黄药师从岛主夫人那里得知要找到《九阴真经》，需要一份地图和一个萨满教的法器。 而那幅图就是黄药师手中冯蘅所喜欢的图画。岛主找到了妻子，说破了棋局，要出去找九阴真经。妻子为了阻止他陷入那场杀戮，与他同归于尽。火葬他们的时候，杨紫烟伤心欲绝，黄药师又吹起了笛子 在不远的渔岛，被村妇救起的冯蘅也在对着大海，吹着他们的笛子，吹着他们的曲子。为了找冯蘅，黄药师和杨紫烟离开的那里。为了找黄药师，冯蘅也踏上的征途。在路上，冯蘅碰见了丐帮帮主洪七公。得知她被金国追杀，洪七公把她带回了丐帮。丐帮正在商讨画被岛一事，并抓住了曲三。  冯蘅为了救曲三，说画在她那里。冯蘅锁上门，凭着记忆画了出来。另一方面，陈玄生和梅若华之间早已互生情愫。而陈玄生却矢口否认。周伯通为了逼他，便抓来了梅若华，说要毁她的容，陈玄生马上阻止。被逼无奈，陈玄生终于承认喜欢梅若华。而黄药师也找到了那座岛，得知冯蘅已经走了。杨紫烟和黄药师在集市上走着，被一个丐帮的人抢了钱包。黄药师追上去与他交手。丐帮得人引他去了一片绿林冯蘅正站在哪里，拿着笛子，想着他。洪七公用轻功走到冯蘅面前，“喂，你看谁来了！”回头的一霎那，黄药师正拿着剑冲向这里。那一霎那，黄药师立刻收起了剑。执手相看泪眼，竟无语凝噎。黄药师什么也没说，拉着冯蘅的手，向远方跑去。一路上，冯蘅就看着黄药师，目不转晴地看着，深情地看着。那样的凝望，永生难忘他带着她来到了海边，笛声伴着水声回响。他停下来，紧紧地抱着她。「想不到你这么坚强，我以后用不着为你操心了。」「不是，我的坚强，只是为了让你在为我操心。答应我，以后我们不要分开。」他点了点头，面对这样一个她，他还能做什么呢？

完颜熙查出了冯蘅的所在地，写信给她，说国王病重，要她立刻回来。黄药师告诉冯蘅，千万不能回去，他愿意一个人去金国皇宫救出国王。当天晚上，冯蘅写了一封信，告别了黄药师，告别了他们所有快乐的日子，一个人回到了金国。「药师：这次不辞而别，实在逼不得已。我不希望你为了我的事遭到危险，我也不希望我父王和萨满教有人牺牲。昨天晚上我想了很久，我觉得喜欢一个人不一定要和他在一起。即使相隔天涯海角，只要知道他平安的过日子，我就很满足了。希望你的想法跟我一样。这件事是因我而起的，应该由我自己去解决。药师，你珍重，希望后会有期。」冯蘅在路上不慎被铁掌帮的人抓住。他们带着冯蘅前往金国。黄药师和杨紫烟不停的寻找冯蘅。山中传来了他呼唤着她名字的声音。终于，他还是找到了她。她的脸上似乎有一种失望。 在黄药师与裘千仞交手的时候，冯蘅阻止了他。药师，你走吧，我不会跟你走的。我要回金国陪我父王，我是圣女，他们需要我，我不会跟你走的。我这一辈子，都忘不了跟你在一起的日子。我会永远搁在心里。我今生今世，不会和你在一起的。」 她回过头，狠下心，对他说：“你走吧！” 他头也不回的走了——他有他的尊严。冯蘅被铁掌帮的人带走了。 他在山上，远远的望着她。是离愁，别是一般滋味在心头……裘千仞用冯蘅交换了萨满教的法器。陈玄生对此大加失望，认为他没有努力争取交换徽钦二帝。 黄药师思念着冯蘅。为什么，她这么固执……

冯蘅终于见到了她的父王，而完颜熙却逼婚。 冯蘅无可奈何，只得在房中叹息。隐约间，他觉得黄药师似乎来到了这里。她立刻冲了出去。真的，原来他真的来了。他把手伸向她。「我来带你走。」 冯蘅突然停下了脚步。「不行，我不能跟你走。」 「为了你父王？我也带他走。」 「他是一国之君，不会跟你走的。」 「你可以为他冒险回来，难道他不可以为你放弃王位？」「我不会让他这么做。」…… 「我也不会让你留在这儿。」「我要跟完颜熙成亲了！」 「他逼你？要是你愿意，上次就应该和他成亲。」「他对我很好。」…… 「这个世上除了我，没有人对你更好。」冯蘅再一次转过头，就跟那次一样。「我不想再跟你到处漂泊，我要过荣华富贵的日子。」「这不是你。」「人会变的。」「心不会变。」这次他没有放弃，因为他知道，如果两个人都放弃，一切都结束了。冯蘅拿出了随身的小刀，刺向了他。他还是走了，没有留下的理由了…… 她的眼泪流着，他的血流着。一切，也许都结束了。这里结束了，那里还在思念着。梅若华看着陈玄生拿着她的香囊发愣，心里有些颤动。有刺客潜进铁掌帮，原来金国传来消息，说《九阴真经》的秘密在他们手里。裘千仞终于明白，金国这是为了祸乱中原武林。 黄药师的痛苦，让一旁的杨紫烟不知怎么办才好。桃花羞怍无情死，感激东风。 吹落娇红，飘落身旁办懊侬。谁怜病洒东阳瘦，也为春浓。不及芙蓉，一篇幽情冷出落。 黄药师吹着笛子，桃花不停得落下，黄药师才发现，他把内力运用到了笛音里。 「早上我在桌子上看到了七朵凋谢的桃花，使我领悟到，光阴不会因为你伤感而停留。要是花也有灵魂，就已经有七朵花魂，虚度生命。」 「你终于想通了。」「练武之人，不该被七情六欲所影响。」黄药师寄情于武功，突然想到了《九阴真经》。 便去丐帮与洪七公商讨那幅图。 黄药师发现了图画的秘密，原来真经在华山，两人立即前往华山。与此同时，南帝段智兴也对《九阴真经》产生了兴趣，抢到了法器。