汪曼春听了孤狼的话，尽管她恨明镜入骨，但觉得孤狼的证据还不够确凿。孤狼说证据当然有，但需要汪曼春去核实，明镜有一个放在银行的保险箱，可以坐实明镜的死罪。孤狼还提醒汪曼春，你要收敛一下对你师哥的情感了。樱花号的爆炸，年三十的血案，76号的黑色星期五，都有可能跟你师哥明楼有关。

于曼丽身着一套洁白的礼服，请明台跟她一起拍结婚照留念。拍完照后，明台以行动组组长的身份，让郭副官和于曼丽一起负责报务的事，并且以夫妻身份住在一起。因为明台暗地里疑惑着，明明自己是行动组组长，为什么命令总由郭副官转达，老师是不是有什么秘密瞒着自己。

于曼丽发现新接收到的电文，居然有军统和76号勾结走私的命令，大吃一惊，她想要告诉明台，郭副官制止了她，说如果告诉明台，以他的性格，不知会闹出什么事，这样，你就成为害死他的刽子手。郭副官另拟了一份电文，让曼丽交给明台。为了明台，曼丽照做了。

阿诚找南田洋子的时候，得知抓到了一个共产党叛徒许鹤，他警觉地探听着消息。到了南田办公室，她不在，阿诚趁机查找情报，刚刚找着关于孤狼的情报，南田回来了，好在阿诚训练有素，装作煮咖啡，从另一间屋走了出来。这才暂时解除了南田的怀疑。南田又拉拢阿诚说，你只要找到明楼的问题，不单可以从此改头换面，也能摆脱明家仆人的身份。阿诚假意应承说明白。

于曼丽看着她和明台拍的婚纱照，含泪回忆着两人的过往。阿诚检查明台作业的时候，发现他并没有在学拉丁文，而是在画海军俱乐部。明台还假称自己是想改学建筑。阿诚没有戳穿他，反而指点了他几句。

明楼让阿诚安排叛徒许鹤上下线的撤离，并设法处决掉许鹤。阿诚将在南田办公室看到的情报分析给明楼，他们已怀疑桂姨就是孤狼。

吃饭时，明镜说苏医生要给明台提亲，明台一听马上拒绝。明楼听了明镜的介绍，也赞成让明台跟这个苏医生姓程的表妹见个面，明台站起身来说我不要！

明楼说，你不想结婚，你跑到烟花间干什么？明镜一听急了，你跑到烟花间？明台再解释，明镜也不听了。明楼说要把明台关到书房。看哥姐一块对付他，明台只好答应相亲了。

于曼丽和郭副官吃早餐的时候，于曼丽哭了，她说她不想跟明台有秘密，想跟他一起好好地活着。郭副官说，我不是让你欺骗他，只是不想让他成为上层交易的牺牲品。你是真爱上他了？于曼丽说，是的。郭副官说，那为什么不告诉他？曼丽说，告诉他不就是告别吗？她尽管控制着自己，还是觉得自己快要为爱疯了。

明台到医院去偷日本军服，又巧遇了程锦云。程锦云知道了他要去日本领事馆。明台穿了海军制服粘上胡子稍作伪装，来到了领事馆。路经档案室时，正待窥探，被人发现，随后一路遭到尾随。明台进了酒店，尾随者李秘书跟进去，让人通知汪曼春赶紧来。

明台换了服装，进入了族兄的庆典活动，族兄猜到了什么，把明台拉进去，跟他一起为大家合奏一曲钢琴曲。明镜明楼阿诚也都在座，觉得明台来得太意外。

这时，汪曼春带着那个尾随者李秘书来指认可疑分子。台上正演奏的明台借此躲过了指认。原来这个李秘书事实上是个日本人，叫中田英树。汪曼春知道他是向南田洋子负责的，于是命令他，以后要先向她汇报关于明长官的事。

阿诚去看望被打的李秘书时，故意用话挑明了李秘书是日本人的事，结果另外一个女秘书的举动，让他突然感觉到了蹊跷，怀疑这也是个日本人。

明镜因为担心明楼安危，劝他去重庆。正说着樱花号的事，突然发现明台站在楼梯转角看着。晚上，日本领事馆里，黎叔派了程锦云出动了。而明台，独自出动，不许郭副官和于曼丽参加，于曼丽在心里挂念担心着他。

日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。

明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室；程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。

晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。

两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。

下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。

南田洋子搜到了明台遗落的一只手表，思考着。明楼阿诚也赶到了领事馆。跟南田洋子交谈的过程中，阿诚看见了明台遗落的手表，以为南田洋子不知道，用脚悄悄地踩住然后捡了起来。南田洋子从镜子里看见了这一切。

被困在房顶的明台和程锦云，坐在屋脊上聊着天。听到了暗号，原来是黎叔前来接应。明楼将调查任务交给了梁仲春，然后和阿诚驱车离开。南田洋子从楼上看着，下令行动。

明楼告诉阿诚，他这次捡表出了错。南田就要对他采取措施了。阿诚说，是我犯的错，我拿命扳回来。明楼说，是要扳回来，但要看拿谁的命扳回来。我们需要布一个局，彻底解决问题。

明台为了拍摄文件，和程锦云去了旅馆。明镜久等他不回，以为他贪玩留在了外面。明公馆附近已经被南田洋子的人严密布控，一旦逃离马上就会实施抓捕。