杜仲因蛊而受伤，由苗女芭芝照顾他，杜仲色心起，与芭芝相恋，杜仲更对承诺会迎娶她，芭芝谓向他下心蛊，若他负心，他必死于非命。奇伟告知芭珠跟老大等回上海求医，更想找回昔日的记忆，芭珠不舍，奇伟答应会在三个月内回来找她，芭珠在奇伟臂上咬了一口，着他必须遵守诺言，否则二人必遭恶运。众人离开苗寨，芭芝对杜仲依依不舍，奇伟提起心蛊一事，杜仲心惊反驳为迷信，奇伟亦认只要守信，根本不用担心。白素对苗人的蛊大感兴趣，有研究之意。

斯理在长青和小郭催逼下，约会美茜，美茜兴奋，决定大变身，更求得神符，祈求行爱情运。美茜在侦探社内烧符，预测未来对象是谁，时小郭回来撞见美茜，二人大吃一惊，小郭见打扮性感的美茜惊为天人。

一老人把一块古怪的玉屏风送到当铺，不问价钱心急地抵押，长青等深觉此物价值不菲，老人心急抵押应另有原因。铁蛋巡逻时见一老人被数个日本人追打，上前帮助，可惜老人已身亡，铁蛋检查死者发现他是个太监，更在案发现场找到斯理当铺的当票，逐往找斯理。斯理等研究玉屏风均认为此事大有古怪，要详细调查，更应好好收起它。老姜因死者家属请求，叫铁蛋停止调查此案，更把当票交给死者弟弟。死者弟弟玉珍持当票到当铺把玉屏风赎回，众人无奈。

斯理和铁蛋故意拖延玉珍，希望查出他的来历，时数个日本杀手到来欲抢走玉屏风，双方大打出手，日本杀手胁持玉珍匆匆离去。日人山久与宋富暗中联手卖鸦片，宋富更趁老大等人离开而扩大势力。奇伟重回上海，白素对他讲述往事，告知他以往是个冒险家，生平有两个愿望，一是把巴黎铁塔搬来上海，二是在上海建立红磨坊夜总会。前者难以做到，故他在空闲时会雕刻铁塔模型，后者他开设大上海夜总会。白素带奇伟回夜总会，杜仲等人见到他大为高兴，但宋富却另有打算。

斯理得知白素回上海，更知奇伟未死，众人谓他俩的心病应可解除，叫斯理找白素去，但斯理口硬，不肯先行一步，而白素虽心系斯理，亦放不下面子拒找斯理。奇伟回家后，性情大变，比以前更温和，宋富对他非常忌惮，与山久密谋杀害他。

奇伟对过去又好奇又担心，独自四出散步，希望找到线索，突然被日本杀手伏击，危急之际，幸得斯理出手相助，但奇伟完全记不起斯理，斯理愕然。斯理带奇伟回家疗伤，红红测试奇伟，发现奇伟真的失忆，告知因他的失踪，令斯理和白素分手，更话以前的他是个目中无人的人，奇伟感慨。奇伟在夜总会发现宋富私卖鸦片，大为震怒，勒令他停止非法勾当。奇伟觉得以往的自己也许是个坏人，宁愿做苗寨的木头，与世无争。

杜仲同未婚妻预备结婚，但仍四出鬼混，奇伟劝告，时杜仲见芭芝的定情手巾，大为震惊。

奇伟鼓励斯理追求白素，更献上好计。奇伟约白素练剑，劝她不要执着，奇伟离去，由斯理陪同白素练剑，二人争执，再次不欢而散。

杜仲与未婚妻筹备婚礼，芭芝突然来到上海，杜仲暂时打发她走。奇伟告知老大回苗寨找芭珠，老大赞成。杜仲找芭芝，谓和她私奔回苗寨，芭芝大喜，二人赶上火车，开车前，杜仲故意灌醉芭芝后离开，芭芝醒来发现杜仲留书离开，伤心欲绝。猛哥从苗寨赶来找芭芝，更告诉奇伟心蛊一事，劝杜仲取消婚礼，奇伟与猛哥速往找杜仲，可惜他已中蛊身亡。

白素负责替杜仲验尸，证实他是死于心脏病，仲妻指他根本没心脏病，猛哥认为他是死于心蛊。在葬礼上，芭芝出现，仲妻欲杀她为杜仲报仇，但芭芝却抢先跳入墓中自焚而死。在白素的请求下，仲妻让杜仲和芭芝的骨灰同洒在苗寨附近的河中，众人对此结局大为感慨。

众人见杜仲死于心蛊，担心芭珠也向奇伟下蛊，猛哥叫奇伟尽速回苗寨，奇伟也想念芭珠，打算与猛哥同行，时宋富心生歪念。奇伟等人乘火车往广西，铁蛋到来以杀害日本人拘捕奇伟，奇伟大为不解。老大等认为是有人故意拖延时间，不想奇伟离开上海，白素决定找斯理帮忙。