斯特凡与达蒙按部就班猎杀品行不良之人，茜波打了一个电话给达蒙，在电话中问起铁锤的事情。铁锤是远古超级大钟的一部份，没有铁锤就无法碰响大钟。茜波知道达蒙从皮特家里拿到了铁锤，她急需铁锤组合大钟。

达蒙虽然与茜波相隔很远，但还是无法抵挡茜波从手机另一端传过来的精神力量，斯特凡在旁边示意达蒙不要听茜波的指示，但达蒙身不由己同意去神秘瀑布镇送铁锤给茜波。通话结束，达蒙一脸无奈向斯特凡表示，他其实很想拒绝茜波，结果大脑却不由自主听从茜波的指示。

席琳与卡萝琳见面，直入主题提议与卡萝琳合伙从茜波手里抢走铁锤。席琳已经得到了大钟，卡萝琳手里有音叉，只要找到铁锤就能使用大钟对付茜波。卡萝琳经过再三思虑，决定与席琳合作。

神秘瀑布镇举办选美比赛，许多吸血鬼混入赛场，其中包括达蒙兄弟以及卡萝琳。茜波与达蒙跳了一支舞曲，催促达蒙交出铁锤。卡萝琳意识到一场恶战即将到来，赶紧找了 一个借口支走了大部份宾客。

马特四处寻找大钟，功夫不负有心人，马特在一个警察的指引下找到了大钟。席琳忽然出现，耐心地与马特进行谈判，欲从马特手里拿到大钟。

达蒙带茜波进入房间里面，取消送铁锤给茜波的念头，忽然出手捅伤了茜波。斯特凡为了得到铁锤，赶了过来捅伤了达蒙。几个选美小姐被斯特凡控制住了精神，伫立在过道上迈不开步子。卡萝琳担心斯特凡滥杀无辜，得到铁锤之后出手刺伤了斯特凡。其中一个被斯特凡咬过的选美小姐死而复生成了吸血鬼，卡萝琳决定教选美小姐吸血求生。

茜波从昏迷中苏醒过来，发现自己被绑在墙壁下面。达蒙指责茜波活了两千年依然毫无人性，茜波情绪低落流下了眼泪。达蒙惊叹冷酷无情的茜波也掉眼泪，决定囚禁茜波几个世纪。

茜波忽然使出精神力量袭击达蒙，提醒达蒙应该跟自己的心魔斗争，茜波曾经控制达蒙杀害了许多无辜之人，一旦达蒙恢复良知，他将陷入到愧疚当中，为自己的所作所为后悔。