茜波利用强大的精神力量控制了达蒙，诱使达蒙被自己的潜意识困住。邦妮前往卡罗琳住处，意外发现了昏迷不醒的达蒙，茜波的声音从地下室中传出来，她声称自己有能力救醒达蒙，前提是卡罗琳愿意交出古钟。

卡罗琳为了救出达蒙，打了一个电话给马特，向马特索要古钟。马特接到电话的时候正在调查一起命案。受害者是一个年轻女子，叫维奥蕾特。凶手是斯特凡。卡德数千年以来一直在搜集罪恶人类的灵魂，死在斯特凡手中的维奥蕾特原本是人类，因为被斯特凡咬伤，维奥蕾特成了吸血鬼，为了生存下去被迫吸血伤人性命。她的所作所为已属罪大恶极，斯特凡只是替天行道，并非滥杀无辜。

达蒙因为伤了许多人命，躲在自己愧疚的潜意识中不肯苏醒。邦妮与卡罗琳进入了达蒙的潜意识世界，两人在里面遇到了薇姬。

除了薇姬以外，卡罗琳还见到了自己的母亲。邦妮让卡罗琳去追母亲，她则查看薇姬脖子上的咬痕，她以为薇姬被达蒙咬伤，结果薇姬脖子上的不是咬痕而是吻痕。

卡罗琳被母亲识破了吸血鬼的身份，遭到母亲万般折磨，她强调自己跟母亲身在达蒙的潜意识世界里，但母亲不相信她说的话，她只好与邦妮退出了达蒙的潜意识世界。

达蒙一直对斯特凡把他转化为吸血鬼耿耿于怀，斯特凡进入达蒙的潜意识世界，随后控制马特敲响了古钟。达蒙被古钟惊醒苏醒过来，出手袭击了斯特凡，并且打晕了马特。古钟连敲十二下就能打开卡德世界的大门，卡德世界拥有无尽烈火，不但能杀死海妖姐妹，还会给人间带来一场火海浩劫。所幸达蒙及时出手袭击了马特，致其未能连敲十二下古钟。

达蒙成功挽救了小镇的所有居民，获得了马特的原谅。茜波和席琳姐妹明争暗斗数千年，两人始终不肯化解矛盾，卡德现身施放大火烧死了姐妹两人。

达蒙囚禁了斯特凡，他不希望斯特凡丧失人性滥杀无辜。卡德瞒着达蒙放走了斯特凡，他安排了新的任务给斯特凡。达蒙在卡德的逼迫下只有两个选择，第一个选择：在日落之前杀掉一百个坏人。第二个选择：杀掉斯特凡的心上人卡萝琳。

马特在神秘瀑布镇举行怀念先祖的仪式，一众学子在他的带领下挖出了最早一批先祖埋在地下的物品，卡萝琳挖出了自己多年以前与埃琳娜和邦妮埋的相片。

马特翻看先祖留下的古物，发现了一块刻着自家先祖徽章的金属方块。马特赶紧打了一个电话给学识渊博的多里安，从多里安嘴中证实金属方块用于破解密码。多里安在电话中调侃马特的先祖应该是间谍。

卡德闯入酒吧选坏人下手取人性命，其他的顾客吓得争先恐后逃出酒吧。卡德逼迫闻讯而至的达蒙杀掉了一个人品不佳的女子。他提醒达蒙要在日落前杀掉一百人，目前为此只杀了三个人，还剩九十七个人没有杀。

卡德法力无边水火不侵刀枪不入，简直是神一般的存在。不过，任何事物总有命门，卡萝琳觉得利用埃琳娜体内的血液应该能杀掉卡德。首先需要取出埃琳娜体内的血液，然后找个人喝下埃琳娜的血液变成凡人，再咬卡德一口吸其血液，便能致其迅速老化变成灰烬。

恩佐已经同意喝埃琳娜的血液，达蒙不希望看到心上人埃琳娜的遗体被人冒犯，反对卡萝琳的计划。而且他也不想变成凡人，如果他变成凡人，顶多只能守护埃琳娜的遗体几十年。

卡德从邦妮脑子里面读到了埃琳娜遗体的下落，他迅速派出斯特凡前往纽约北州邦妮名下的安全屋，获取埃琳娜的血液。

斯特凡猜到恩佐与邦妮抢先赶到安全屋，他急中生智找到房产经纪人凯伦，把邦妮名下的安全屋转让给了凯伦。吸血鬼千百年以来被一项条约限制：屋主不主动邀请吸血鬼进屋，吸血鬼就进不了屋主的房子。

邦妮名下的安全屋转到了凯伦的名下，身为吸血鬼的恩佐立即被一股无名力量推到安全屋外。斯特凡征得凯伦的口头同意可以随意出入安全屋，他赶到安全屋杀掉了站在门口的恩佐。屋内的邦妮已经取到了埃琳娜的血液，她眼睁睁看着心上人恩佐被斯特凡掏出心脏死在地上，悲痛欲绝往斯特凡手臂上扎了一针，埃琳娜的血液迅速进入斯特凡体内，他即将变成普通人。

邦妮出奇不意注射了解药进入斯特凡的体内，斯特凡成了普通人，失去了吸血鬼该有的刀枪不入的能力。

成了普通人的斯特凡对卡德已经没有价值了，卡德与达蒙谈条件，他想得到一本来自十八世纪一个叫伊森的男子写的日记，只要达蒙找到这本日记交给卡德。斯特凡将会平安渡完余生。

邦妮在母亲的帮助下为恩佐做法事，她使用了法术与恩佐的灵魂沟通。

斯特凡成了凡人之后落到警方手里，一名警察进入审讯室审问斯特凡，让斯特凡辨认放在桌上的大量受害者相片。所有的受害者身上都留下了斯特凡的指纹，这些受害者是卡德当初逼斯特凡杀的。

卡萝琳赶到警局，利用异能控制了警察的意识，警察放走了斯特凡，并且注销了斯特凡的所有犯罪证据。

邦妮舍不得焚烧恩佐的遗体，她坚信恩佐的魂魄还存在，在母亲的劝说下，她忍住心中悲痛焚烧了恩佐的遗体。

马特梦游进入一条深遂黑暗的遂道，他在遂道里面捡到了一块古饰，对古代历史有研究的多里克猜测古饰是十八世纪的女巫打造的通灵工具，马特的先祖与十八世纪的女巫有某种渊源，后人只要得到古饰就会获得先祖的记忆。

里克为了从马特的脑海里获取其先祖记忆，利用一台先进仪器催眠了马特，只要马特在睡梦中开口说话，仪器就会自动打字，记录马特在梦境中说的话。

马特在仪器的催眠下回到了十八世纪，见到了先祖伊森。海妖姐妹滥杀无辜夺取了许多人命，贝内特女巫团与伊森合作，由伊森打造了一口大钟，再由女巫团将魔法注入到钟中，用于对付人类以外的邪恶生物。

卡德为了破坏女巫团和伊森打造的大钟，指使海妖姐妹控制伊森，在钟中注入了一些法器，只要敲响大钟十二下，大钟就会打开地狱之门喷出无尽火焰焚烧一切。

伊森被海妖姐妹控制，不便与女巫之一的小碧交谈，他写了密语提醒小碧不能让同伴敲响大钟，小碧看完密语用尽全力协助同伴们对付失控敲响的大钟，她的同伴们用生命阻止了大钟打开地狱之门。

伊森知道如何对付卡德，但他被海妖姐妹控制了意识，企图杀掉小碧。小碧先下手为强将伊森困在了山洞的密室里面。伊森在有限的时间内写下了对付卡德的日记。达蒙听完马特在梦境中讲述的先祖经历，偷走了机器记录的日记，交给卡德付之一炬，卡德保证从今往后不再伤害斯特凡。

日记虽然烧毁了，但达蒙曾经从茜波嘴里听到对付卡德的后备计划，达蒙拿起一把老旧的匕首，意味深长向里克表示，他手里的老旧匕首便是对付卡德的后备计划。