姚兴善在神经药水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二个名词，不久之后口吐鲜血死在病床上。林午阳原本以为能从姚兴善嘴中探知到更多情报，因其忽然身亡，林午阳心乱如麻返回住处，向莫莉讲述审讯折磨姚兴善的过程，后悔没有时刻监视姚兴善。莫莉对政事不感兴趣，她的心中只有跟林午阳的恋情，林午阳为了抓捕共产党每天从早到晚奔波，陷入到一种歇斯底里的工作状态，几欲成魔。莫莉期盼林午阳早点办完上级安排的任务，好好享受一下人生。

林午阳封锁了姚兴善身亡的消息，在医院拉开一张大网，等侯来营救姚兴善的地下党。除了在医院布控，林午阳亲自在小棒槌胡同三十四号门外布防，等侯可疑份子出现。

徐汉元主任挑选了一批身手利索的特工，协助林午阳逐捕共产党，林午阳摇身一变成为特工们的头领，他唯一的愿望就是尽快抓到姚兴善的同伙。

马龙与几个战友扮成受伤的国军士兵，进入医院四处寻找姚兴善。一间病房门口驻守着几个国军士兵，马龙猜测住进病房内的是姚兴善，于是拄着拐杖往门口走去。正在站岗的国军士兵没有识出马龙的身份，不给马龙再往病房走一步。

入夜，苗青与马龙一行人扮成国军，在夜色的掩盖下秘密会见已经升官的孙云龙。双方见面的地点并非小棒槌胡同三十四号，苗青见到孙云龙之后一番苦劝，孙云龙同意协助共产党攻打锦州，与苗青约定了进攻日期。苗青在见孙云龙之前已经接到密报，得知姚兴善已经身亡，她与孙云龙见完面，没有再去医院寻找姚兴善。

苗青一行人与孙云龙见面之时乘坐的是一辆军车，身在小棒槌胡同的林午阳听到与众不同的军车行驶声音，猜到乘车的人是共产党。经过一番盘查，林午阳发现吉普车发现的声音跟之前听到的车声一样。他的嘴角露出一丝笑容，叮嘱手下人全城调查吉普车辆数量。

1948年10月，锦州已被共军包围，城内的国民党特工组织人心慌慌。解放军的炮火随便有可能轰炸锦州，另外，国军内部流传有高级军官即将反叛的传言。

锦州城已是风雨欲来风满楼，国军内部一片悲观气氛。林午阳一心想查出潜伏在内部的J细，对大军压境的共军漠不关心，经过几天时间的排查，林午阳查出孙云龙拥有重大嫌疑。

孙云龙与苗青秘会的时候乘坐的正是吉普车，其手下李进忠负责接头。因还未查出证据，林午阳不便立即逮捕孙云龙。

徐汉阳准备返回沈阳，临行之前向林午阳透露一个秘密：青年团依然有团员幸存。林午阳是青年团的叛徒，曾经举报青年团暗杀蒋介石，大部份青年团员死在了林午阳的手中，林午阳生怕被幸存的团员报复。他还不知道孙云龙就是幸存下来的青年团员。当初莫莉把孙云龙在青年团的档案资料悄悄取走，隐瞒了孙云龙是青年团员的秘密，孙云龙是林午阳的妹夫，莫莉妇人之见，不希望看到两人自相残杀，所以才隐瞒了孙云龙的底细。

孙云龙把锦州的布防图送给苗青，以示对共军的忠诚，苗青得到布防图，委托马龙将布防图送到解放军军区。马龙不太愿意离开苗青，不过在国家大义面前，他只能选择护送布防图。

林午阳继续调查孙云龙，他查到李进忠拥有重大的投共嫌疑，李进忠是孙云龙的心腹，足以说明孙云龙也是国军内部的叛徒，林午阳因查出了真相，陷入到震惊中。于公，他必须逮捕孙云龙。于私，孙云龙是他的妹夫，妹妹慧文又怀上了孙云龙的孩子，孙云龙如果被处决，孩子出生就失去了父亲。

徐汉元坐车离开锦州，其副官平安调查青年团资料，怀疑林午阳跟青年团员幸存有关系。负责管理大局的徐汉元已经离开军部，副官平安不敢轻易处决林午阳，于是决定将其暂时收押，待追上徐汉元再做定夺。

马龙与战友们搭乘军车离开锦州，一行人在城门口停车，接受国军守卫盘查，轻轻松松蒙混过关。

平安找到了孙云龙与已故的青年团首领王明德会面的相片，孙云龙背对镜头，脖子上围着一条围巾，他后来把脖子上的围巾送给了林午阳。

平安误以为林午阳是青年团漏网之人，赶紧将即将出城的徐汉元叫了回来，徐汉元返回办公室，看了平安出示的相片，立即传唤林午阳。

林午阳弄清自己被传唤的原因，脑海中浮现出获孙云龙赠送围巾的情景，他立即意识到自己成了替罪羊。私藏相片的人是莫莉，林午阳悲愤交加，让不相干的人离去，待办公室只剩下徐汉元与莫莉，林午阳才怒气冲冲煽了莫莉一耳光，责骂莫莉私藏了孙云龙与王明德会面的相片。

莫莉捂着脸庞失声痛哭，称自己考虑到林午阳与孙云龙是亲戚，担心两人自相残杀，所以才选择隐瞒孙云龙的真实身份。 

徐汉元弄清原因，责令林午阳调查孙云龙叛变之事，如果林午阳无法洗清自己的冤屈，不但连累到自己的仕途，也会影响到徐汉元升官发财。

平安对林午阳的身份一无所知，林午阳在锦州以胡斌的假名字出行，很少有人知道他的真实身份。平安向共事的党员打探林午阳的身份，他觉得林午阳身份神秘来路不明，极有可能是共军派来的卧底。

林午阳抓获企图逃走的李进忠，对李进忠实施刑讯逼供，李进忠受到非人的折磨，始终不肯招供。

徐汉元急着回沈阳，把所有事情交给林午阳处理。带上莫莉一起同行，莫莉依依不舍告别林午阳，她之前隐瞒孙云龙的底细，没有其它原因，仅是因为太爱林午阳。

深夜，苗青利用电台与组织联络，林午阳也在使用电台搜寻地下党员的踪迹，他搜到了苗青使用的电台信号源。赶紧打电话向徐汉元报信，急不可耐想带兵捉拿苗青，徐汉元却出奇的平静，在电话中要求林午阳按兵不动。