宫本奉水谷信夫的命令来与吴乐天接头，他告诉吴乐天水谷已经知道了吴梦泽被绑架的事情，吴乐天知道水谷在盯着自己，于是让宫本回去转告水谷，希望他能够按照自己的想法去办事，要不然就把自己送回日本。

谢乃恩听从了徐仲良的建议，他果然放吴梦泽回家了，晚上吴梦泽回到了家中，吴乐天看着无恙的儿子非常激动。谢乃恩和妻子简芳在家里聊天，简芳觉得就这样放吴梦泽回家，吴乐天也许并不会有所收敛，但是谢乃恩的想法与她相反，吴乐天为了保证儿子的安全一定会有所收敛，然后两人又谈到了徐仲良，他们彼此都能够感觉到对方很喜欢徐仲良这个孩子。

晚上吴乐天来徐仲良家里找他出去喝酒，徐仲良问吴乐天怎么知道自己家的地址，是不是跟踪过自己，吴乐天回答他有些事知道就行了，两人相视一笑不再多说，然后徐仲良锁了家门就跟着吴乐天去了酒馆。而他们并不知道自己已经被谢乃恩的手下跟踪，但是与此同时周山也在注意着吴乐天和徐仲良的行踪，他发现了有人跟踪这两个人。

其实吴乐天找徐仲良是为了感谢他，他知道是徐仲良找谢乃恩求情，谢乃恩才放了自己的儿子。徐仲良吃完饭回到家中，周山从窗户进入了他的卧室，他告诉徐仲良他们被人跟踪的事情，只是现在还不确定是国民党的人还是日本人，然后又问了徐仲良他与吴乐天之间的谈话内容，徐仲良全部都告诉了周山，周山得知了情况就让徐仲良赶紧休息，自己要回家了，徐仲良在周山离开之前告诉他自己一定会努力成为像他和爸爸那样的人。

谢乃恩在邮局门口碰到了徐仲良，他要请徐仲良到自己家里吃饭，本来徐仲良是拒绝的，但是在谢乃恩的再三邀请之下还是答应了他，这一幕正好被周山看到了。谢乃恩为了请徐仲良吃饭，拿出了家里最好的酒，可见他对徐仲良的喜爱和重视，但是他们的这顿饭并没有吃成，吃饭之前谢乃恩说了一些共产党的不好之处，这些话激怒了徐仲良，两人发生了争吵，徐仲良气冲冲地离开了，同样谢乃恩也被徐仲良气坏了，他认为这个孩子不识抬举。

巡捕房的埃尔探长来邮局查违禁品，但是被周山拦住了，因为周山确实在库房里藏了要给共党的违禁品，所以他不能让巡捕房的人进去搜查，刚好这一幕被徐仲良看到了，徐仲良从看门的大叔那里得知昨晚谢乃恩曾经到过库房，于是他便去找谢乃恩理论，他知道这是谢乃恩设的一个局，徐仲良把这件事情的后果告诉了谢乃恩，如果那批违禁品被查到，那么谢乃恩也逃脱不了干系。

水谷和吴乐天秘密见面，吴乐天告诉他邮局里的违禁品只不过是瓷器而已，但是水谷并不相信，吴乐天不管水谷怎么想，他开始跟水谷谈条件，只要水谷把吴梦泽送回日本，自己一定会竭尽全力为水谷卖命，水谷没有想到吴乐天会跟自己谈条件，他非常生气。

简芳在王站长的办公室里要人，她想让王站长给自己派一些人手，但是王站长百般推诿。秀芬是一名国民党的特工，她奉王站长的命令除掉了田中少佐，回来跟王站长汇报的时候正好被简芳看到，王站长非常尴尬，便赶紧让秀芬先离开。

南云由纪子是一名杀手，她刺杀国民党的头目未果被捕关押在南京的老虎桥监狱里，她找准了时机杀死了监狱的看守人员逃了出来。这个消息被国民党方面的得知，委座震怒命令谢乃恩他们全力抓捕这个日本女人。

南云由纪子越狱之后便来找水谷，水谷给她安排了任务，还给了她联络的方式，并叮嘱她一定不要轻易露面。水谷利用写信的方式给南云安排任务，恰好这封信是由徐仲良派送的，徐仲良认出了信封上是水谷的笔记，而且还有属于水谷的香气，这让徐仲良起了疑心，并且他发现了收信的人是一个女扮男装的女人，其实这个女人就是刚刚越狱的南云由纪子，但是共党并不知情，徐仲良及时把消息告诉了周山，他建议先调查一下这个收信人。

晚上徐仲良回到家里发现了周山留给自己的信息，于是他按照要求来到了指定地点见到了老潘，老潘首先批评了徐仲良的不妥当行为，他告诫徐仲良以后办事要谨慎考虑，切忌鲁莽行动，徐仲良接受了老潘的批评。然后老潘言归正传，他向徐仲良询问了今天那个日本女人的情况，徐仲良根据自己的记忆画出了她的画像，他们并不知道这个女人的来路，也不知道水谷跟这个女人的关系，所以此时的他们一头雾水并不知道该如何去做。

苏丽娜在由纪子的房子外租了一件房子监视她，但是并没有发现人进出，晚上徐仲良奉命来配合苏丽娜执行任务，一开始徐仲良并不知道与自己接头的人就是苏丽娜，当他看到苏丽娜的那一刻非常开心，其实徐仲良早已经喜欢上了这个勇敢聪明的女人。徐仲良和苏丽娜里应外合搜查了由纪子待过的房子，但是房子里除了烧掉的报纸的灰烬并没有其他的蛛丝马迹，徐仲良认为这个女人很不简单，自己遇上了强劲的对手。

徐仲良一直想着跟苏丽娜多接触但是苏丽娜并不知道这个孩子心里的想法，徐仲良想留下来和苏丽娜一起监视由纪子，刚开始苏丽娜并不同意，但是在徐仲良的再三恳求下答应了他。

谢乃恩和徐仲良“合作”

谢乃恩来见简芳和秀芬，原来秀芬的本名叫洪德馨，谢乃恩了解了秀芬的情况之后，把任务交代给了她，并且给了她相关的资料，还特意叮嘱她看完之后一定要烧掉。谢乃恩了解到秀芬还不是正式的国民党员，于是他告诉秀芬只要完成了这次的任务自己做她的介绍人，秀芬听了非常高兴。

谢乃恩把徐仲良叫到了自己的办公室，他让徐仲良给他的上级报告一个消息，那就是越狱的日本女人南云由纪子，他希望他们之间能够互相交换情报。徐仲良趁着下班的时间找到了周山，把谢乃恩跟自己说的事情告诉了他，周山觉得谢乃恩这样做一定是在酝酿什么阴谋。

谢乃恩的手下小罗将自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告诉了他，谢乃恩觉得这件事情有蹊跷，徐仲良身上一定有秘密。

徐仲良将接收水谷信的可疑女人画了出来，拿给谢乃恩看，谢乃恩一眼就认出来这女人就是越狱的南云由纪子，徐仲良并不知道这个女人的来头，于是谢乃恩把这个女人曾经的事情告诉了徐仲良，并告诉他这女人是一个高手。谢乃恩把自己的目的直接告诉了徐仲良，他希望能够与共党合作，一起杀掉南云由纪子。

徐仲良立即将消息告诉了老潘和周山，老潘觉得南云现在就是一个定时炸弹，不知道这个女人身上有什么秘密任务。徐仲良决定从信件上入手开始查由纪子，他相信自负的水谷一定会再次给由纪子写信，所以他们一定要密切注意邮局的信件，还有就是被由纪子烧掉的报纸，他觉得这张报纸上一定有水谷告诉南云由纪子的时间和地点，只要找到南云收信当天的报纸，从上面一定可以找到相关的线索，老潘觉得徐仲良的建议是可行的，于是大家开始分头行动。

徐仲良被人跟踪监视，晚上他只好偷偷从家里的后窗离开去找周山，两人一起从报纸上找线索，果然不出他们所料，南云就是从报纸上得知的时间和地点。

徐仲良与周山分开之后并没有回家而是到了西林巷口给苏丽娜送信，但是却被吴乐天看到了，苏丽娜看了信之后非常伤心，她告诉徐仲良自己想一个人静一静，便打发走了徐仲良，徐仲良出门之后并没有马上离开，而是坐在了门口，他听到了苏丽娜悲伤的哭声，虽然不知道发生了什么，但是看着苏丽娜这样伤心，徐仲良也非常难过。

徐仲良让谢乃恩帮自己找到了最近几天的报纸，他要从这些报纸中找到水谷和南云的下一个秘密据点，也就是南云下一次会出现的地方。