冯蘅在雪地里晕倒了，醒来时，在一家客店里店小二是老板的儿子，有点弱智，可是是个好人。 当金兵找圣女找到这里的时候，店小二否认有陌生的女子来过。却被发现了圣女的金钗，遭到毒打。这时一位客人出手相救，那位客人，便是黄药师。 只是她永远待在房里，住在一家旅店，却不知道，咫尺天涯。 小二来看她的时候，她低声念着「如果有一个人能在你身边保护你有多好。我知道如果他在我身边，他一定会保护我的。」「你告诉我他什么样，我帮你去找他。」「我也不知道他在哪，不知道为什么，越是想一个人，越觉得他很遥远。」「你告诉我，他在哪，我帮你去找他。」「他的武功很高强，随身永远带着一支笛子。」「我一定帮你把他找回来。” 小二天真的许下了诺言。黄药师要走了，小二帮他收拾行李。终于发现那包袱下的笛子。小二高兴得拉来了冯蘅。重逢的那一刻，两人都愣住了。眼前的一切，恍如虚无。她扑到他怀里，放声哭泣。这时候黄药师很愕然，而下一刻表情突然释然而开怀。他明白自己原来在思念着她。。。于是他说，你是个姑娘，不应该哭，因为哭，就不漂亮了。门外传来的金兵的搜索声，呵斥声。「他们来抓我了，快带我走吧。」「我不会轻易为女人出手的，真要我出手的话，你就要跟我一生一世。」 她静静的低下头，把心交给了他。 「你怎么会在这里呢？」「那你呢？」「我也不知道，这匹马带我去哪我就去哪，想不到这次带我来见你。」欧阳峰找上官南比武，却得知他已被黄药师杀死，于是决定向黄药师下战书。黄药师和冯蘅途经陆家庄，结识了陆承天，得知今晚金兵要剿灭陆家庄。「窗外面怎么样了？」「天空乌云密布，狂风骤起，真有一种山雨欲来的感觉。」「我这幅画是水平如镜，比起外面那真是太宁静了」「太宁静的事情，好像不大适合我」「你之所以留下来，也就是想看看外面的暴风雨」 「你跟我在一起，从来没问过我为什么，这是我最欣赏你的地方。」 「我想你回来的时候，这幅画就画完了。」

药师就是药师，邪门！他不从东来，不从西来，他从天上来，而且还是倒挂金钩的姿态，头朝下脚朝上露面了，亏导演想的出来！黄药师好不容易从天上下来，轻轻灵灵转了好几个回旋，身段倜傥，单手持剑，左手负背，一招一式都流畅俊逸。穿月白色或米色长袍的药师舞剑都舞出风来，那好看的青靛色腰带，好看的腰身，总觉得药师的肩很宽厚，药师就剑气逼人了，唰唰的杀气，这三个人还真不是蠢人，群斗，当然要把黄药师围起来呀，车轮战，你抽一剑闪人，我再补两剑。药师被他们的愚蠢逗乐了，邪气地一笑。药师也真会气人，看人家不济，内力不饶嘴上也不饶：看你们能抗多久？那三才子也都口吐鲜血，气力不济了。偏偏这时候，来找药师报杀师之仇的陈玄风也凑热闹了。他本来应该趁虚而入，趁着药师腾不出手，赶紧刺上一剑，砍上四刀的。可是他迂腐老实，有原则有坚持，说什么堂堂铁掌帮不可以趁人之危。才子不只是剑上功夫不如人，连口舌都不如人，他们说什么：杀了黄药师，绝对是好机会，江湖会给铁掌帮唱颂歌，他们三个人也会感恩戴德。可惜，他们晓之以情，动之以理，还不如我药师的两双冷峻的眼睛好使。黄药师深邃的眼睛似乎就是在说话：小子，你敢在这时候偷袭吗？只消3分钟，黄药师就瞪走了陈玄风和他小师妹。他狂笑一声，突然发力，剑走肩削，三个人的右臂都被砍断！黄药师饶过三人，开始调戏陈玄风，明眼人都看得出来，他其实很赏识陈玄风的。第一次跟他交手，他一个弹指神功打掉了铁掌帮的招牌，可是招牌没掉下来，居然被陈玄风这个愣头青抢先飞身抱住了招牌。他一招不成，再来一掌，结果这个愣头青面不更色，凌历昂然，不胆怯不畏惧。接看他如何调教陈玄风。黄药师对陈玄风惺惺相惜，几乎话挑出刚才的事实：你刚才如果动手，虽然未必能够伤到我，可总算有点机会，说到这儿，他诡秘的笑笑，转而冷傲相向：看你怎么报仇！好个药师，人家好心不偷袭，你老人家居然不领情不说，还敢这么嚣张地笑话人家功夫不如人。好！两个人一起上，陈玄风和小师妹裘彩兰拉开架势好打架。一看黄药师就不是俗人，他秉持好男不跟女斗的江湖哲学，一使劲把裘彩兰推到，陈玄风真像一阵风，打架都跟疯了一样，也不看刀背刀刃都超黄药师挥过来，接着是我最喜欢的一个镜头了，黄药师手捏刀背，嗖一使劲甩出去，陈玄风跌跌撞撞都闪过去了，好经典的一幕啊！药师的武功出神入化，无招胜有招，谁见过这个招式的啊，那飞来的一刀多凶多快啊，黄药师就那样空手接刀，看也不看又空空手把刀甩出去，帅呆了！

黄药师与全真七子纠缠之时，曲三带着冯蘅逃跑，却不慎被铁掌帮所擒。 欧阳峰救出冯蘅， 告诉黄药师，只要与他比武，就把冯蘅交给黄药师。 无奈之下，黄药师只好与欧阳峰比武。二人两败俱伤之时，裘千仞乘虚而入，却被两人所伤。二人因受外人骚扰受了严重内伤，比武暂停，胜负未分，欧阳峰将冯蘅交给黄药师，回白驼山养伤。 全真七子又与铁掌帮围攻黄药师，被曲三放了烟雾弹所救。黄药师运功疗伤，告诉冯蘅半柱香之内不能被骚扰。陈玄生找到了他们，冯蘅拼死保护黄药师。一句“你要杀就杀我”惊醒了黄药师。 黄药师打倒了陈玄生之后又放了他。 陈玄生突然觉得也许黄药师并不是大奸大恶之徒。梅若华上山采集奇毒，遇到了陈玄生。两人交手之际，梅若华将蛇毒洒向陈玄生的眼睛。眼看着快跌下山崖，陈玄生拉上了梅若华一起。山崖之下，陈玄生双目失明，梅若华摔断双腿无法行走尽管如此，两人还是不停的争吵。怎么上也上不去。累了，只好休息。陈玄生突然被蛇咬伤，晕了过去。 梅若华帮他吸出毒液。两个人都是如此的嘴硬心软…… 终于找到了出口，陈玄生背着梅若华爬了上去，自此之后，两人是友非敌。是情是敌，只在一线间…… 梅若华偷偷来到铁掌帮，治好了陈玄生的眼睛。水声伴着笛声，在天边响起。蘅和黄药师正坐在船上。 我本来说过要一生一世保护你的，想不到这次反而让你照顾我。」 「你说让我一生一世都跟着你，你要出了事，那我跟谁啊？」 黄药师默契的一笑。 「药师，我想再看看那幅画。不知道为什么，我每次看到它，就想起金国。我真不明白，为什么那么多人抢它。」 正当此时，金国的士兵突然上了船。黄药师与士兵交手，一盏灯却引起了整条船的爆炸。醒来时，黄药师躺在一座孤岛上，身旁剩下的，只有那幅画，还有一片桃花。黄药师碰到一个陌生人，被他打伤，还无意帮他破了妻子为他设下的棋局。黄药师体力不支晕倒了。「你醒了，喝杯茶吧。」 「这位姑娘，是你救了我？」「我看见你晕了又受了伤，所以就把你扶回来了。」谢谢。」「这里是哪啊？」「这里是桃花岛，是我从小长大的地方，我叫杨紫烟。」「紫烟姑娘，在下黄药师，和朋友失散了，想找她。」 我带你去找。」「好。」杨紫烟把黄药师带到海边。黄药师找了一根树枝，将它做成笛子。在海边吹着《碧海潮升曲》。他希望冯蘅听得到，希望她听到，就能来到他身边……