时值一九四五年的初秋，伪满洲国灭亡，日本向同盟国签署投降条约，中国长达十四年的艰难抗战，最终宣告胜利。苏联盟军依照条约进驻辽宁大连，这片作为中国大地唯一的特殊解放区，早已令国民党反动派对此虎视眈眈，意欲伺机破坏共党与苏联之间的接洽。

为能尽快在大连发展壮大党组织，赵政委将此重任交给女地下党员高大霞，她曾是老大连人，定然要比其他人更懂得利用地理优势。由于牡丹江没有直通火车，所以高大霞先从哈尔滨转站大连，怎料入住酒店期间，无意间撞见一名王姓男子遭人追赶，不慎掉落钥匙。

考虑到自己还要任务在身，高大霞未再理会，拾起钥匙便离开，打算去买火车票，奈何售票处人潮拥挤，钱包竟被小偷扒走。与此同时，“老姨夫”在王姓男子的掩护下，顺利逃离酒店，就连早已关押受审的“二姨夫”也都选择自杀，未向共党透露半点情报。

东北局接到中央命令，委派傅家庄先到大连与苏联红军接洽，商议成立大连市委以及民主政府。傅家庄知道“老姨夫”肯定会去和国民党特务接头，于是决定在临走之前，在指定地点设伏，以便于将其一网打尽。

高大霞没能追上小偷，却在拐角处看到小偷赌钱，当即上去找他算账。奈何对方早已输光，高大霞思来想去，便将项链摘下来投入赌局，丝毫未察觉到周围异样。不远处，麻苏苏和甄精细坐在食摊旁，而她正是老姨夫要找的女特务“老姨”。

麻苏苏比较警觉，为避免暴露，索性将暗号放在帽子里，并让手下拿着帽子去赌档，留意一位会说大连话的人。恰巧高大霞暴露了口音，以至于令手下产生误会，主动找她搭讪，殊不知已被傅家庄在楼上全程目睹。

正因如此，潜伏多时的地下党们立即行动抓人，手下直接将帽子丢给高大霞，继而转身就跑。麻苏苏见状不妙，立马开枪明示，破坏了这次接头行动，随即躲进小巷里，隐约察觉有人尾随，没想到对方竟是“老姨夫”方若愚，当年关东警察厅的一把手。

方若愚和麻苏苏确认彼此身份后，提及关于高大霞的来历，此人一直都是警察厅通缉的在逃犯，以前火烧日本军火库，更是日本人黑名单的首榜。麻苏苏听到方若愚所表述的内容，不禁有些后怕，倘若她将名单交给共党，恐怕那些埋伏在大连政府内部的党国精英全都暴露。

意识到问题的严重性，麻苏苏跟方若愚商议如何尽快拿回名单，但是名单藏在红肠里，不易被人察觉。事实上，高大霞在逃走途中，阴差阳错误拿了藏有情报的红肠，可她根本没有当回事，甚至将红肠放进行李箱里，打算以后见到那位奇怪的帽子男，再把东西还给对方。

傅家庄以为高大霞是传闻中的老姨夫，故意跟她套近乎，至于麻苏苏和方若愚则在附近观察。本来麻苏苏想让甄精细抢走高大霞的包袱，然而甄精细名不副实，为人太憨傻，导致他没能完成任务，反倒损失一把匕首。

正在火车站买红肠的高大霞，发现傅家庄总纠缠自己，以为他是不怀好意的流氓，当场用包袱打掉他的手表，并且趁他捡手表的功夫，扭头朝火车的方向跑去。眼瞅着火车缓缓启动，甄精细拽着高大霞钻过道追赶，终在麻苏苏的帮助下，成功搭乘了火车。

方若愚怕高大霞认出自己，干脆躲了起来，反倒是高大霞将麻苏苏和甄精细当成好心的姐弟俩。火车行驶过程中，高大霞找到座位，用报纸包好红肠，不过一会的功夫，竟见麻苏苏带着甄精细过来找她聊天。

因为感谢这对姐弟俩帮自己搭车，高大霞送了根红肠，麻苏苏赶紧拿走红肠去找方若愚，结果两人发现里面根本没有名单。此时傅家庄居然也跟上了车，甚至坐在高大霞身旁的位置。本来高大霞就对他印象很差，尤其现在像狗皮膏药般，更是气不打一处来。

麻苏苏绞尽脑汁地拿走高大霞的红肠，可惜每根都是毫无线索，高大霞在包袱里看到凭空出现的匕首，甚是惊讶，误以为是买大列巴赠送的东西，没有引起怀疑。方若愚知道继续拖下去，等到站点恐怕会暴露，所以在饮料里下药，让麻苏苏拿给高大霞。

甄精细人傻嘴馋，见到饮料直接夺过来喝光，吓得麻苏苏去找方若愚拿解药，这才免于发生人命。高大霞无意间看到方若愚的身影，毕竟她跟对方打过太多交道，但是方若愚闪身躲进卧铺包厢里，一位身形打扮相似的乘客从不远处出现，高大霞以为自己看花眼，只能就此罢休。

火车途径瓦房店站时，麻苏苏和方若愚收到上级指令，必须要在抵达大连站之前干掉高大霞。麻苏苏故意将醋洒在甄精细的衣服上，并找借口支开他，剩余任务则交由“大姨”委派的杀手执行。

随着火车启动进入隧道，杀手们在车厢前后夹击，幸好傅家庄洞察敏锐，及时解决了几名杀手。其余杀手见状不妙，本想趁乱逃走，怎料竟遭傅家庄堵截，情急之下拿出匕首。高大霞想要帮忙，可惜帮了倒忙，不仅没有制止杀手的行为，反而失手用花瓶打晕傅家庄。

正因高大霞的这番行为，傅家庄更加证实猜测，认定高大霞是国民党特务。眼见杀手对高大霞穷追不舍，傅家庄开枪将其击毙，此刻苏联列车警察纷纷赶来，他们扣下了傅家庄，却放高大霞

很快火车已到大连站点。麻苏苏见高大霞提着行李箱下车，猜测名单藏在箱子里，于是匆匆忙忙追去，尚未留意到枪口对准高大霞的方若愚。岂料人群拥挤，一声枪响过后，变成麻苏苏手臂负伤，傅家庄闻声赶到时，便与高大霞送她前往医院。

经过医生手术取出子弹，麻苏苏伤无大碍，暂需住院休养。高大霞想要甩开傅家庄，不顾一切地搭乘电梯离开医院，奈何傅家庄紧追其后，就连甄精细也在麻苏苏的示意下，一路跟踪尾随。

傅家庄抓着高大霞，不让她离开，两人在医院大厅起了争执，引起许多群众围观。面对众人指责，傅家庄谎称高大霞是自己的媳妇，然而高大霞直接当着大伙儿的面前掀开裙子，露出没有印记的大腿，证明傅家庄胡说八道。

见义勇为的热心群众们拦下傅家庄，坚信他是占便宜的流氓，高大霞趁乱跑了出去，没想到竟在电车上遇到曾经的放火团战友万德福，两人相谈甚欢，同时了解到对方近几年的经历，一时之间有些感慨。

眼下跟丢了高大霞的傅家庄，唯有先去茶庄与组织接头，顺利见到联络站点的负责人李云光书记。因为傅家庄早些年在苏联留学，其实对于大连并不熟悉，况且他此次任务是为了抓捕老姨夫，所以李云光便安排他住在高守平家里，跟着对方熟悉下环境。

与此同时，高大霞与万德福告别后，回家途中察觉有人跟着自己，正当她加快脚步往前走，忽然发现前方还有一位神秘女子。高大霞意识到对方来者不善，却未料到前后二人的目标，竟然是她手里的箱子。

面具男子是甄精细假扮，至于那名女子大令则是方若愚的手下，两个人互相起了误会，并且在小巷里争抢箱子。危急时刻，万德福带着警察出现，高大霞成功夺回箱子，结果在附近遇到傅家庄。

街坊邻居都认识高大霞，根本不相信她就是傅家庄所说的女特务，高守平听见争吵声寻来，这才化解了误会。姐弟重逢欣喜不已，唯独傅家庄很是尴尬，真可谓大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人。

嫂子刘曼丽见到高大霞喜极而泣，毕竟她离开大连多年毫无音讯，都以为这辈子再也没机会相见。高大霞得知哥哥两年前外出采货，误中日本人的流弹失踪，刘曼丽认为丈夫已经去世，可是高大霞并不赞同，她觉得只要还未见到尸体，说不定大哥还有活着的希望。

黑衣特务给麻苏苏转达“大姨”的指示，让她在大连开一家洋货铺掩人耳目，并且要尽快找到名单。但是真正的名单藏在红肠里，高守平等人根本没有意识到这一点，翻箱寻找不见踪影，还不小心将红肠碰丢在地。

方若愚乔装成医生去见麻苏苏，当务之急是要除掉高大霞，至于名单可以暂且延后。麻苏苏决定接手此事，同时在当天晚上的病房里，亲自为方若愚颁发国民党的任命书，叮嘱他不要辜负党国，既要效忠蒋委员长，还要效忠那位神秘的大姨。

大令跟踪高大霞到她家，即便是甄精细也都查出地址，半夜翻墙准备偷行李箱，结果看见傅家庄与高家人围桌吃饭。刘曼丽知道小姑子至今还未解决终身大事，所以想要撮合她与傅家庄，趁着高大霞出门端菜的工夫，旁敲侧击地打听着傅家庄是否婚配。

与此同时，方若愚在房间里小心翼翼地拿出任命书，连带女儿照片保存在相框后面。此时保姆翠玲上门打扫卫生，由于她是个哑巴，平常都是方若愚说话，她用动作比划。方若愚见天色已晚，便让翠玲先回去，同时将之前配好的钥匙交给他。

高守平看出高大霞不喜傅家庄，于是跟她耐心解释，化解误会。高大霞既往不咎，她在当晚喝了不少酒，再加上思念大哥的缘故，整个人情绪失落嚎啕大哭，刘曼丽见状赶紧把她搀扶回炕上休息。

原本在路边吃饭的大令，遇到几个地痞耍流氓，三两下将对方打跑。眼瞅着时机差不多，大令潜进高大霞的房间，恰巧遇到甄精细，两人又为争夺行李箱而大打出手，到最后为避免惊醒高大霞，各自抢了行李箱和包袱离开。

甄精细和大令都空手而归，未成功拿回名单，双方如实叙述今晚发生的事情。麻苏苏认为女特务是大姨夫派去的人，可能就是担心甄精细做不好这件事情，所以才会让心腹接手，结果谁也没有留意到掉在角落里的香肠。

正因大令的疏忽，方若愚责备她办事不力，于是让她先去解决掉高大霞。趁着天还未亮，大令带着消音手枪折路而返，对准高大霞的被窝连开数枪，殊不知高大霞半夜去厕所，迷迷糊糊走错门，睡在了傅家庄的身边。

直到第二天早上，刘曼丽起床去叫高大霞，发现两人相拥而眠的画面，不由大惊，事后一个劲讥讽挖苦高大霞，令她百口莫辩。傅家庄在高大霞的房间里发现了弹头和匕首，并且通过这些东西进行分析，猜测昨晚有两拨人先后出现。

如今方若愚在警察局当科长，以此掩饰自己的国民党身份，他连夜调阅了所有近期发生的命案卷宗，私底下去见麻苏苏，表示“二姨夫”是服用氰化钾自杀，所以怀疑是“大姨”所为，因为此人弃暗投明，不可再留。

麻苏苏觉得共产党至今还未行动，说明高大霞没有发现藏在红肠里的名单，怎料此时高大霞做了一锅乱炖，顺便将红肠放进去，等到大家吃饭时，无意间发现了字条，碍于已成破烂模糊，难以辨认。

尽管刘曼丽是个普通的家庭妇女，可她也忍不住指责高大霞太过于马虎。高大霞懊恼万分，终于意识到自己的错误，以及为何傅家庄追着自己的原因。傅家庄和高大霞回想有关于这根红肠的线索，不仅找出了敌人追杀的动机，也察觉麻苏苏身份绝不简单，或许她跟甄精细就是国民党特务。

为了证实猜测，高大霞在傅家庄的陪同下前往医院，结果刚出门就遇到来找高守平的老关，先前两人约定要去送传单。去往医院的路上，高大霞打听傅家庄的私事儿，还在考虑如何跟对方假扮恋人，从而让大嫂刘曼丽死心。

毕竟高大霞始终不信大哥已经丧命，如果刘曼丽看上傅家庄，甚至是嫁给了他，等到大哥再回来，必然会有一出大戏闹得所有人都尴尬。正当此时，高大霞和傅家庄在医院附近看见高守平，询问后才知老关找借口去厕所，而事实则是他已成国民党奸细，趁机给方若愚通风报信。起初傅家庄不以为然，可当看出老关神色异样，便暗自留了个心眼，不动声色地跟着高大霞去探望装作病恹恹的麻苏苏。