辛宁从悬崖上掉下来,正海挂在崖壁的树枝上,不幸被日军抓起来,戚俊雄对她严刑拷打,辛宁誓死不屈。辛如仆得知辛宁被抓,他来找谷崎谈判,要换回辛宁做人质,谷崎坚决不答应,让他说服辛宁带路去找牟子龙的八路军,就答应放了辛宁。
辛如仆来到牢房劝说辛宁,辛宁坚决不答应,辛如仆已经做好了周密的安排,只要辛宁给他们带路,牟子龙就会埋伏在必经之路上,把日军一网打尽,辛宁只好答应。牟子龙带人埋伏在草丛,看到日军的车队渐渐开近,他一声令下,战士们一起开枪,戚俊雄和伪军奋起反抗,牟子龙趁机把辛宁救出来。
上级研究决定,任命牟子龙为胶东军区独立师师长,常人杰为政委,牟子龙发现孙家四兄弟都参军了,他倍感欣慰,紧接着牟子龙发表了慷慨激昂的讲话,战士们备受鼓舞。独立师的士气大振,他们在对日作战中屡立战功。
转眼到了1945年8月15日,日本无条件投降,抗日战争宣告结束。牟子龙和战士们奔走相告,敲锣打鼓庆祝胜利。辛宁奉上级命令脱下军装,要奔赴新的工作岗位,临行前,她向牟子龙辞行,两个人拥抱告别。
戚俊雄带领伪军负隅顽抗,固守在一座小县城,牟子龙带领部队把县城围得水泄不通,整整两个月时间过去了,眼看戚俊雄就撑不住了,上级命令牟子龙带队伍去东北,牟子龙不甘心就此放弃,求领导再给他五天时间,争取拿下那座县城,领导只给他三天时间。戚俊雄一直等不来援军,他想弃城逃走,让副官给上峰写信。
玉凤带领妇救会的妇女们做鞋支援前线,牟子龙匆匆赶回家向母亲辞行,牟母得知牟子龙要带兵去东北,赶忙招呼玉凤一起包饺子为他送行。牟子龙让玉凤给杨长庆送一碗饺子,得知杨长庆已经收拾行李离开了。玉凤急忙追出去,拜托杨长庆给她写信,还把自己的钢笔送给杨长庆。
牟子龙和常人杰带领战士们日夜兼程来到东北,军区领导热情欢迎他们的到来,让他们先安顿下来,转眼五天过去了,牟子龙想去找军区领导请战,常人杰劝他耐心等待。牟子龙终于等到领导的命令,让他带领部队收复塔山,为大部队进攻锦州做后盾。
牟子龙带领战士们来到阵地,和国民党的部队展开激烈战斗,国军武器装备精良,炮火猛烈,战士们伤亡惨重,牟子龙打电话向军区领导求情支援,军区领导命令他死守塔山。战斗间隙,牛大胆清点了牺牲的战士,鼓励剩下的战友们奋勇作战,不辜负军区领导的信任。
援军还有24 小时才能到达,牟子龙和常人杰来到阵地,要和战士们一起坚守。深夜,阵地非常安静,战士们严阵以待,常人杰和牟子龙谈起了牟子鸿,牟子龙很感慨,牟子鸿苦苦追寻多年,也没有找到一条适合自己的道路,牟子龙想起自己一路走来的艰辛和坎坷,心里百感交集。
阵地上突然炮声隆隆,牟子龙一声令下,战士们立刻精神抖擞投入战斗,双方展开激烈厮杀,国军为首的是戚俊雄,他看到士兵们被打得节节败退,只好向上级求助,上级让他们坚持到天黑。
指挥部被炸毁,戚俊雄被炸伤,他看到大势已去,偷偷开车离开阵地,半路上汽车抛锚,戚俊雄只好步行逃命,他不小心踩中圈套,被吊在大树上,戚俊雄大声呼救,迟迟没有人回应,他猜到这是牟子龙所为,当初他就是这样上吊被牟子龙救下来,现在却让他生不如死。
戚俊雄大声向牟子龙认错,他想活下去,求牟子龙来救他。经过战士们浴血奋战,终于保住了塔山阵地,为大部队进攻锦州保驾护航。
全剧终