穆文远和老拐你一言我一语，故意在李二逑面前夸胡先生，李二逑很不服气。父亲看出李二逑喜欢穆昕，就给他钱添置新衣服，还答应带他去穆家提亲，李二逑很懊恼。穆昕一早发现门口有一个布老虎，她爱不释手，还以为老拐送给她的。

皮大辉把小林叫来，提出要铁路百分之五十的控股权，小林断然拒绝，回去就派人跟踪皮大辉，很快掌握了他的行踪，小林派人今晚除掉皮大辉，没想到永野给他发来密电，提醒他不要对皮大辉下手，要全力以赴争取铁路权，小林只好派人绑架了皮大辉的老婆，让他拿10000大洋赎人。

皮大辉准时把10000大洋放到交易地点，他和警察局长躲在一旁，突然有人从他们身边经过撞了一下，皮大辉转身发现装钱的箱子不见了，旁边的邮筒里放了一张纸条，上面只有一个“家”字，皮大辉急忙回家，看到老婆被捆在麻袋里，他干满更让局长把老婆送到医院。

李二逑每天认真练字，幻想着超越胡先生，小金子劝他趁早死心，他和穆昕不是一类人，李二逑不服气，小金子想让母亲去穆府提亲，李二逑坚决不干，坚持要自己追求穆昕。小金子在窗外听到他们的谈话，一早就拎着两瓶酒和点心来到穆府，看到穆昕在走廊里看书，小金子妈对她大加称赞，老拐赶忙把小金子妈引到屋里见穆文远。

穆文远早就听说小金子妈是大善人，没想到她来为李二逑提亲，穆文远竟然极力撮合她和李二逑的爹，小金子妈从没受过这样的屈辱，她气得掉头就走，老拐急忙追出来，把酒和点心还给她。穆文远提醒穆昕不要招惹李二逑，穆昕答应暂时不考虑婚事。

小金子妈垂头丧气回家，小金子对她嘘寒问暖，她只好说出去穆府提亲碰了一鼻子灰，小金子妈提醒李二逑大胆追求穆昕，李二逑急忙来拜见穆文远，央求他传授自己真功夫，穆文远满口答应，穆昕看到李二逑，就大声喊他，李二逑没脸见她，头也不回地跑走了。

皮大辉一直守在夫人身边，等夫人醒来，他迫不及待向她打听绑匪的体貌特征，皮夫人清楚地记得她咬了绑匪一口，绑匪情急之下骂了一句日本话，皮大辉顿时明白小林派人绑架了夫人，就在这时，小林来拜见皮大辉，皮大辉就把铁路许可证交给他，答应把那5000块大洋还给他，小林答应吧那笔钱送给他，皮大辉拐弯抹角说出小林派人绑架他夫人的事，小林假装听不懂，拿着许可证就走了。

李二逑对穆昕念念不忘，遭到小金子的讽刺打击，小金子妈答应再去穆府提亲，李二逑坚持要自己去求亲，之后不久，他让小金子和羽箭等人冒充劫匪拦截穆昕，李二逑冲出来英雄救美，小金子等人假装惧怕李二逑的威名，吓得一溜烟跑走了，穆昕对李二逑感激不尽。

穆昕走后，李二逑发现穆昕掉在地上一张照片，他赶忙拿起来去和小金子等人汇合，他们正在津津乐道刚才的英雄行为，没想到穆昕突然返回来，她听得清清楚楚，对李二逑的做法很不齿。穆昕听说胡先生组织了中华民族解放先锋队，她想尽快回北平，就向父亲说明情况，老拐劝她留在家里嫁人过安稳日子，可她一心就想保家卫国，穆文远也只好让步。

李二逑越想越窝火，他赌气要去找穆昕求婚，还让小金子等人都改口管穆昕叫嫂子，李二逑直接来到河边找穆昕，当面向她表明心意，还要改名叫李长青，穆昕给他摆事实讲道理，让他以国家为重，不要沉迷儿女私情。

皮大辉得知日本人的铁路要经过李村的坟地，他给了村长500块大洋，让他劝说李村村民迁坟，村长在村口贴出告示，乡亲们坚决不答应，李二逑就来找穆文远求助，穆昕觉得这是利国利民的好事，应该让村民迁走老祖宗的坟地，李二逑才顿开毛塞。

村长派伙计来监督乡亲们迁坟，乡亲们坚决不干，一起来抗议，李二逑带着穆昕来劝说大家，还答应把李家的祖坟迁走，他一回到家就遭到父亲的毒打，李二逑不服气，连连向死去的母亲喊冤，还搬出穆昕来说事，父亲更是气不打一处来，把他打得大呼小叫。

李长贵来饭馆吃饭，从老板娘口中得知皮大辉把铁路权卖给了日本人，李长贵反复确认消息的来源，老板娘只好承认饭馆掌柜的能听懂日语，听到小林和皮大辉谈论此事，李长贵没想到皮大辉竟然做这瞒天过海的勾当。

李二逑首当其冲拎着铁锨去迁母亲的坟，小金子等人也不敢阻拦，李长贵来小金子家，向他们透露了皮大辉把铁路权卖给日本人的事，小金子立刻敢去阻拦李二逑。李二逑想刨开母亲的坟，乡亲们拼命阻拦，小金子及时赶来制止，李二逑得知铁路权属于日本人，他带着小金子等人去找穆昕，穆昕分析日本人修建铁路是侵略中国的前奏，他向父亲请教，穆文远出主意让李二逑擒贼先擒王。

李二逑和小金子等人敲锣打鼓把乡亲们都召集起来，号召大家死守祖宗坟地，坚决不给日本人让步，他让乡亲们在请愿书上签名，然后再去找皮大辉理论，乡亲们纷纷响应，按下自己的手印。李大有的管家混在人群中看得清清楚楚，他趁人不备赶忙向李大有汇报，李大有派他去外地招一批人来挖坟，让日本人来解决这个麻烦。

管家带着外地人来到李村的坟地丈量，李二逑闻讯带人赶来，三拳两脚就把管家和那些人打跑。皮大辉接到李二逑的请愿书，他赶忙来找小林商量，小林却不以为然，让皮大辉采取极端的手段，先抓两个人来震慑一下。

李二逑本来想引出日本人，可日本人迟迟不露面，他来找穆文远借火枪，想和日本人决一死战，穆文远婉言谢绝，他断定明天会有一场大战，让老拐通知小金子去找李长贵保护李二逑。皮大辉一早带人来到李村坟地，下令把阻拦迁坟的人抓起来，李二逑和他据理力争，皮大辉一声令下，警察冲上去抓李二逑，李长贵即使带兵赶来解围，他对皮大辉冷嘲热讽，皮大辉口口声声称修铁路是国家大事，不许他瞎掺合，李长贵毫不示弱，不许皮大辉抓李二逑。

皮大辉威胁李长贵，要向上级如实汇报他的做法，李长贵对此毫不在意，皮大辉只好带人悻悻离开，他回去向小林说明情况，小林也不敢明目张胆惹城防营的士兵，只好先停止挖坟，随后，小林找来山口去行刺李二逑。

穆文远断定日本人不会善罢甘休，他找李二逑商量对策，穆昕来和父亲辞行，李二逑心里耿耿于怀。当天夜里，羽箭闹肚子，他出门就碰上来行刺的杀手山口，吓得大声疾呼，李二逑，猴子和小金子急忙出来一看究竟，他们三拳两脚就把山口杀死，连夜把尸体埋到树林里，李二逑当即决定去城里找日本人算账。

李二逑借口要学本事，一早就把穆文远叫到树林子里，小金子，猴子和羽箭趁机溜进穆府偷枪，他们费尽九牛二虎之力才衣柜里翻出那支火枪，就神不知鬼不觉偷走了。小林得知山口至今未归，就猜到他遇到危险，小林亲自去李村偷袭，没想到李二逑早有准备，小金子，猴子和羽箭他们跳出来把小林杀死，连夜埋到树林子里。

穆文远回家发现枪不见了，就猜到是李二逑偷走了。李二逑偷偷把枪还回来，结果被穆文远逮个正着，穆文远得知他们杀死了两个日本人，让他刨出尸体把衣服脱掉，然后再把脸弄花了，不能让别人看出死者是日本人，李二逑立刻照办。皮大辉接到上级的命令，逼他尽快找出凶手，皮大辉只好搬到警察局办公，结果还是一无所获。

1937年7月7日，卢沟桥时间爆发，解开了日本侵华的序幕，李长贵的城防营改编为新靖县保安团，李长贵出任团长，永野摇身一变成为日军少佐，他带队进驻新靖县，提醒李长贵要全心全意效忠皇军，李长贵态度不冷不热，他不想做汉奸卖国贼，可是大势所趋，只能叮嘱手下的兄弟们夹着尾巴做人。

皮大辉主动来拜见永野，发誓全力效忠他，支持日本修建铁路，可日军的战场已经转移到华中地区，新靖县也不再是铁路枢纽，永野任命皮大辉为新靖县便衣队的队长，免去他县长的职务，皮大辉敢怒不敢言。

穆文远带老拐来县城，看到日军已经占领县城，他们看到皮大辉穿一身便衣在城里大肆搜捕，就到药店买了一些中药，顺便了解了城里的情况。李二逑得知李长贵做了皇协军，而且皮大辉也做了日本人的走狗，他很恼火，发誓要杀日本人。

永野连夜把皮大辉叫来，让他明天带路去李村查小林的死因。第二天一早，皮大辉带着永野和日军气势汹汹来李村，把全村的乡亲们都召集到坟地，永野一声令下，把所有的坟都平了，乡亲们上前阻拦，被乱枪打死，永野警告他们不许轻举妄动，否则杀无赦，他下令继续平坟。