千百年之前，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。

海妖被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。海妖与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把海妖视为异类，将海妖流放到一座荒无人烟的小岛上，海妖在岛上结识了一个大她几岁的女孩，这个女孩也跟海妖一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，海妖厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中，两人一个心地善良，一个邪恶狠毒。

达蒙在海妖的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。

达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。

多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。海妖后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。

里克的助手乔茜是海妖的跟班，她潜入军械库打晕了斯特凡，欲救海妖脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔茜离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。

海妖姐姐从乔茜嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔茜。

里克进入军械库审问海妖，他的手里拿着海妖的克星“音叉”，海妖不愿意向里克透露更多有价值的线索，里克晃动手里的“音叉”，逼迫海妖服软。

马特为自己体内流着吸血鬼的血液发愁，他跟父亲提起自己的身体状况，如果他遭遇不测丢了性命，就会获得重生机会，不过重生后的他就成了吸血鬼。

邦妮与恩佐在房间里面僵持，恩佐已被海妖控制意识，邦妮始终坚信能用爱情打动恩佐，将恩佐深埋心中的良知唤醒。恩佐提醒邦妮不要再浪费时间了，邦妮不肯抛弃恩佐离去，她点燃了房子，企图用自己的性命唤回恩佐的良知。

斯特凡劝说达蒙回归自我，达蒙已经失去了理智，他不讲情面出手袭击了斯特凡，两人博斗之时，卡萝琳赶了过来，出手偷袭了达蒙，成功将其制服。

大火熊熊燃烧，邦妮吸入了大量火烟，但她坚持留在房间里面，恩佐依然没有恢复自我意识，神色冷漠注视体力不支倒在地上的邦妮。

直到邦妮闭上了眼睛，恩佐才从魔怔状态恢复过来，神色焦急抱起了邦妮。

房子还在燃烧，火焰“呼呼”窜动，邦妮苏醒过来，发现自己躺在屋外。恩佐站在门口，脸上带着笑容，打算葬身火海之中。

他非常清楚自己如果继续活下去，依然会被海妖控制。邦妮情急之下不顾一切冲进房间里面，将恩佐救到房外。恩佐被邦妮的举动感动，恢复了自我，深情的亲吻了邦妮。

军火库里面空无一人，海妖使用法力震碎了防弹玻璃。音叉摆放在桌子上，海妖面带微笑拿起音叉，离开军火库，找到了被关在棺材里面的达蒙。

在海妖的帮助下，达蒙重获自由，狂兴大发吸吮一名男子的血液。

马特见到了卡萝琳，他从卡萝琳的手机中观看一张相片，在相片里面的卡萝琳的一对儿女在一个保姆的陪伴下笑容灿烂，这个保姆的名字叫塞林娜，马特看清塞林娜的相貌，大吃一惊，提醒卡萝琳赶紧回家。卡萝琳在马特的陪同下回到家中，儿女已经失踪不见。

海妖席琳带走了里克的一对儿女，里克向警方报警，卡萝琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖，卡萝琳推断姐妹两人在一起。 

茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人带着里克的一对儿女去召唤卡德。

恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性，没有再为茜波卖命，茜波心有不甘，利用精神力量对恩佐发动攻击，恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上，受尽折磨。

斯特凡进入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏，恩佐痛得连声惨叫。

席琳一行三人坐车往目的地赶去，一名警察接到里克一对女儿失踪的报案，正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗，对警察实施精神迷惑，警察的意识被干扰，没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走，里克的一对女儿大吵大闹，茜波担心警察发现后座有两个女童，当机立断杀掉了警察。

里克在卡萝琳的陪同下赶到事发地点，警方已在警察遇害之处设下警示路障，里克情绪激动，猜到行凶者是席琳姐妹。

茜波继续在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波杀掉，斯特凡及时现身，提出与茜波做一个交易。恩佐在斯特凡的帮助下，终于摆脱了茜波的精神攻击。

席林姐妹带着里克的一对儿女来到水池旁边，在黑暗中召唤卡德。片刻过后，卡德出现在水池对面的地板上。斯特凡赶了过来，提出献出自己的灵魂给卡德，前提是卡德放过里克的一对女儿。

卡德为了得到斯特凡的灵魂，允许斯特凡带走里克的女儿，里克终于与两个女儿团圆了。

茜波记恨姐姐席琳一百年以来扔下她不管，私下与卡德进行了某种协议，出卖了姐姐席林。斯特凡回到卡萝琳身边，将自己与卡德做灵魂交易的秘密说了出来，卡德允许他最后24小时与卡萝琳相处，时间一过，他的灵魂就归卡德所有。

里克对达蒙已是恨之入骨，他在马特的陪同下找到达蒙，使用利器连番捅刺达蒙的胸口，达蒙无力还击，即将死去。