包拯为查命案而拜会三廉王,廉王欲一试包拯是否浪得虚名,决定设局试包拯,期间竟发生了一件令廉王意想不到的事,其爱驹竟被毒杀!包拯推断有人喂毒令廉王爱驹发疯,是想行刺廉王!拯心想会否是贪污群党要对付廉王!而另一方面,包拯在宫中遇上一宫女小蜻蜓,却想不到钱包竟然被她偷去!而更为想不到的是,竟因此而令包拯与小蜻蜓种下日后错综复杂的感情!
一直以来,公孙策都未能化解心中之结,时常想与包拯一较高下,当公孙策得知自己竟患了不治之症后,决定利用仅余的时间,与包拯分过高低,包拯当然不知道公孙策患了绝症,故想不到公孙策竟然会与自己分道扬镳!而另一方面,廉王再次险死,再度被人暗杀,但竟然两次暗杀事件似乎竟牵连到小蜻蜓身上!
公孙策竟然遇上指腹为婚的未婚妻陆湘湘,陆湘湘性格傲慢,加上公孙策一心要与拯决过高下,不想在这时谈情说爱,所以断然拒绝了陆湘湘的婚事!而另一方面,包拯暗中追查廉王被行刺之事,竟发现其中原来有所谓的“暗杀密码”,跑拯及破译密码,救了廉王一命,但廉王不单没有感激之意,竟然还要包拯不可继续追查!廉王此举令包拯大惑不解!