于曼丽选择了留下。她追上了明台,两人相视而笑,最后一起回到了军统训练营。结果,王天风对他俩没有表扬,反而责怪他们晚了8个小时。并再次警告于曼丽,别再枉费心机了。
汪曼春严令侦听处尽快完成重组工作,好尽快查出来自重庆和延安的情报,一举破坏抗日力量。而共产党方面也决定破坏汪伪政权筹办的所谓和平大会,四处搜集情报。
于曼丽因病晕倒在训练场上,王天风毫无人情味地命令继续,明台站出来抗议,结果和郭副官发生了扭打,遭到了惩罚。明台要向王天风的上级告状,王天风说你要越级汇报啊,拿起话筒击打明台头部,明台一下晕了过去。
看着晕倒的明台,王天风似乎想了很多,他对醒来的明台说,你实在不适合做这一行,我已经签发了你的通行证,去香港吧。
他又找到了于曼丽,说,把你的身世告诉他吧,我需要利用它,博得他的同情,这样他才能留下来。于曼丽说,这次离开是他唯一的机会,我可以揭开我的伤疤,但你不能利用它,去对付明台。老师,我求你,放过他吧。王天风满面阴森地说,放他走,你会面对什么,你知道吗?好了,去跟他告别吧。
于曼丽找到明台,将她的刺绣送给明台。明台要打开,曼丽说,以后等想我的时候再看。明台说,想你的时候,我来看你就好了。曼丽说,是啊,那时候草郁郁葱葱的,也挺好的。她神色忧郁地劝告他,说走就走了,不管发生什么事,千万不要有回来的念头。
于曼丽转身的时候,想到这是和明台的最后一面,泪涌出了眼眶,她转回身扑进明台怀里,想吻明台的时候,明台转过了脸,给了她额头一个吻。
看着明台的车驶离了训练营,郭副官问王天风,就这么让他走了。王天风说,走?自古华山一条路,进了军统,哪还能回头。
下山路上,明台歇脚的地方是个女死囚营。营管有意向他讲述了黑寡妇的案件,并让明台看到了照片。明台得知了于曼丽的秘密,她为了替有恩的于老板复仇,费尽心机地先后嫁给那三个绑匪,然后新婚之夜将他们大缷八块,让他们家破人亡。
营管还告诉明台,生死搭档只要有一人离开,另一人就得上战场,于曼丽这种情况,只能被送上刑场,恐怕见不到明天的太阳了。听了这话,明台大惊,马上策马冒雨赶回训练营,及时拦下了要对曼丽行刑的王天风。说我要归队!
王天风说,你不配,你是个少爷,山河破碎,国将不国,你还成天地给我要自由。现在,你自由了,你回来干什么?我这里需要的是战士,不是浪子。
明台拉住王天风认错,说自己会坚持下去,接受任何惩罚。王天风把枪交给他,说她的命在你手里,四只人形靶如果都打掉了,她就能活命。
明台却失手了,他大叫着不,这时,人形靶被击中了,王天风冷冷地说,早告诉你,一个特工任何情况下都要冷静面对。你还差得远呢。明天起,重新开始训练吧。
明楼、阿诚暗地里商量着,如何利用南田对阿诚的拉拢和离间,假装两人中了离间计,然后一步步取得南田的信任,再利用她阻止汪曼春的搜捕计划。明楼假作对汪曼春无条件地维护,和阿诚先在汪曼春面前演了一出戏。