徐仲良借着给苏丽娜送信的机会来到了她的住处，苏丽娜看到了仲良来送信知道他一定带来了情报，于是她借口让仲良帮自己送信的机会将他带到了书房，仲良将栗林的死讯告诉了苏丽娜，并且向她询问秦兆宽的近况，苏丽娜并没有发现秦兆宽最近的异常之处。徐仲良无意中发现了秦兆宽书桌上的一份4月14日的纽约时报，他从这份报纸中看出了端倪，原来秦兆宽会留着这份报纸，正是因为上面有和栗林相关的内容，从报纸上徐仲良发现了与栗林最后接触的人是一位名叫理查德的记者，他坚信这个记者一定知道栗林那份名单的事情，于是他立即将消息告诉了老潘，老潘决定开始调查理查德。

与此同时，水谷也从总部的电报中得知了理查德这个人，于是他开始命令宫本抓捕这个人。目前国共还有日本人三方都通过调查得到了理查德的消息以及活动范围，他们决定立即展开行动，上海又将迎来一场腥风血雨。

小罗带人已经埋伏在了理查德工作地点的外面，就在这时宫本也带人赶到了，理查德一出现双方都准备开枪，这时即将要赶到的徐仲良听到枪声之后在同伴的掩护下先行撤离，理查德听到了枪声不知所措，最后死在了这场枪战之中。宫本发现理查德中弹倒地便立刻撤退了，而此时的秀芬还在理查德的办公室里，她看到了窗外发生的一切，因为巡捕的到来，小罗没有顾得上秀芬的安全便带着人赶紧撤了回来，然后立即向谢乃恩报告了情况。

秀芬将自己从理查德办公室找到的他与他的情人的合影还有一封写给他情人的信带了回来，她第一时间拿给了徐仲良看，因为她知道这是徐仲良所需要的。徐仲良暂时无法理解那封信的内容，便留下了那封信，让秀芬带着照片去给谢乃恩交差。

徐仲良看了信按照信上的地址找到了理查德的情人，他打算从这个女人那里得到一些有关于名单藏匿地点的线索，但是这个人对这件事情并不知情，她只告诉徐仲良自己按照理查德的要求将信寄了出去。

水谷得知了吴乐天的大儿子伊藤太郎临阵脱逃的事情，甚是愤怒，他觉得伊藤太郎一定会来到上海，所以命令宫本严密监视吴乐天的一举一动，只要抓到了伊藤太郎立即将他送上军事法庭。

吴乐天打算让徐仲良帮自己将太郎送出上海，于是他趁着请徐仲良吃饭的机会将太郎的地址告诉了仲良，然后又给了他一张日元，他恳求仲良将太郎送到苏北，徐仲良决定帮助吴乐天这个忙。

秀芬到谢乃恩家里将自己给仲良看照片的事情，谢乃恩知道之后大怒，他狠狠训斥了秀芬，但是秀芬告诉他自己这是在给仲良赎罪。

秀芬将事情告诉了谢乃恩之后就离开了，谢乃恩知道秀芬生气了，于是便跟了出去，他追上秀芬之后便请她进了一家咖啡馆，但是他不知道这一幕正好被太太简芳看在眼里。

国民党和日本人都找到了理查德的情人，因为这个女人听了徐仲良的忠告，已经离开了家，所以谢乃恩的人和水谷的人都没能抓到这个女人。

徐仲良按照吴乐天给自己的地址找到了太郎，他给了太郎一些钱，并将吴乐天的情况告诉了太郎，仲良临走之前告诉太郎不要冒险去找吴乐天，那等于是自投罗网。徐仲良为了帮助太郎离开上海，便亲自来找苏丽娜，希望她能够帮助自己弄一张通行证，苏丽娜答应帮助他，但是自己需要一些时间。不料在仲良要离开的时候却遇上了突然回来的秦兆宽，虽然他们演了一场戏，但是狡猾的秦兆宽已经看出了端倪，但是他并没有说破。

秀芬乔装打扮之后回到了无锡老家，年迈的父亲见到自己四年未回过家的女儿热泪盈眶，激动得不得了，他为女儿准备了一桌丰盛的饭菜，父女两个人聊了很多的话，秀芬借机会向继父问自己母亲当年带着自己来无锡的原因，只是继父知道的也并不多，他想起了当初秀芬母亲去世之前手中紧握的手绢，于是便将它拿出来给秀芬看。

徐仲良因为表现出色而全面接手了周山的工作，他的代号是“鲶鱼”。秦兆宽带着苏丽娜去参加宴会，认识了山岛和影佐将军。

徐仲良来到了苏丽娜指定的地方拿到了通行证，并且苏丽娜让仲良将自己要去南京的事情告诉老潘。邮局的邮差老计也是一名共党的卧底，他接到上峰的指令来到书店见自己的上级，没想到见到的确是已经时隔五年没有见面的老潘，他非常激动，同样他也期待着党再一次交给自己重要的使命。

老计与老潘见了面，他在等待着上级交给自己的任务，老潘想通过老计找到安德森夫人寄出的信件，老计告诉老潘自己定将竭尽全力。

吴乐天偷偷来见自己的儿子太郎，他训斥了自己的儿子，因为临阵逃脱是不可饶恕的，是要被处死的。太郎告诉父亲自己不愿意去杀害手无寸铁的儿童、妇女和老人，他认为这是军人的耻辱，所以才决定逃跑的。

吴乐天拿出了自己的妻子还有两个小儿子的灵位牌，此刻他们一家人终于团圆了，吴乐天告诉太郎这三个人都死在了中国，但是都是死在自己同胞手中的，所以他不希望太郎依然被埋葬在这个国家。

徐仲良半夜从床上猛然坐起，他想到了栗林藏名单的地方，就是理查大酒店，他之所以会选择理查德这个人选正是利用了名字相近这一点，他玩的是文字游戏，于是他第二天马上找到老潘，将这个消息告诉了他，同时将也从苏丽娜那里得到的日军在鹿儿岛投弹的训练的事情告诉了老潘。

老潘告诉徐仲良因为日本人和国民党都想通过他找到名单的下落，所以徐仲良的处境非常危险，老潘已经为他准备好了退路，徐仲良并不知道此时自己已经被小罗盯上了。

徐仲良刚刚离开，老计就出现了，小罗发现了他便一直跟着他来到了邮局。小罗认出了此人，便立即汇报给了谢乃恩，谢乃恩推测老计被启用便是因为名单的事情，他命令小罗派人全力盯着老计。

宫本与吴乐天见了面，他告诉吴乐天目前水谷已经知道了太郎的行踪，于是吴乐天打算和宫本做一个情报交易，他希望太郎被抓回东京坐几年牢被释放之后一定要让他回名古屋，宫本答应了他的条件。然后吴乐天将老计的照片交给了宫本，告诉他这人就是共产党，这人手中有重要的情报。

老计发现自己被人跟踪了，但是他并不知道跟踪自己的人当中既有军统的人还有日本人。老计成功拿到了那封名单，但是殊不知危险就在自己的身边。老计被军统的人围攻了，双方展开了枪战，就在这时宫本也带人追了过来，场面一片混乱。正在老计无路可逃的时候谢乃恩出现带走了他，老计不肯交出名单强行下了车，谢乃恩为了得到名单枪杀了老计。