有消息说日寇欲西渡黄河,毛泽东欲调八路军回防。然朱德从抗日大局考虑,不同意回陕北。他分析,日寇暂无攻陕北能力。
当年朱德结拜的江湖兄弟雷云飞来了,要参加抗日队伍,朱德很感动。把他安排在八路军内。
为了让友军学会与日军打游击战,打响堂铺战役,朱德请友军指挥官前来观战。观战后让友军甚为钦佩。
朱德儿子朱琦来到了八路军。朱德把他派到前线。他说:“总司令的儿子不上前线谁上前线。”
八路军总部不断地转移,朱老总却乐天达观。在一次战斗中,雷云飞牺牲,朱德亲自为他下葬,并为他栽上了一棵红军树。
和国民党顽固派的摩擦开始了,根据地的八路军不断被害。
国民党制造摩擦,朱怀冰部想攻击八路军总部到上司去请功。没想到偷鸡不成,全军被歼。
为抗日大局,朱德还是放回了全部俘虏人员。包括军长朱怀冰的老婆。这使国民党想起当年抓了朱德的夫人伍若兰,把她杀害了;他们感受到了朱德的气度。
蒋介石让卫立煌与朱德谈判,划漳河为界。
在谈判过程中,八路军与友军搞了一场篮球赛。对方球员欢呼赢了,卫立煌却训斥他们:“你们在场上赢了,在场外却输了!”
延安来电,让朱德回延安。大家都不同意朱老总离开,朱老总也不想离开,但他想了想说:“既然让我回去,那一定是延安需要我。”