国军已是日落西山，蒋介石将首都转移到了重庆，共产党占据了大半江山。徐汉元决定带着妻子出国，免得日后落到共军手中。一切准备就绪，徐汉元被国军秘密部门传讯，负责审问的国军领导指责徐汉元对国军不忠，在家中私藏了大量的金银珠宝。

徐汉元的妻子已被国军秘密处决，执行人员将徐汉元的妻子从楼上推下去，伪造坠楼的假象，徐汉元从袁清手中接过相片，看着相片中妻子坠亡的情景，悲愤交加大吼大叫。

林午阳深信莫莉还活着，他决定与莫莉见面。莫莉已经加入共产党，与林午阳不再是一路人。林午阳出门上街，意外听到广播中传出莫莉说话的声音，莫莉在街边对着话筒念读党员文章，她的声音从街边所有喇叭中传了出来。

林午阳顺着喇叭一路寻找，完全不担心被共产党认出来。莫莉读完党员文章捧起文件离去，在路边发现林午阳在一块招牌上画的花朵。

莫莉抬头看着花朵图案，陷入一种矛盾的境地，即惊喜又惶恐。她原本已经决定不再寻找林午阳，上天却偏偏把林午阳送到了她的身边。她虽然已经加入共产党，与国民党势不两立，但对林午阳依然存有一丝情意。

林午阳与莫莉曾在恋爱的时候约定使用情书密码，莫莉在一本情书上做了记号，送到当铺。林午阳得到情书仔细对照，破解了莫莉在书中做的记号。于次日三点钟在指定的茶馆见莫莉。

彪子担心莫莉已对林午阳变心，提醒林午阳不能直接与莫莉见面，林午阳与彪子来到茶馆旁边的楼上，密切监视莫莉的一举一动，莫莉独自一人坐在茶馆内等侯林午阳，看起来有些焦急。

时间迅速流逝，林午阳迟迟没有现身，几个共产党士兵在茶馆内出没，引起了林午阳的警疑，在林午阳的注视下，久等无果的莫莉离开了茶馆。林午阳担心几个共产党是莫莉叫来的，不敢立即现身与莫莉见面。

林午阳没有现身与莫莉见面，莫莉等了一个下午，始终没有见到林午阳，无奈之下离开见面地点，在回程路上，莫莉遇到正在抓敌特的马龙。与马龙开火的敌特是花姐的手下，林午阳藏在暗处监视莫莉，他极度渴望与莫莉见面，却被彪子苦苦劝住。彪子认定莫莉是共产党的眼线，为共产党引诱国民党现身，林午阳在彪子的劝说下离开是非之地，从长计议。

袁清关押了徐汉元，提出与徐汉元一起建功立业，只要徐汉元愿意与袁清一起共事，让袁清也立点小功，袁清才肯放过徐汉元。袁清的如意算盘扒拉得很好，徐汉元却宁肯被关押也不愿意带他立功。 

马龙未能抓到敌特头目贺为，沮丧万分返回部队，谭捷再次怀疑到了莫莉身上，向马龙问起与敌特交手的过程，敌特显然接到情报才及时撤退，谭捷怀疑有人向敌特通风报信，她怀疑的人正是疑点重重的莫莉。

林午阳未能与莫莉见面，心有不甘，回到住处决定再找机会与莫莉相见。彪子从头到尾反对林午阳见莫莉，林午阳对莫莉余情未了，说什么也要见到莫莉一面。如果换成彪子也有心上人，林午阳深信彪子也会想方设法与心上人联络。

马龙一直在抓捕恶魔中校，这个称号是他给炸死苗青的凶手取的，凶手炸死了绝大部份人，莫莉是唯一的幸存者。马龙猜测凶手一定会想办法杀掉莫莉，以期达到隐瞒自己身份的目的。

谭捷上门拜访莫莉，与莫莉谈起恶魔中校，莫莉协助马龙追捕恶魔中校屡次失败，她猜到自己早就引来谭捷怀疑，计上心来扮出愧疚的模样，自责未能协助马龙抓到恶魔中校。

谭捷趁机提出陪在莫莉身边，以防恶魔中校暗杀莫莉，其实她想时刻监视莫莉，防备莫莉再向恶魔中校在内的敌特通风报信。

莫莉心如明镜，同意在谭捷的陪同下工作，如果她拒绝谭捷提出的要求，必然会加重谭捷的疑心。

深夜，林午阳潜入教堂，找到了莫莉放在教堂内的纸鹤，他拿起纸鹤情绪激动，提醒彪子不能再怀疑莫莉是共产党的眼线，光从纸鹤的数量来看，莫莉刚到沈阳的时候就开始到教堂存放纸鹤，等侯林午阳出现，林午阳认为莫莉没有背叛他。

马龙决定引诱恶魔中校现身，能引出恶魔中校的人是莫莉，谭捷对莫莉充满怀疑，不赞成用莫莉充当诱饵，而是让谭小燕穿上莫莉经常穿的衣服，戴上帽子冒充莫莉。

自从见到莫莉，林午阳陷入到一种痴狂状态，花钱让一个小姐穿上大学生的校服，扮演莫莉的角色。小姐长得眉清目秀，在林午阳的注视下躺到床上。林午阳的脑海中渐渐浮现与莫莉相爱的情景。在莫莉读大学的时候，林午阳还教莫莉学骑自行车，这些事情深深印在他的脑海中，已经成了他生命中的一部份。

当初炸毁大楼的时候，林午阳没有发现莫莉与苗青待在一起，如果他知道莫莉也在地下室，自然不会炸掉整幢大楼。一想到自己当初险些炸死莫莉，林午阳情绪激动，拿起枕头捂住躺在床上的小姐。小姐猝不及防拼命挣扎，片刻过后窒息身亡。

莫莉离开部队秘密会见林午阳，两人还未来得及好好叙旧，彪子发现马龙为首的共军战士从远方赶了过来，他立即怀疑莫莉事先与马龙窜通一气，引林午阳现身。

莫莉根本没有做出背叛林午阳的行为，她眼含泪水一脸委屈，否认引来了马龙一行人。林午阳相信莫莉没有说谎，顾不上多想，在彪子的陪同下逃走。莫莉保护林午阳心切，故意拖住赶来的马龙，说东道西。林午阳逃走之后心情悦快，意识到自己是在莫莉的帮助下才逃出了马龙的包围圈。

莫莉再三破坏马龙的抓捕林午阳的计划，谭捷愈发怀疑莫莉属于国民党阵营，在她的提醒下，马龙也开始对莫莉产生了疑心，决定再次寻找机会引诱林午阳现身。