本剧通过藏族土司麦其一家和其他土司以及普通藏族百姓的生活,特别是麦其土司的“傻儿子”二少爷扎西的传奇般经历,展示了在上个世纪三、四十年代至五十年代初急剧变幻的社会风云中,藏族人民的生活命运和一种特别的社会制度形态,表现了藏族人民坚韧、浪漫的性格和对生活道路的艰辛探索,揭示了落后的封建农奴制度必然灭亡的历史趋势。 麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯,麦其决定反击,带领家族武装袭击了汪波家的商队,抢来一个年青汉族姑娘,麦其土司为汉族姑娘的美貌所折服,决定娶她为妻,做土司太太。不久,太太生下一个儿子——二少爷。二少爷渐渐长大了,可人们发现这个儿子竟然是个傻子!麦其土司失望之余让其自生自灭,傻子便成天混迹于农奴娃子之中。新来的婢女桑吉卓玛侍候着傻子,傻子依恋着桑吉卓玛,产生出一种幼稚的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时,傻子突然对世界有了傻子式的领悟。
当二少爷成天混迹于婢女娃子之中时,其哥哥,麦其土司前妻所生之子,则渐渐成为麦其土司的助手。为了彻底的打垮汪波土司,麦其决定向汉人——国民党政府求助。麦其花了大量的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器,国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡猾的黄初民一边按正规方式训练麦其家族武装,却又不急于将武器交给麦其土司,而摆出要长期驻扎的样子。麦其土司忍无可忍,强硬的威胁黄特派员,黄初民不得不将武器交付给麦其土司。麦其土司终于有了一支训练有素的家族现代武装士兵。
麦其土司凭借现代武器和训练有素的士兵,终于打败了宿敌汪波土司,取得了大量的土地和人口。大喜之余,麦其土司给了黄特派员许多银元,但是黄初民并没有收下,而是交给麦其土司一小袋罂粟种子,让他种下,并表示来年秋天他将来收取鸦片。 二少爷仍然毫不长进,与婢女桑吉卓玛、家奴索郎泽郎、行刑人之子小尔依等混在一起。