茜波利用强大的精神力量控制了达蒙，诱使达蒙被自己的潜意识困住。邦妮前往卡罗琳住处，意外发现了昏迷不醒的达蒙，茜波的声音从地下室中传出来，她声称自己有能力救醒达蒙，前提是卡罗琳愿意交出古钟。

卡罗琳为了救出达蒙，打了一个电话给马特，向马特索要古钟。马特接到电话的时候正在调查一起命案。受害者是一个年轻女子，叫维奥蕾特。凶手是斯特凡。卡德数千年以来一直在搜集罪恶人类的灵魂，死在斯特凡手中的维奥蕾特原本是人类，因为被斯特凡咬伤，维奥蕾特成了吸血鬼，为了生存下去被迫吸血伤人性命。她的所作所为已属罪大恶极，斯特凡只是替天行道，并非滥杀无辜。

达蒙因为伤了许多人命，躲在自己愧疚的潜意识中不肯苏醒。邦妮与卡罗琳进入了达蒙的潜意识世界，两人在里面遇到了薇姬。

除了薇姬以外，卡罗琳还见到了自己的母亲。邦妮让卡罗琳去追母亲，她则查看薇姬脖子上的咬痕，她以为薇姬被达蒙咬伤，结果薇姬脖子上的不是咬痕而是吻痕。

卡罗琳被母亲识破了吸血鬼的身份，遭到母亲万般折磨，她强调自己跟母亲身在达蒙的潜意识世界里，但母亲不相信她说的话，她只好与邦妮退出了达蒙的潜意识世界。

达蒙一直对斯特凡把他转化为吸血鬼耿耿于怀，斯特凡进入达蒙的潜意识世界，随后控制马特敲响了古钟。达蒙被古钟惊醒苏醒过来，出手袭击了斯特凡，并且打晕了马特。古钟连敲十二下就能打开卡德世界的大门，卡德世界拥有无尽烈火，不但能杀死海妖姐妹，还会给人间带来一场火海浩劫。所幸达蒙及时出手袭击了马特，致其未能连敲十二下古钟。

达蒙成功挽救了小镇的所有居民，获得了马特的原谅。茜波和席琳姐妹明争暗斗数千年，两人始终不肯化解矛盾，卡德现身施放大火烧死了姐妹两人。