冯府有一疯妇,突然塞了一张字条给小蜻蜓,起初包拯与小蜻蜓也感到迷惑,后来包拯终破解了字条之谜,从而在冯府内找到一个隐秘的密室,而在密室内,小蜻蜓终于找到义父,但义父已早化作一具骷髅!似乎小蜻蜓的义父曾经被困在密室之内!而曾遭人残杀!而冯府上下,却个个都有可疑!但究竟谁是杀害小蜻蜓义父的真凶?又究竟小蜻蜓义父曾经在密室中遭受过甚么呢?
就在疑团阵阵之时,疯妇竟然自认正是杀死小蜻蜓义父的真凶!正当众人震憾不已之际!冯止水的弟弟冯永吉,竟又自认是杀死小蜻蜓义父的真凶!更从而揭发出当年小蜻蜓义父在冯府内所遭受的令人惨不忍睹的折磨!而这一切令小蜻蜓大受打击!小蜻蜓怎也想不到义父曾经遭受如此之折磨!甚至乎在死前亦遭受到种种虐待!
而当疯妇及冯永吉自认是杀害小青蜓义父的真凶之后,案情竟然又再度峰回路转!原来疯妇、冯永吉虽然曾杀害小蜻蜓义父,但到最后,真正凶手却竟然是冯止水!但似乎包拯仍认为真凶另有其人!原来在小青蜓义父死那一晚,先后遭到疯妇下毒、冯永吉砍杀,继而是冯止水再度强迫小蜻蜓义父喝下大量毒药!但这些其实都并不是小蜻蜓义父之真正致命之处!究竟谁仍隐藏在迷雾之内?而背后还有甚么惊人之秘密?