衣架倒地声音引起傅家庄的警觉，正当他想要冲进去，忽然看见房间里的猫咪，再加上店老板一再解释，逐渐打消怀疑。回去路上，傅家庄和高大霞复盘了方才发生的事情，始终觉得有些不对劲，于是折返回去检查房间。

傅家庄察觉到店老板的惊慌神色，所以高大霞准备以衣服没有量尺寸为由，继续拖延时间。怎料麻苏苏早已将尺寸告知店老板，两人不得已先行离开，意外撞见有女子在自家门口烧纸，询问过后才知此人是个哑巴，没有人知道对方的来历，以及烧纸原因。

刘曼丽的弟弟刘有为长年外出鬼混，是个不折不扣的败家子，偶尔在没钱时才会去找亲姐要钱，即便是父母留下的厂子也都被他败光。如今刘有为突然出现，无非是老一套地蹭吃蹭喝，并且游说刘曼丽早点改嫁，然而刘曼丽也考虑到此事，但又念及高家这对姐弟俩，况且丈夫生死未卜，自然是难做抉择。

正因如此，刘曼丽决定尽快安排好姐弟俩的终身大事，提出让高大霞将万德福叫来吃饭。刘有为误以为万德福是新姐夫，于是在心里打起了小算盘。万德福接到高大霞的电话，等他下班后，兴高采烈地来到洋货铺买下戏匣子，顺便测试收音效果。

李云光查出国民党已任命沈怡担任大连政府要职，苏联方竭力阻止沈怡上任，因此麻苏苏向方若愚转达上级领导委派的任务，眼下需尽可能挑拨苏联与共党之间的关系。麻苏苏故意弄脏万德福的衣服，甄精细在外面偷换戏匣子内部的零件，偷偷放置窃听设备。

万德福没有起疑，抱着戏匣子来到高家，并且将戏匣子送给刘曼丽。高大霞责怪万德福乱花钱，而刘曼丽很是喜悦，完全将他当作妹夫看待。万德福知道刘曼丽喜欢傅家庄，主动称呼傅家庄为姐夫，除了刘曼丽和万德福以外，其余几人都有些无奈。

通过这几日的调查，傅家庄得知当初高大霞在旅店遇见的人叫作王明起，后来在哈尔滨搞破坏时被车撞死。尽管方若愚的嫌疑解除，可是高大霞依然觉得他有问题，奈何傅家庄深信不疑，认为是高大霞想得太多。

高守平将春妮介绍给大家，却未料到她竟是万德福的女儿，此关系一公开，令所有人都觉得尴尬，尤其是万德福，当即转身出门。高大霞见状追上去，从万德福口中了解到大致情况。刘有为见春妮长得不错，主动凑上去套近乎，然而春妮为成全父亲的幸福，决定要跟高守平分手。

两个人的对话已被高大霞听得一清二楚，高大霞看出春妮是个好姑娘，表明自己和万德福毫无男女之情，让她不要太有心理负担。与此同时，傅家庄发现房间里的戏匣子，无意间留意到螺丝扣上的划痕，尤其听闻戏匣子是从洋货铺买来的玩意儿，立马意识到有人动过手脚。

事实上，方若愚并不赞同麻苏苏这种打草惊蛇的做法，毕竟傅家庄还未消除对于她的怀疑，倘若再发现窃听器，恐怕很难收场。本来麻苏苏打算拿回戏匣子，于是当天打开设备监听，结果她和方若愚听了半天毫无动静，直到传来对面烧饼铺老板跟媳妇儿的嬉闹声，这才意识到接错线。

甄精细遭到麻苏苏的训斥，不禁有些委屈，解释自己还未装好，可又因为傅家庄急着离开，不得已先将窃听器丢进烧饼铺。麻苏苏让甄精细赶紧将窃听器拿回来，同时收到消息，得知大姨为保全方若愚，提前找替死鬼给他挡墙，所以共党绝不会追查到方若愚的身上。

尽管傅家庄查到王明起的身份，可是高大霞坚持认为酒店里的男人是方若愚，她为证实心中疑虑，很快找到王明起家地址，从邻居大婶口中了解到王明起已搬离多日。傅家庄知道高大霞背着自己调查，立即跑去找她，恰巧在半路遇见万德福，两人结伴同行。

当天夜里，方若愚和大令看到高大霞独自一人，便想趁机下手，于是直接将她打晕带到废弃房间。怎料此时房主与房客出现，方若愚为掩饰身份，谎称自己也是来买房子，因此跟着他们到处参观。

高大霞醒来时发现自己被麻袋套着，嘴里也都塞了布无法说话，只能凭借着微弱的光线往门口走去，刚巧撞见方若愚。由于方若愚碍于房东在现场，不好有任何妄动，高大霞眼见他们离开，反手开门跑了出去。

方若愚见高大霞逃走，当即紧追其后，很快便发现了她的踪迹。本来方若愚想用匕首将高大霞刺死，奈何万德福也在附近寻找高大霞，大令及时出现将万德福推下楼，随即跟着方若愚逃离现场。

直至傅家庄匆忙赶来时，万德福昏迷不醒，继而被送往医院。幸好万德福并未有大碍，醒来回想起晚上的事情，正因晚上太黑没看清对方长相，但是高大霞认为那个人就是方若愚，因为她觉得王明起不像是国民党特务，毕竟干特务的人都不会很穷。

如今共党派来一批文工团的人进入大连，而他们并不知道这期间还有国民党特务。高大霞和傅家庄从医院出来后，直接奔向那处废弃房子，并且根据线索找到房东，奈何两人终究还是晚了一步，房东已被麻苏苏灭口。

与此同时，高守平趁四下无人潜入方家，可当看见方若愚在房间里，只好先行离开，并且跟高大霞表明方若愚是好人。其实早在三年前，高大霞参与放火团之后，便和大家放火烧毁日本人的库房。

结果当晚日本人报警追捕放火团成员，其中追查到高家。当时还在警察厅任职的方若愚，并没有将高守平和刘曼丽交给日本人，所以也算是高家的救命恩人，至少高守平至今还惦记这份恩情。听到高守平的话，高大霞还是有些许顾虑，纵然她很感激。

方若愚收到报案得知房东遇害，猜测此事与麻苏苏有关。麻苏苏坦然承认，并且表示高大霞和傅家庄昨晚去找房东，倘若不是她及时下手，恐怕早就露馅。而在另一边，高大霞去医院探望万德福，不仅拒绝了对方的示爱，同时叮嘱春妮和高守平要珍惜彼此的感情。

万德福认为高大霞是为成全弟弟的幸福，所以才没有跟他在一起，但是春妮知道高大霞根本不喜欢万德福，即便万德福一再阻拦女儿的感情。正因这件事情，春妮与父亲闹得很僵，毫不留情地拆穿了万德福的痴心妄想。

由于万德福受伤引起党组织的注意，李云光认为这个特务的确有厉害之处，能够从傅家庄眼皮子底下溜走。可如今文工团已来大连，首要剧目便是具有争议性的白毛女，李云光再三考虑，决定让高大霞姐弟俩负责文工团的保卫工作。

麻苏苏去找方若愚筹划对文工团进行爆炸暗杀，怎料方若愚看到《白毛女》的海报，不由惊慌失措，因为他没想到扮演白毛女的主角竟是多年不见的女儿袁飞燕。看到方若愚盯着报纸出神的模样，麻苏苏感到好奇，方若愚找个借口作掩饰，哪曾想麻苏苏认为白毛女剧目的政治立场明确，有意挑明国共两党的矛盾，所以要先解决掉袁飞燕。

刘曼丽得知傅家庄是苏联留学归来的才子，提议让他现场唱首苏联歌曲，可是俄文歌词令在场所有人都听不懂。吃过午饭后，傅家庄带着高家姐弟二人去看《白毛女》的彩排，文工团长邢可凡主动过来攀谈，并且邀请傅家庄为团员们讲述英雄事迹，让大家感受下革命熏陶。

袁飞燕听得津津有味，同时对英俊博学的傅家庄产生好感，甚至拿出笔记本让他在上面签名。方若愚思女心切，偷偷溜进剧场观察周围环境，几次险些与高大霞打了照面。正当方若愚准备离开剧场时，还是被门卫老鲍发现，不得已躲进厕所里。

高大霞和高守平闻声而来，但是进了厕所也不见任何人，于是便向老鲍打听陌生男人的长相。傅家庄认为老鲍是看花了眼，可老鲍坚持认为自己眼不花耳不聋，随即在高大霞的刻意引导下，描述出方若愚的特征，袁飞燕听到这个名字有些愣住，就连接下来的彩排也都心不在焉。

正因袁飞燕的散漫态度，引起团长邢可凡的不满，当场对她斥责一番。待彩排结束之后，袁飞燕摆脱了追求者的纠缠，独自前往方家，父女俩许久未见，一时之间有些感慨。当年方若愚送女儿去天津女子高中学习，本以为她会完成学业找份稳定的工作，却未料到竟然选择进了文工团。尤其时隔多年，方若愚和袁飞燕在政治上的思想有所不同，袁飞燕崇拜毛主席，支持共产党，她与方若愚的观点完全相反，同时因为这次交谈而闹得不愉快。