谢乃恩将徐仲良叫到了办公司，他将报纸拿给徐仲良看，目的是告诉仲良现在的局势很紧张，希望仲良能够离开，但是仲良表示自己不会离开这里，一定要与日本人反抗到底。而此时静安邮局来了新任的局长，此人名叫方耀祖，因为静安总局已经被日本人占领，方耀祖正是日本人派来的局长，现在的谢乃恩为了找到栗林的名单只能答应方耀祖自己会做邮局的副局长。

宫本带人来到了教堂，他带走了神父，并且还在这个神圣的地方进行了搜查。被神父在竹机关受到了重刑，但是他并没有将情报告诉宫本。

徐仲良到联络站来找老胡，老胡告诉仲良现如今的形势很不稳定，而且神父也被日本人抓走了，他希望仲良能够暂时先避一避，但是仲良给老胡分析了一下目前的情况，他觉得自己还是留下来最合适，老胡听了仲良的一番话决定将他的话告诉上级，看上级如何做决定。仲良现在因为自己是否要撤离的事情在烦恼，他不知道自己该如何选择，而此时的秀芬也因为要与仲良分别非常伤心，毕竟他们相处这么久，一定产生了感情，仲良看出了秀芬对自己的不舍，于是他告诉秀芬自己会向上级请示，他相信上级会同意自己留下的，然后两人紧紧相拥在一起。仲良跟秀芬说了很多的心里话，他告诉秀芬自己内心对日本人的恨，正是因为这种仇恨自己才义无反顾走上这条道路的，同时仲良也借这个机会将秀芬拉进自己的队伍，秀芬表示自己愿意跟着仲良一起接受组织的考验。

谢乃恩找来秀芬，他希望秀芬能够离开，并且安排好了她离开上海路线。秀芬利用这个机会将小罗带走自己父母结婚照片的事情说了出来，但是谢乃恩并没有回答她的问题，只是许诺她如果抗战结束自己还活着就将事情告诉她。秀芬希望谢乃恩能够将照片还给自己，并且将父亲让自己还给谢乃恩的金条还给了他，最后她告诉谢乃恩自己要留下来，不想离开，谢乃恩看出了秀芬对仲良的心思，也知道她留下来的原因，便没有再多说，同意了她的要求。

仲良在街上发现了一则寻人启事，这正是他们的接头暗语，于是他来到了教堂见到了新的联络人布鲁克神父。有一天仲良在送信途中被布鲁克神父拦下，两人去了教堂，布鲁克神父将布朗恩神父的死讯告诉了仲良，还有香港向日本投降的消息以及一些重要的情报。

秀芬觉得仲良一定要学会开枪，于是她打算教仲良学开枪，但是仲良刚开始练习的时候状态并不是很好，他想要放弃但是却被秀芬拒绝了，在秀芬的帮助下，仲良练习得越来越好。

谢乃恩将仲良秘密约到了地地斯咖啡馆，他终于知道了当初仲良向自己请教地理问题原来就是查出日本人的阴谋，他对仲良刮目相看。其实谢乃恩找仲良的目的并不是为了夸赞他，而是想着和仲良一起将国际红十字会滞留在上海的援华物资偷运回来，并且还会分给仲良一部分医疗器械和青霉素，让仲良运回苏北。这些话让仲良动心了，但是因为纪律的原因他向苏丽娜汇报了这个情况。

苏丽娜并不同意仲良帮谢乃恩这个忙，因为这样会暴露了共党的运输通道，但是仲良并不是要动用共党的运输通道，而是要利用大东亚洋行这个通道，他需要苏丽娜帮自己办一张通行证，苏丽娜这才恍然大悟，于是便答应了仲良的要求。实际上谢乃恩并不是真心要将药物分给仲良，而是打算利用分药物的机会将共党的人除掉。

苏丽娜约仲良在老地方见面，她将自己办好的货物通行证给了仲良，当仲良将这个通行证拿给谢乃恩的时候，谢乃恩才明白原来仲良并不会启用共党的运输通道，自己还真是小看了他。仲良其实已经看出了谢乃恩的阴谋，仲良并没有按照他的计划将货物运输到指定的地点，谢乃恩得知情况之后非常气愤，他让小黄通知仲良在小河边与自己见面，谢乃恩刚见到仲良就拿枪对准了他的头，不料秀芬却出现在谢乃恩的身后，她让谢乃恩将枪放下，并且告诉他自己是在执行他的命令，谢乃恩这才把枪交给了秀芬，然后他让秀芬去一旁警戒，仲良将事情的来龙去脉告诉了谢乃恩，谢乃恩听了仲良的话竟无言以对。

宫本他们已经得知了从老计胃中找到的纸片碎纸屑并非那份名单，所以那份名单一定还在上海的某一个角落，宫本知道徐仲良也在找那份名单，于是他打算利用仲良来找到那份名单。

谢乃恩决定和仲良、秀芬还有小黄去日租界抓从东京回来的日本技术人员，目的就是知道老计是否真的把名单吞进了肚子里面。谢乃恩他们绑架了法医，但是消息很快就传到了宫本的耳朵里。

谢乃恩和仲良他们将法医德川捆绑起来，他们鞭打德川逼着他说出化验的结果，其实德川并不知道具体的情况，只将自己所知道的情况告诉了他们，谢乃恩觉得此人没有用处了便让小黄枪毙了德川。

因为仲良被人日本人发现了，所以宫本命人去了他的家，不过幸好仲良提前带走了秀芬，日本人扑了个空。仲良已经不能再住在原来的家里了，所以他只好带着秀芬来到了自己的秘密据点，两人目前只好过着居无定所的日子。

第二天宫本和影佐将军来到静安邮局抓捕仲良，邮差不满他们的行为便进行了反抗，影佐枪杀了两个带头闹事的邮差，方耀祖听到了枪声急忙跑出来缓解了这个局面。

仲良已经不能再回邮局做事了，他决定开始卖烟，两人在闲聊之余提起了谢乃恩，仲良觉得谢乃恩对秀芬的关心并不只是体恤下属那么简单，两人交谈过后仲良告诉秀芬根据这段时间发生的事情，谢乃恩应该就是她的生父。其实秀芬也有过这样的想法，她将谢乃恩送给母亲的手帕拿给了仲良看，此刻秀芬内心是混乱的，她想起了自己的母亲，便伤心地哭了起来，仲良见状很是心疼，便将她揽入了怀中。

仲良趁着秦兆宽家里没有佣人在的时候偷偷来找苏丽娜，她想苏丽娜借了一些钱，苏丽娜知道仲良身份暴露的事情，于是她将自己全部的钱都给了他，还给了他一份日本人针对苏北地区的清乡名单。晚上，徐仲良来到了教堂，他将信交给了神父希望神父帮自己把这封信送到苏北地区。

秀芬在晚上偷偷进入了谢乃恩家里，简芳看到了秀芬脚上已经湿透的鞋子，便带着她去换衣服，还给了她几身换洗衣服，谢乃恩还让秀芬通知仲良来见自己。谢乃恩找来仲良的目的就是要与仲良联手除掉影佐和宫本，仲良同意了谢乃恩的想法，只要除掉影佐和宫本，对国民党和共党都有很大的好处。

苏丽娜将影佐的行踪告诉了仲良，仲良和秀芬等人提前埋伏在了影佐所在的饭店的门口，苏丽娜也跟着秦兆宽来赴宴，当影佐现身的那一刻，秀芬和小黄枪杀了他，还有他的随从，秦兆宽为了保护苏丽娜受了枪伤。

日本人对秀芬和小黄穷追不舍，小黄牺牲了，秀芬也受了重伤，谢乃恩及时开车赶到从敌人的包围中带走了秀芬和仲良，简芳在隐蔽之处与他们配合着，看到谢乃恩他们安全离开自己也撤退了。