白素为奇伟被捕一事向斯理求助，斯理与她找铁蛋，铁蛋念旧答应让他们见奇伟一面，斯理等一入监房即胁持铁蛋，救走奇伟，铁蛋大怒骂斯理无义气。老姜领人团捕斯理等人，奇伟求情谓赶往苗寨解蛊毒，解除蛊聋后即回来自首。老姜拒绝，铁蛋叫老姜开枪，此时老大等到来，愿以自己来交换奇伟，老姜无奈答应。 奇伟等顺利逃出，因往广西的小型飞机座位不足，斯理不能同往。老姜在狱中礼待老大，铁蛋大为不满。奇伟等因天气恶劣，飞机失事，众人无恙，但未及在时限前赶回苗寨，白素颇为担心。

玉珍在火车上练仙，巧遇奇伟等人，奇伟阴差阳错下吸入仙气。玉珍在火车站按刘公公的弟弟刘海所留下的告示，往找他时被斯理发现，斯理见他形迹可疑，与小郭跟踪他。玉珍用诡计骗取刘海的仙丹，在混乱中更企图杀死他，斯理与小郭赶到，玉珍跳楼逃走，斯理见玉珍高处坠下不死，大为惊讶。刘海死前把一块玉交给斯理和小郭，并告知练仙的详情。斯理和小郭继续往广西，玉珍跟踪二人，此时日本人到来捉玉珍，斯理与日人大打出手，玉珍却乘乱离开。奇伟和白素在限期后才赶到苗案，但奇伟蛊毒并没有发作，他们知道芭珠往苗人禁地寻死，奇伟赶去找她。后来斯理和小郭到达，得知青伟等上山，要求跟随，但京版反对。

京版以蛊毒威胁斯理不要到禁地，斯理担心白素等安危，决定冒死离开。奇伟等人在山上发现一奇怪山洞，奇伟更被吸进石璧内，在洞内奇伟遇上两个自称是神仙的人，而二人知奇伟并非前来寻道，便把他送返原地。奇伟对此莫名其妙，忽然听到芭珠的叫声，在山崖下找到受伤的芭珠，二人重逢大感兴奋。斯理赶到见白素等无恙亦安心。斯理与京版讨论蛊毒，认为科学也难解释，京版表示早前在斯理身上下蛊，他活不过明天，斯理故作轻松，白素则忧心忡忡，斯理求她陪自己过最后一天。 玉珍躲在苗寨，提出可以助斯理，并告知众人练仙一事，他表示得到练仙法，令他回复青春，由于他的身体突变，令日本人垂涎，企图以仙法训练军队。众人半信半疑，玉珍指奇伟之前曾吸入他的仙气令蛊毒没有发作，若他们能带他到山洞，可教斯理练仙之法，免受蛊毒伤害。众人带玉珍到山洞，但未能进入石壁内，此时山久赶到，逼他们交出仙法，众人大打出芋，山久命人炸毁石壁，玉珍、斯理和山久被吸进石壁内，三人在仙界中遇上两个自称是神仙的人，问三人有甚么愿望，山久要求神仙给日本一支长胜的军队，仙人拒绝并让他看日本无敌军队的悲惨下场，山久斥之为妖法，仙人惟有把他变走。斯理问仙人甚么是仙法，仙人指仙法只是导人向善之法。

斯理问仙人如何变成神仙，仙人谓他俩应是魏晋南北朝人，偶然在古庙中见到佛光，得到玉屏风和仙丹，加以修练便成仙了。仙人问斯理想成仙否，斯理因心系白素拒绝，求仙人让他回凡间。

白素等人在山洞外等斯理，芭珠因自己向奇伟下心蛊而令斯理失踪，大为内疚，奇伟安慰之。老大赶赴苗寨劝白素回上海，白素无奈离去。白素思念斯理，在火车上出现幻觉，以为斯理从仙界回来，幻觉过后更为失落。

自从奇伟失踪后，大上海舞厅由宋富主管，宋富郄与山久勾结，企图染指青帮，得知奇伟回来，决定利用女间谍川岛花子引诱老大副手宋坚。宋富介绍化名余花的花子给宋坚认识，宋坚果然一见钟情，堕入陷阱也懵然不知。

老大带同奇伟、芭珠和白素回家，但奇伟对上海一切都毫无印象。白素挂念斯理，希望找回斯理送给她的纪念品，但一件也找不到，悔恨以往对他忽冷忽热，老大安慰她。奇伟担心白素，请芭珠以陪自己为名，陪白素外出散心为实，多陪白素逛街。芭珠和白素四处游玩，但白素脑中所想的仍是斯理。红红等人知斯理失踪以为他凶多吉少，为他摆头七祭祀，时家中突然阴风阵阵，众人以为闹鬼，鸡飞狗走。白素在家中听与斯理订情之歌，时斯理突然出现，白素担心只是幻觉，不敢触摸他，二人隔空跳舞，斯理竟没消失。