夜里,杀手潜进了麦其官寨,寻找着机会。麦其土司夜里撞见杀手,以为是查查头人的魂灵,吓得生了重病。麦其官寨里一片恐怖气氛。大少爷带着士兵加强护卫。一个深夜,杀手终于钻进了大少爷的卧室,将大少爷杀伤,又轻松逃走。伤重的大少爷在生命垂危之际,才感到了弟兄亲情,麦其土司也才明白两个儿子与土司之位间孰重孰轻。太太与塔娜非常高兴,因为二少爷将成为麦其家唯一的土司继承人了。
大少爷死后,麦其土司让二少爷离开官寨,前往北部边界,二少爷也知道,只有北部边界才是他愿意生活的地方。他又带着侍从们离开了麦其官寨。二少爷一行又回到了北部边界,在这个新的天地里,二少爷将家奴娃子与普通人一样看待,使塔娜大为不满。落魄的黄初民又出现在二少爷官寨里,因为他反对政府打红色汉人而被撤职,便来投靠二少爷。二少爷收留了他,让他做了师爷。黄初民帮助二少爷建立了带有现代意味的税收体制,在古老封闭的藏区,一个有着现代意义的商业集镇雏形出现了。
二少爷的叔叔从国外回到成都,叫人带信,要从二少爷这里筹措十万辆银子,购买飞机支援国家的抗日战争,并很快来到了二少爷官寨,深明民族大义的叔叔使二少爷知道了中国人民艰苦卓绝的抗日战争,也知道了不论汉族还是藏族,都是中华民族的组成部分。二少爷献出二十万辆银子,支持抗战。叔叔回南京之后,在船上遇到日本侵略者飞机轰炸,牺牲了。消息传到二少爷官寨,二少爷悲伤不已。不久,抗战胜利的消息传来,二少爷、黄师爷放歌纵酒,激动不已。