徐远东作为代表与龙云进行谈判，并告诉他这次事件只是针对他个人，如果他投降的话，将没有人会受到株连，龙云只得交出了自己的权力，而云南从此进入了政治最黑暗的时期。在回昆明的火车上，范天喜遇到了闻一多，闻一多邀请天喜出席西南联大的演讲会，天喜表示一定会参加，并提醒他要多加小心。五华山事件中的伤员全部被杀，徐远东认为这与当初的保证不同，事情说不过去，邱清泉满不在乎。霍奎章以在西南联大召开的演讲会是共党参与策划为名，下令对这次演讲进行镇压。鲁超和徐远东在路上正算计着如何在西南联大讲演会上使坏，他们看到李大叶进入范府就尾随闯入对王雁和李大叶一通威胁叫嚣，被撤掉军职的范天喜回到昆明对他们来说仍是最大的威胁，反动特务对范府实施了严密监视。

在西南联大讲演会上，范天喜受闻一多之邀代表云南省政府出席，闻一多慷慨激昂的发言激起千层热浪，民众反内战要民主的情绪高涨。军统特务和云南警总勾结镇压讲演会，李宗黄带兵冲上会场，闻一多不畏强权凛然面对暴力威胁，范天喜当场喝退了李宗黄一众。昆明各大院校学生为抗议军警暴行决定组织总罢课，范天喜为挺身反对蒋介石倒行逆施的云南民众感到自豪。

闻一多带领学生上街进行反内战游行，全城百姓陆续加入其中，军警特务怕事情闹大，鲁超和徐远征耍花招建议让范天喜顶缸，鲁超跑去范府寻范天喜不见，反挨夏儿一顿奚落。

范天喜预感反动派会不择手段，叮嘱闻一多多加小心，同时安排了国外媒体报导学生罢课，给政府施压。但军警特务仍闯入校园进行了暴力镇压，史称昆明一二一事件，事件中学生死伤众多，闻一多、李公朴强忍悲痛决定成立治丧委员会昭告天下。

范天喜将昆明一二一事件上报南京，国民党不得不丢兵保车，撤职李宗黄、枪决杀人凶手。民主斗士李公朴、闻一多成为国民党政府的眼中钉肉中刺，昆明阴云密布，一场巨大的阴谋正在袭来。范天喜来到北平并秘密与北平地下党取得了联系，延安给云雀布置了新任务——策反滇军，此时滇军已被国民党政府派往东北参与进攻东北民主联军，范天喜想先从自己的老部队一八四师入手，决定连夜出发到海城去见一八四师师长潘溯瑞。

范天喜一行化装成贩皮货的商人进入东北受到东北民主联军的接应，王雁与王怒江兄妹重逢。一八四师师长潘溯瑞在海城战事吃紧，国民党不派援军却派了两个少将加一个谍报队对他加以监控防范，滇军上下全无士气。范天喜闯进潘溯瑞的作战指挥部，潘溯瑞不得不将范天喜扣押起来。入夜，潘溯瑞与参谋长包大刚摆脱监视来到范天喜面前，范天喜亮出云雀身份，滇军战友相见一拍即合，一八四师成为东北战场首只起义的正规军，海城停战。

远在昆明的徐远东怀疑一八四师起义与范天喜有关联，决定亲自去北平查验范天喜行踪。为监控而先期随行范天喜的鲁超在北平终日花天酒地醉生梦死全然不知范天喜去了东北，更无半分范天喜与滇军联络的证据，当他们推开范天喜的房门，屋内坐着早已从东北回来的范天喜。

回到昆明，范天喜与同被剥夺军权的卢汉商议要尽快再建一只滇军以备不时之需，并加强对闻一多、李公朴的保护。虽然徐远东、鲁超没有找到范天喜策反一八四师的证据，但坚信范天喜与共产党有关系的毛人凤绝不会轻易善罢甘休，他要启动一颗在范天喜身边隐藏了十年的定时炸弹。得知闻一多、李公朴已回到昆明，毛人凤暗中设下杀招，等待昆明的将是一场腥风血雨。昆明进入了史无前例的黑暗时期，毛人凤命徐远东列出了一张暗杀名单，上面全都是为民主奔走的民盟主要成员，这份名单正巧被范天喜截获，王雁将这份暗杀名单第一时间转交给李公朴，李公朴却早有舍生取义的觉悟，执意尽瘁救国。

李公朴将暗杀名单当众展示，言辞激烈怒斥国民政府的卑劣手段，直面潜藏在会场周围伺机下手的反动派杀手，在范天喜和卢汉派兵守卫层层相护下杀手们暂时无法得逞。演说结束，李公朴拒绝了范天喜派遣的贴身护卫。

夏儿近来的失态让范府的人不解，夏儿将跟踪闻一多的喽啰打死，毛人凤、徐远东却放任不究，加上小丑鲁超的无理取闹，范天喜觉察到自己对夏儿的怀疑是正确的。春儿找夏儿对质，夏儿承认自己是潜伏十年的军统卧底，可是四姐妹与范天喜同生共死亲如一家，戴笠一死以为自己与军统再无牵连，万没料到毛人凤还是找上门来，孽债缠身无以解脱，夏儿再无活着的意志。