失望了，「原来真是我自作多情。」 「不是。其实我只是也怕自己自作多情。」 「这个香囊，一直在我身边，我本来想还给你，可我舍不得。我每次看到这个香囊，就好像看到你一样……」正邪两派势不两立，梅若华被赶走了，陈玄生在师父的教训下，决定不再与梅若华来往。

梅若华气愤不已，在酒店里遇到了黄药师。黄药师：好酒量。梅若华：好酒量又怎么样，酒入愁肠，愁更愁。 黄药师：可是醉酒也能解千愁。梅若华：多情却似总无情，唯觉尊前笑不成。蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。黄药师：原来也是为了一个“情”字。梅若华：男女之间，只要有情，根本就不需要理会别人怎么看。你说是不是。我们虽然是正邪不两立，可是难道为了这一点，就不能在一起吗。黄药师：别人怎么看根本就不重要，最重要的是自己怎么看。如果只是为了点小事就离你而去，那根本就不是情，只是过眼云烟梅若华：说得好，我们干！黄药师：好，一醉解千愁。天明破晓，黄药师已不在，只给桌上留了一首词： 宝髻松松挽就，钱华淡淡装成。   红颜翠雾罩轻盈，飞絮游丝无定。   相见争如不见，有情还似无情。   笙歌散后酒微醒，深院月明人静。完颜熙努力的讨好冯蘅，而冯蘅却毫不领情。她要来了蜂蜜，在象征神旨的布账上写上“圣女是汉人，大婚不可行。” 成婚当日，蚂蚁爬到蜂蜜上，让所有的人都看到了那些字。所有萨满教的信众都不再把冯蘅当作圣女。大婚作罢，冯蘅被锁入监牢。一张手绢掉入水里，随波逐流。杨紫烟：有很多东西失去了就找不回来了。我知道蘅姐姐跟你分开是被逼的，你既然这么思念她，为什么不去找她呢？黄药师：她这么做一定有她的理由，我不想逼她。况且，缘分乃是天注定，不可强求。杨紫烟：我记得你曾经跟我说过，一段刻骨铭心的感情，是一生难求的，可是你却这么轻易放弃。……  黄药师和杨紫烟碰到曲三，得知曲三要报大仇，想拜黄药师为师。经过了再三的努力，终于得到了黄药师的认可。报了大仇，曲三改名为曲灵风，从此跟随黄药师。梅若华到铁掌帮去找陈玄生，却被裘千人阻止，陈玄生为了保护梅若华，忍痛赶走梅若华。 天下人认可了，伤心的，只是那两个人……